لورج در فارکس چیست ؟

سطح مارجین = (مانده حساب / مارجین استفاده شده) * 100%

اف ایکس چارتز

مارجین، مقدار پولی است که باید در پلتفرم معاملاتی خود سپرده گذاری کنید تا قادر به سفارش گذاری و حفظ پوزیشن خود در بازار فارکس باشید. از مارجین به عنوان وثیقه ای استفاده می شود تا کارگزار اطمینان حاصل کند که شما می توانید ضرر احتمالی ناشی از پوزیشن های خود را پوشش دهید. ضرر و زیان شما در معاملات فارکس نمی تواند بیش از مقدار مارجین حساب شما باشد. به عنوان مثال اگر شما 1000 دلار حساب معاملاتی خود را شارژ کرده باشید و هیچ معامله ای نیز انجام نداده باشید مارجین شما 1000 دلار است.

نیاز مارجین (Margin Requirement)

نیاز مارجین ، مقدار مارجین مورد نیاز برای بازکردن معامله است که به صورت درصدی (٪) از اندازه “واقعی معامله” ای که می خواهید باز کنید بیان می شود. مثلا گفته می شود نایز مارجینی 1% ، 2% ، 3% یا 10% است به این معنی که شما باید مثلا 1% از کل حجم معامله واقعی را به عنوان مارجین در حساب خود داشته باشید.

مارجین مورد نیاز (Required Margin)

مارجین مورد نیاز، پولی است که هنگام باز کردن معامله کنار گذاشته شده و “قفل” می شود. در واقع این همان چیزی است که به اختصار به آن مارجین می گوییم. به عنوان مثال ، اگر یک پوزیشن 10،000 دلاری (مینی لات) ، با نیاز مارجین 2٪ (یا لورج 50: 1) باز کنید ، در طول این معامله مبلغ 200 دلار “قفل” می شود. تا زمانی که این معامله باز باشد نمی توان از این 200 دلار برای باز کردن موقعیت های دیگر استفاده کرد. با بسته شدن معامله ، این 200 دلار مارجین “آزاد” می شود.

سایر نام ها:

• مارجین ورود
• مارجین اولیه
• مارجین انتری اولیه
• مارجین مورد نیاز نگهداری (MMR)

مارجین استفاده شده (Used Margin)

مارجین استفاده شده حداقل مبلغی است که باید در یک حساب مارجین حفظ شود. این مقدار کل مارجینی است که در حال حاضر استفاده می شود تا معاملات باز حفظ شوند.

سایر نام ها:

• مارجین استفاده شده
• مارجین مورد نیاز نگهداری (MMR)
• “مارجین کل”

نحوه محاسبه:

مارجین استفاده شده مارجین مورد نیاز برای کلیه موقعیت های باز است.

مارجین استفاده شده = جمع تک تک مارجین مورد نیاز هر معامله باز

فرمول محاسبه مارجین (برای هر معامله)

اگر ارز پایه همان ارز حساب شما باشد:

مارجین مورد نیاز = ارزش واقعی معامله x نیاز مارجین

اگر ارز پایه متفاوت با ارز حساب شما باشد:

مارجین مورد نیاز = ارزش واقعی معامله x نیاز مارجین x نرخ تبدیل ارز بین ارز پایه و ارز حساب

مارجین آزاد (Free Margin)

مارجین آزاد پولی است که به دلیل وجود معامله باز “قفل” نمی شود و می تواند برای باز کردن معامله های جدید استفاده شود. وقتی این مقدار در صفر یا کمتر باشد ، هشدار مارجین فعال می شود و موقعیت های اضافی نمی توان باز کرد. به عبارت دیگری این مارجینی است که در حال حاضی می توانید برای باز کردن معاملات جدید از آن استفاده کنید.

سایر نام ها:

• مارجین آزاد
• مارجین موجود
• مارجین قابل استفاده
• مارجین قابل استفاده برای نگهداری
• “موجود برای معامله”

نحوه محاسبه:

مارجین آزاد = موجودی واقعی – مارجین استفاده شده

سطح مارجین چیست ؟ (Margin Level)

سطح مارجین یا مارجین لول نسبت بین موجودی واقعی حساب و مارجین استفاده شده است و به صورت درصد بیان می شود. به عنوان مثال ، اگر اکوتی حساب شما 5000 دلار و مارجین استفاده شده 1000 دلار است ، مارجین لول 500 درصد است.

سایر نام ها:

نحوه محاسبه:

سطح مارجین = (مانده حساب / مارجین استفاده شده) * 100%

مارجین کال چیست (Margin Call)

مارجین کال هنگامی رخ می دهد که شما سطح مارجین کال را رد کرده اید اما همچنان بالاتر از سطح استاپ اوت هستید.

مارجین کال یک هشدار است ، و به شما می گوید حال حساب شما چندان خوب نیست و نزدیک است که موقعیت های باز شما با قیمت بازار بسته شوند.

شما همچنان مجاز به باز نگه داشتن معامله های فعلی خود هستید اما نمی توانید پوزیشن جدید باز کنید. در حقیقت این هشداری است برای افزایش مارجین حساب یا به عبارتی شارژ حساب. در این کار بسیار دقت کنید زیرا در اکثر مواقع منجر به نجات حساب نمی شود. تریدری که نمی داند مارجین چیست و یا آن را به درستی رعایت نمی کند ، بیشتر احتمال دارد با مارجین کال مواجه شود.

سطح مارجین کال چیست؟ (Margin Call Level)

سطح مارجین کال، سطح مشخص درصدی است که اگر سطح مارجین شما برابر یا کمتر از آن باشد ، دیگر نمی توانید معامله جدیدی باز کنید. بروکر شما سطح مارجین کال را تعیین می کند. در بروکرهای مختلف این درصد متفاوت است ولی به طور معمول در بروکرهایی که با ایرانی ها کار می کنند حدود 50% است.

به عنوان مثال ، اگر سطح مارجین کال 50٪ باشد ، این بدان معناست که اگر سطح مارجین شما به 50٪ برسد ، هیچ پوزیشن (معامله) جدیدی نمی توانید باز کنید. در این لحظه ، حساب شما اصطلاحا تحت مارجین کال است.

شاید بیشتر معامله گران فکر کنند که این بدان معناست که ممکن است معامله (ها) ی آنها بسته شود ، چنین چیزی درست نیست. سطح مارجین کال فقط یک هشدار است.

سایر نام ها:

• حداقل مارجین مورد نیاز
• حداقل نیاز مارجین

نحوه محاسبه:

سطح مارجین کال = درصدی خاص از مارجین لول که توسط بروکر تعین می شود

لوریج چیست ؟ (Leverage)

در مقالات قبلی به صورت مفصل تری در مورد اینکه لوریج در فارکس چیست صحبت کردیم. به ابزاری که توانایی معامله مقادیر بیشتر با مبلغ سپرده بسیار کمتر در حساب را می دهد، لوریج گویند. همانطور که در درسهای قبلی توضیح دادیم، لوریج یا اهرم معاملاتی به نوعی اعتباری است که از طرف بروکر به شما داده می شود تا بتوانید معاملات با حجم بالاتر نسبت به موجودی خود انجام دهید. به عنوان مثال زمانی که شما از لوریج 1:100 استفاده می کنید به این معنی است که می توانید معاملاتی تا 100 برابر مارجین حساب خود باز کنید.

رابطه مارجین مورد نیاز و لوریج، رابطه عکس است. هر چقدر مقدار لوریج استفاده شده بیشتر باشد، مقدار مارجین مورد نیاز کمتر خواهد بود.

P لورج در فارکس چیست ؟ / L تثبیت نشده (Unrealized P/L)

P / L تحقق نیافته، سود یا زیان (Profit / Loss) فعلی حساب است که حاصل جمع سود یا زیان در جریان معاملات باز شماست. مثال: اگر شما دو معامله باز داشته باشید که در لحظه یکی از آنها 120 دلار در سود و دیگری 50 دلار در ضرر باشد، P/L تثبیت نشده شما برابر با +70 دلار خواهد بود.

همچنین به آن P / L شناور نیز می گویند.

بالانس Balance

بالانس کل پول نقدی است که در حساب معاملاتی خود دارید. اگر یک معامله باز داشته باشید ، و حتی اگر سود (یا زیان) شناور لورج در فارکس چیست ؟ داشته باشید ، بالانس یا موجودی شما همچنان همان بالانس قبل از باز کردن پوزیشن است. اما به محض بستن معامله ، سود (یا ضرر) به موجودی اضافه یا از آن کسر می شود که این موجودی جدید شما خواهد بود. به عبارت دیگر بالانس، موجودی حساب شما بعد از بستن معاملات گذشته را نشان می دهد و معاملات باز فعلی در آن تاثیر ندارد.

سایر نام ها:

موجودی واقعی یا اکوتی (Equity)

موجودی واقعی یا اکوتی، بالانس حساب شما به علاوه سود یا ضرر شناور تمام موقعیت های باز شماست. بعبارتی ارزش “لحظه ای” حساب شما را نشان می دهد.

سایر نام ها:

• مانده حساب یا اکوییتی
• ارزش خالص دارایی
• مانده دارایی

نحوه محاسبه:

اگر پوزیشن باز دارید:

اکویتی = بالانس + سود (یا ضرر) شناور

اگر معامله باز ندارید:

استاپ اوت

استاپ اوت ، که پس از شکستن سطح استاپ اوت رخ می دهد ، زمانی است که موقعیت های باز شما به طور خودکار بسته می شود تا اینگونه از منفی شدن بالانس حساب جلوگیری بعمل آید. با این کار در حقیقت بروکر از ضرر و زیان خود در قبال معاملات شما جلوگیری می کند.

سطح استاپ اوت (Stop Out Level)

سطح استاپ اوت سطح خاص درصدی است که اگر سطح مارجین شما برابر یا کمتر از آن باشد ، کارگزار شما بطور خودکار شروع به بستن معامله های شما می کند تا زمانی که سطح مارجین از سطح استاپ اوت بیشتر شود. این درصد توسط بروکر مشخص می شود و در بروکرهای مختلف متفاوت است.

به عنوان مثال ، فرض کنید سطح استاپ اوت 20٪ است.

این بدان معناست که اگر سطح مارجین به زیر 20٪ برسد، استاپ اوت به طور خودکار انجام می شود و معامله ای که بیشترین ضرر را در خود دارد به طور خودکار بسته می شود.

این فرایند تکرار می شود تا زمانی که سطح مارجین به بالای لورج در فارکس چیست ؟ لورج در فارکس چیست ؟ 20٪ برسد.

نام های دیگر:

• مارجین بسته شدن
• مارجین کلوز اوت
• Margin Close Out (MCO)
• حداقل مارجین مورد نیاز

نحوه محاسبه:

سطح استاپ اوت= سطح مشخصی از مارجین که توسط بروکر تعیین می شود

جمع بندی:

اینها تعدادی از اصطلاحات بسیار پر کاربرد فارکس هستند که در پلتفرم های معاملاتی متاتریدر 4 و متاتریدر 5 و سایر پلتفرم های معاملاتی استفاده می شوند. آشنایی با این تعاریف بسیار ضروری هست و به شما در مدیریت ریسک و سرمایه کمک خواهد کرد.

محاسبه‌گر آنلاین و راهنمای محاسبه لات سایز و لورج یا اهرم در فارکس

محاسبه لات سایز و حجم معاملاتی در فارکس از کلیدی‌ترین و مهم‌ترین مباحث معامله‌گری میباشد. بدون محاسبه صحیح لات سایز ریسک کال شدن (نابودی حساب) و یا ریسک کاهش چشمگیر سودها معامله‌گر را تهدید میکند. در مقاله پیشین به آموزش نحوه محاسبه پوزیشن سایز در بازار کریپتو پرداختیم (حتما مطالعه کنید) و اکنون به آموزش نحوه محاسبه لات سایز صحیح میپردازیم.

پپ (Pip) چیست؟

واحد اندازی‌گیری تغییرات قیمت در فارکس پپ نام دارد. در جفت‌های دلاری (USD) مثل EURUSD اگر از قیمت ۱٫۰۰۰۰ به قیمت ۱٫۰۰۰۱ برود یعنی یک پپ رشد قیمت داشته‌ایم و جایگاه پپ در عدد اعشاری چهارم است. اما در جفت‌های ین (JPY) اگر از ۱۰۰٫۰۰ به ۱۰۰٫۰۱ برود یک پپ رشد قیمت داشته‌ایم و جایگاه پپ در عدد اعشاری دوم است.

ارزش پپی (Pip Value) – انواع لات سایز استاندارد، مینی، میکرو، نانو

نکته: در هر بروکر کاربر میتواند ارزی که با آن اقدام به واریز و برداشت میکند را تعیین کند. معمولا برای ایرانیان ارز پایه حساب معاملاتی روی دلار تنظیم شده است، مگر اینکه ساکن کشورهای خارجی باشید و قصد واریز و برداشت با سایر ارزها را داشته باشید. در ادامه روی صحبت ما با دوستانی است که با حساب دلاری کار میکنند. (اگر شما با حساب دلاری کار نمیکنید باید ارزش پپی را به ارز مورد نظر خود تبدیل کنید که در این مقاله به آن نمیپردازیم.)

نکته: لازم به ذکر نیست که بروکرهای مطرح جهان با ایرانیان کار نمیکنند. در بسیاری از مواقع حتی پشتیبانان فارسی زبان بروکرها درک درستی از مطالبی که در این مقاله گفته میشود ندارند. پس در تشخیص نوع لات سایز حساب دقت کنید و با حساب‌های زیرو و سنتی و … که هیچ ارتباطی به این مطالب ندارند گمراه نشوید.

هر پپ روی جفت‌ارزی‌های متفاوت ارزش متفاوتی دارد. برای مثال یک پپ تغییر قیمت روی جفت ارزی EURUSD و با حجم یک لات استاندارد برابر ۱۰ دلار میباشد اما یک پپ تغییر قیمت روی جفت ارزی EURGBP و با همان حجم یک لات استاندارد در لحظه فعلی برابر ۱۳٫۹ دلار میباشد. برای محاسبه لات سایز در قدم اول نیاز به درک و محاسبه ارزش پپی خواهیم داشت:

حالت ۱) روی جفت‌های ارزی که بخش دوم آنها USD میباشد (مثل EURUSD و AUDUSD)

• • هر لات در حساب استاندارد برابر ۱۰۰,۰۰۰ دلار است. ارزش پپی آن برابر ۱۰ دلار میباشد. (لات استاندارد ارتباطی به حساب‌های استاندارد در برورکرها ندارد)
  • هر لات در حساب مینی برابر ۱۰,۰۰۰ دلار است. ارزش پپی آن برابر ۱ دلار میباشد.
  • هر لات در حساب میکرو برابر ۱۰۰۰ دلار است. ارزش پپی آن برابر ۰٫۱ دلار میباشد.
  • هر لات در حساب نانو برابر ۱۰۰ دلار است. ارزش پپی آن برابر ۰٫۰۱ دلار میباشد.

  حالت ۲) روی جفت‌های ارزی که بخش اول آنها USD میباشد (مثل USDCHF و USDCAD)

  (یک پپ اعشاری / نرخ جفت ارزی) x میزان دلاری یک لات

  مثال) USDCAD با نرخ ۱٫۲۵۰۰ و لات استاندارد:

  (۰٫۰۰۰۱ / ۱٫۲۵۰۰) x 100,000 = 8$

  مثال) USDJPY با نرخ ۱۱۰٫۰۰ و لات مینی:

  (۰٫۰۱ / ۱۱۰٫۰۰) x 10,000 = 0.9$

  حالت ۳) روی جفت‌های کراس و غیر لورج در فارکس چیست ؟ دلاری (مثل EURGBP و AUDCAD)

  (یک پپ اعشاری x نرخ جفت ارزی مبدل دلاری) x میزان دلاری یک لات

  مثال) EURAUD با لات میکرو (نرخ AUDUSD برابر ۰٫۷۴ میباشد)

  (۰٫۰۰۰۱ x 0.74) x 1,000 = 0.074$

  مثال) CADJPY با نرخ ۸۸٫۰۰ و لات استاندارد. نرخ تبدیل USDJPY برابر ۱۰۹٫۰۰ میباشد اما نکته مهم این است که برعکس دو مثال قبلی، در جفت ارزی USDJPY دلار در بخش اول این جفت ارزی قرار دارد! در نتیجه ابتدا باید با تقسیم ۱ بر نرخ USDJPY این جفت ارزی را به JPYUSD تبدیل کنیم (جفت ارزی را معکوس کنیم).

  JPYUSD = 1 / USDJPY = 1 / 109.00 = 0.0091

  (۰٫۰۱ x 0.0091) x 100,000 = 9.1$

  مثال) GBPJPY با لات استاندارد (نرخ USDJPY برابر ۱۰۹٫۰۰ میباشد)

  JPYUSD = 1 / USDJPY = 1 / 109.00 = ۰٫۰۰۹۱

  (۰٫۰۱ x 0.0091) x 100,000 = 9.1$

  مثال) EURCHF با لات استاندارد (نرخ USDCHF برابر ۰٫۹ میباشد)

  CHFUSD = 1 / USDCHF = 1 / 0.9 = 1.1111

  (۰٫۰۰۰۱ x 1.1111) x 100,000 = 11.1$

  اهرم یا لورج (Leverage) چیست؟

  لورج یا اهرم به ما این امکان را میدهد که مقدار زیادی پول را با سرمایه کم یا بسیار اندک از خود بروکر یا سایر کاربران یا شرکای مالی بروکر قرض گرفته و با آن معامله کنیم. برای مثال اگر ۱۰۰۰ دلار موجودی ما (مارجین) باشد و بخواهیم یک معامله ۱۰۰,۰۰۰ دلاری باز کنیم، باید از اهرم حداقل ۱۰۰:۱ استفاده کنیم. با داشتن اهرم ۱۰۰ اکنون میتوانید یک ترید ۱ لاتی یا به عبارتی ۱۰۰,۰۰۰ دلاری باز کنید.

  لات سایز یا حجم معاملاتی (Position Size) چیست؟

  لات سایز یا حجم معاملاتی کلیدی‌ترین و مهم‌ترین فاکتور در مدیریت ریسک و انجام هر معامله‌ای است. همانطور که از نامش پیداست با تعیین لات سایز مشخص میشود که چقدر پول یا سهم را در حال معامله هستیم. ما با تغییر این فاکتور ریسک خود را کنترل میکنیم. اگر نیاز به کاهش ریسک داشته باشیم باید حجم معامله خود را کاهش دهیم و اگر نیاز به افزایش ریسک معامله خود داشته باشیم باید حجم معامله را افزایش دهیم. اما کاهش و افزایش لات سایز دل بخواه و بدون قائده نیست و در ادامه به نحوه صحیح انجام این کار میپردازیم.

  نکته مهم: فارغ از اینکه در چه بازاری فعالیت دارید عدم تنظیم صحیح حجم معاملاتی، منجر به ضررهای سنگین و حتی نابودی کامل حساب شما یا بلعکس باعث کاهش چشمگیر سوددهی و طی کردن مسیر یک ساله در ده سال خواهد شد (عده زیادی همیشه به اشتباه ۰٫۰۱ یا ۰٫۱ لات پوزیشن میگیرند).

  ارتباط لورج و لات سایز با یکدیگر چیست؟ سوال میلیون دلاری!

  بر خلاف باور عموم اهرم بیانگر حجم معامله و میزان ریسک شما نیست! ریسک شما توسط لات سایز مشخص میشود. اگر اهرم را یک ظرف آب فرض کنیم، لات سایز میزان آب درون ظرف است. طبیعتا اگر ظرف کوچک باشد حجم کمتری آب را میتوان در آن جا داد. اما ممکن است تانکر بزرگی بخریم و فقط یک لیتر آب درون آن بریزیم و تانکر بزرگ‌تر به معنای داشتن آب بیشتر نیست.

  برای مثال اگر موجودی حساب یا مارجین ما ۱۰۰۰ دلار باشد و لورج ۱۰۰ داشته باشیم، نهایتا میتوانیم ۱ لات (هر لات استاندارد ۱۰۰,۰۰۰ دلار است) معامله باز کنیم. درست است که سقف حجم معاملاتی ما ۱ لات است اما این لات سایز ماست که بیانگر حجم هر معامله و در نتیجه ریسک ماست. در نتیجه تفاوتی ندارد با لورج ۱۰۰ یک معامله ۱ لاتی باز کنیم یا با لورج ۲۰۰۰ یک معامله ۱ لاتی باز کنیم و در هر دو صورت سود و ضرر ما ذره‌ای تفاوت نخواهد داشت.

  پس با خیال راحت میتوانیم اهرم حساب معاملاتی خودمان را در زمان ساخت حساب درون بروکر در بالاترین میزان خود قرار دهیم. در اینصورت ظرف بزرگ تری خواهیم داشت.

  نحوه محاسبه لات سایز

  در مرحله اول باید میزان ریسک خود را محاسبه کنیم. میزان ریسک برابر درصدی از موجودی ماست که فارغ از اینکه فاصله نقطه ورود تا استاپ لاس ما چقدر است، در صورت استاپ خوردن از دست خواهیم داد. برای مثال اگر ما مایل نباشیم بیشتر از ۲% موجودی حساب خود را در یک ترید از دست بدهیم، به صورت زیر قادر به محاسبه “میزان ریسک” خواهیم بود:

  میزان ریسک = موجودی (یا مارجین) x درصد ریسک

  Risk Amount = 1000 x 0.02 = 20$

  در مرحله دوم باید میزان دلاری فاصله نقطه ورود تا استاپ لاس را محاسبه نماییم. برای مثال اگر فاصله استاپ ما ۶ پپ باشد و ارزش پپی فعلی USDCAD برابر ۸ دلار باشد خواهیم داشت:

  میزان دلاری فاصله نقطه ورود تا استاپ لاس = تعداد پپ x ارزش پپی (توضیح در ابتدای مقاله)

  Stop in dollars = 6 x 8 = 48$

  در مرحله سوم برای محاسبه لات سایز کافیست رقم بدست امده در مرحله اول (میزان ریسک) را تقسیم بر رقم بدست امده در مرحله دوم (فاصله دلاری استاپ) کنیم:

  Lot Size = 20 / 48 = 0.41 Lots

  لات سایز ما ۰٫۴۱ لات بدست آمد. طبق توضیحات قبلی ۰٫۴۱ لات استاندارد برابر ۴۱,۰۰۰ دلار میباشد و برای ترید آن نیاز به لورج حداقل ۴۱ داریم. در نتیجه هر لورجی بالاتر از ۴۱ به ما امکان انجام این معامله را میدهد و اگر لورج حساب را روی رقم بالایی مثل ۱۰۰۰ تنظیم کرده باشیم، برای انجام این معامله هیچ مشکلی نخواهیم داشت.

  نکته: دقت کنید به اشتباه اعداد بدست آمده در مرحله دوم را بر نتیجه مرحله اول تقسیم نکنید 🙂

  چند درصد ریسک کنیم؟

  تعیین درصد ریسک بهینه مطلبی کلیدی میباشد که خود نیاز به مقاله مجزایی دارد. با توجه به فاکتورهای ژورنال و برایند معمالاتی نظیر وین ریت و حداکثر ضررهای متوالی میتوانیم به چند روش درصد ریسک بهینه را بدست آوریم که به آن نمیپردازیم.

  پیشنهاد میکنم اگر در شروع کار هستید با ارقام پایینی مثل ۰٫۱% الی ۰٫۵% برای فروارد تست حداقل ۱۰۰ تریدی استفاده کنید. اگر بعد ۱۰۰ ترید برایند سوددهی داشتید با توجه به وین ریت خود میتوانید اقدام به ترید با ۱ الی ۳% ریسک نمایید. حتی استفاده از حد ریسک ۳% نیاز به تجربه و وین ریت بالایی دارد و استفاده از حد ریسک بالای ۳% نیز تحت هیچ عنوان توصیه نمیشود.

  محاسبه‌گر لات آنلاین سایز

  درک کامل نحوه انجام محاسبات برای همه الزامیست اما در حین معامله میتوانید از محاسبه‌گر زیر استفاده کنید.

  با این تکنیک فقط ۱۰ الی ۲۰% سرمایه را در بروکر قرار دهید!

  اگر موارد توضیح داده شده را به درستی درک کرده باشید حتی بدون خواندن ادامه توضیحات این تکنیک را کشف خواهید کرد! با وجود اهرم میتوانیم فقط بخش کوچکی از سرمایه خود را در بروکر قرار دهیم اما روی تمام سرمایه خود معامله کنیم!

  برای مثال اگر ۱۰۰۰ دلار سرمایه داشته باشیم، کافیست ۲۰۰ دلار را در بروکر قرار دهیم اما محاسبات لات سایز را برای ۱۰۰۰ دلار انجام دهیم. ما میتوانیم ۰٫۵ لات را بجای ۱۰۰۰ دلار سرمایه با ۲۰۰ دلار سرمایه در بروکر بگیریم پس دلیلی ندارد چنین نکنیم. در اینصورت به هر نحوی اگر توسط بروکر تحریم یا بلوکه شویم یا حتی اگر سرورهای بروکر آتش بگیرند ما نهایتا ۲۰% سرمایه خود را بجای ۱۰۰% آن از دست خواهیم داد. همچنین میزان سود و ضرر ما در معاملات نیز ذره‌ای تفاوت نخواهد کرد.

  سایر نکات مهم

  • بدون داشتن استاپ لاس در تمام معاملات، کل این مقاله برای شما بی فایده خواهد بود. پس با خیال راحت سرمایه خود را نابود لورج در فارکس چیست ؟ کنید!
  • مدیریت ریسک در تعیین لات سایز خلاصه نمیشود اما قطعا بدون محاسبه صحیح لات سایز و استاپ گذاری نتیجه‌ای جز شکست انتظار شما را نمیکشد. با تنظیم صحیح لات سایز لیکویید کردن و نابودی حساب هنر خاصی میخواهد!
  • هرچه فاصله استاپ لاس شما کوچکتر باشد، لات سایز بزرگتری خواهید داشت و در صورت تارگت زدن سود بیشتری نصیب شما خواهد شد. اما از طرفی با کوچک کردن بی حساب و کتاب استاپ لاس نیز احتمال استاپ خوردن خود را افزایش خواهید داد.

  ابزار محاسبه‌گر متاتریدر

  حتما این فیلم را در یوتیوب مشاهده کنید:

  صحبت پایانی

  روش‌‌های مختلفی برای محاسبه لات سایز وجود دارد اما در صورت محاسبه صحیح نتیجه در تمامی آنها باید یکسان باشد. در این مقاله تلاش شد تا توضیحات ساده‌تر و کامل‌تری نسبت به تمام مقالات انگلیسی ارائه شود، زیرا بنده حتی به زبان انگلیسی مقاله روان و مناسبی در این زمینه پیدا نکردم (حداقل با سلیقه بنده هماهنگی نداشتند). در نهایت مسئولیت عدم درک صحیح مقاله و همچنین مسئولیت سود و ضررهای شما کاملا بر عهده خودتان میباشد. سوالات خودتان را در گروه منتوریفای مطرح کنید.

  اهرم یا لوریج چیست

  

  اهرم یا لوریج چیست
  

  
  نتایج بیشتر…
  

  صفحه اصلی » معاملات فارکس و انس طلا » اهرم یا لوریج چیست و چگونه استفاده می‌شود؟

  اهرم یا لوریج (Leverage) ابزاری است که کارگزاران بازار فارکس در اختیار معامله گران قرار می‌دهد که معامله‌گران بتوانند مقادیر بزرگتری از ارز یا سهام را با مقدار کمتری وجه در حساب خود معامله کنند. با یک مثال شروع می‌کنیم، وقتی که حساب شما دارای لوریج ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد، شما می‌توانید صد دلار را با پرداخت یک دلار معامله کنید. بنابراین برای معامله یک لات (صد هزار واحد) دلار تنها نیاز است که ۱۰۰۰ دلار بپردازید. می‌توان گفت با لوریج ۱:۱۰۰، قدرت معامله پول شما در حساب مضربی از ۱۰۰ پیدا می‌کند.

  در نظر بگیرید که لوریج یا همان اهرم برای شما ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد. اگر شما تصمیم داشته باشید که یک معامله صد دلاری انجام دهید تنها کافی است که در حساب خود یک دلار پول داشته باشید. به بیان دیگر شما برای انجام یک معامله‌ای که نیازمند صد دلار پول هست با یک دلار می‌توانید این معامله را انجام دهید. در واقع هر واحد از پول شما در معامله، ضریبی به اندازه مقدار لوریج پیدا می‌کند (که در این مثال ضریب صد است). این بدان مفهوم است که شما برای انجام معامله ای با حجم یک لات دلار (صد هزار واحد) با توجه لورج در فارکس چیست ؟ به اهرم ۱:۱۰۰، باید هزار دلار پول در حساب خود داشته باشید.

  اهرم یا لوریج چیست
  

  کاربرد لوریج با یک مثال از موجودی مورد نیاز معامله

  تعریف لوریج را با طرح یک مساله ادامه می‌دهیم. تصور کنید که شما تصمیم دارید معامله ای با حجم ۱۰ لات USD، در حسابی که لوریج آن ۱:۲۰۰ (یک به دویست) است انجام دهید. چه مقدار دلار در حساب‌تان برای انجام این معامله لازم دارید؟

  بدون احتساب لوریج، هر لات استاندارد USD برابر صد هزار دلار می‌باشد. شما قصد معامله ۱۰ لات را دارید، پس حجم معامله شما ده ضربدر صد هزار می‌باشد. یعنی یک میلیون دلار. با لوریج ۱:۲۰۰ باید یک دویستم حجم معامله را تامین کنید. پس ۵۰۰۰ دلار لازم دارید تا ۱۰ لات در این حساب ترید کنید (یک میلیون دلار تقسیم بر ۲۰۰).

  ساعات کاری ایران بورس آنلاین: ۹:۳۰ تا ۱۸:۳۰ به وقت
  تهران

  روزهای شنبه تعطیل است

  چگونه سهام عدالت را بفروشیم

  Tel: 00971502939184

  Email: [email protected]

  Skype: ibo.supp

  Telegram: @IranBourseOnline
  

  کانال تلگــرام

  تحلیل‌های روزانه ایران بورس آنلاین

  @IBOChannel

  صفحه اینستاگرام

  @iran_bourse_online

  کلیه آموزش ها، تحلیل‌ها و پیشنهادات معاملاتی ارائه شده در وب سایت ایران بورس آنلاین صرفا
  جنبه
  مطالعاتی و اطلاع‌رسانی داشته و این موسسه بابت ضرر و زیان احتمالی ناشی از استفاده آنها در
  انجام معاملات، هیچگونه مسئولیتی را نمی پذیرد.

  کلیه حقوق مطالب منتشر شده در این وب سایت به “ایران بورس آنلاین” متعلق است و هر گونه کپی برداری از آن
  ممنوع است.

  ویووها // تبادل ارز // چگونه تریدرها با استفاده از لوریج در فارکس معامله می کنند

  لور [lever] به معنای اهرم می باشد و لوریج [Leverage] به معنای اهرم نیرو است به عبارت دیگر لوریج امکان و قدرتی است که در بازار های مالی به معامله گران داده می شود تا بیش از سرمایه اولیه خود تجارت کنند.

  بنابراین اهرم نیرور اصطلاحی است که در بازارهای مالی به امکان چند برابر شدن سرمایه اشاره دارد، معمولا فعالان بازارهای مالی (اهرم نیرو) را اهرم می خوانند.

  اهرم یا لوریج [Leverage in forex] در بازار فارکس به مقدار سرمایه ای گفته می شود که بروکر در اختیار معامله گران می گذارد تا با استفاده از آن معاملات بزرگتری را انجام دهند.

  تعریف کامل تر از لوریج فارکس: به دلیل وجود حجم های استاندارد و بزرگ برای معامله بروکرها مقدار مشخصی سرمایه را تحت عنوان لوریج در اختیار مشتریان خود می گذارند. مقدار این سرمایه به انتخاب معامله گر تعیین می شود.

  اهرم یا لوریج چیست
  

  لورج شامل حال سود می شود زیرا بروکر این سرمایه را به اسم وام به تریدر می دهد تا با استفاده از آن فعالیت کند. به همین دلیل است که در پلتفرم های معاملاتی بخش Toolbox>Trade قسمتی به نام swap وجود دارد.

  مقاله پیشنهادی: نرخ بهره شبانه یا سواپ در فارکس چیست؟

  معاملات در فارکس بر مبنای حجم های استاندارد انجام می شود. زمانی که بخواهیم حجم معامله را تعیین کنیم باید نسبتی از لات را برای معامله خود در نظر بگیریم.

  بنابراین حجم معامله در فارکس بر مبنای نسبت های معینی از لات مشخص می شود. هر lot در فارکس برابر با 100.000 واحد از ارز پایه برای ترید است.

  مقاله پیشنهادی: مفهوم ولوم و لات در فارکس

  کسانی که می خواهند وارد این بازار شوند همگی از یک میزان سرمایه برای تجارت برخوردار نیستند. به همین دلیل بروکرها برای جذب حداکثری سرمایه وام با اندازه های متفاوت را در قالب اهرم ارائه می کنند تا تمام مشتری های قادر به انجام معامله باشند.

  کارگزار cds یعنی چه

  بروکرها معمولا نسبت های گوناگونی را برای لوریج ارائه می دهند. اما این پول را بر پایه حجم بالانس حساب معاملاتی معامله گران ارائه و محاسبه می کنند. مثل لوریج 1:100 که موجودی حساب را 100 برابر می کند.

  در صورتی که بالانس حساب معاملاتی 500 باشد و معامله گر از لوریج استفاده نکند (1:1)، آنگاه معامله گر به دلیل کمبود موجودی توان پوزیشن گیری را نخواهد داشت. در بازار نسبت های مشخصی برای معامله کردن وجود دارد که باید طبق همان ها ترید صورت بگیرد. (البته برخی از کارگزارها نسبت های دلخواه برای تریدرها ارائه می دهند)

  معاملات در فارکس به کمک CFD انجام می شود، به عبارت دیگر CFD یک قرارداد است که معمولا بین یک ارائه دهنده CFD و یک معامله گر بسته می شود. در اینجا یک طرف تعهد می کند اختلاف بین ارزش اوراق را بین موقعیت باز و بستن معامله به طرف دیگر پرداخت کند.

  در این نوع معامله تریدر اجازه استفاده از اهرم را به کمک مارجین دارد، اما مارجین چیست؟ معنی درست لوریج در فارکس وام است و بروکر برای ارائه این وام نیاز به تضمین از طرف تریدر دارد.

  مقاله پیشنهادی: وجه تضمینی یا مارجین چیست؟

  اگر بخواهیم دقیق تر به این موضوع نگاه کنیم مارجین تضمینی برای اهرم نیست بلکه مارجین تضمین کننده ریسک احتمالی ناشی از وام گرفته شده برای معامله است.

  در تصویر زیر نمونه ای از لوریج های ارائه شده به همراه مارجین آورده شده است:

  در تصویر چهار ستون موجود دارد، از سمت چپ ستون سبز رنگ به این معنا است که اگر از اهرم استفاده نکنیم باید کل حجم یک قرارداد را باید تعمین کنیم. در ستون دوم اهرم 1:10 در نظر گرفته شده یعنی اگر هر حجمی برای معامله انتخاب شود یک دهم آن به عنوان مارجین در اختیار بروکر قرار می گیرد.

  جذابیت گسترده تجارت CFD وجود این واقعیت است که با سرمایه کمی تحت عنوان مارجین و کمک Leverage، امکان کسب سودهای بزرگ محیا می شود.

  ترید با مارجین همان چیزی است که به شما امکان می دهد تا با داشتن درصدی از حجم یک معامله آن را انجام دهید. و درک چگونگی عملکرد آن برای توسعه دانش جامع تجارت موفق CFD کلیدی است. اهرم و مارجین دو عنصر سازنده این معاملات می باشند. زمانی که تریدها در بروکرهای ارائه دهنده CFD فعالیت می کنند، با استفاده از لوریج، یک معامله بزرگ را انجام می دهند. حال این روند چگونه شکل می گیرد؟

  پس از واریز مقدار مشخصی سرمایه در یک حساب تجاری، یکی از کارها انتخاب لوریج است، مثل 1:50 این بدان معنا است که سرمایه اولیه در 50 ضرب می شود. خب این موضوع کجا به کار ما می آید؟ مرحله بعدی زمانی است که می خواهیم در بازار معامله ای انجام دهیم، از اینجا با موضوع ولوم، لات، مارجین، بالانس و لوریج درگیر هستیم. فرض کنید با سرمایه 200 دلار و انتخاب لوریج 1:100 یک حساب معاملاتی باز کرده ایم، حال سرمایه اولیه چه تفاوتی می کند؟ 200 دلار در 100 ضرب می شود و موجودی را برابر با 20,000 دلار می کند.

  البته معامله گر فقط اجازه ترید با این سرمایه را دارد و مبلغی را که اجازه برداشت دارد سرمایه اولیه خود به همراه سودهای بدست آمده با 20,000 دلار است.

  اگر حجم انتخابی برای معامله یک میکرو باشد، می توان 20 ترید با انتخاب این لوریج در فارکس انجام داد.

  بدون در نظر گرفتن نوع پوزیشن (خرید یا فروش و همچنین قیمت) بررسی را ادامه می دهیم. برای باز کردن یک معامله ابتدا باید حجم آن را مشخص کنیم. شرایط زیرا در نظر بگیرید:

  اگر بخواهیم 0.01 لات معامله انجام دهیم، اهرم چگونه به ما کمک می کند؟ 0.01 برابر است با 1000 واحد این عدد را در لوریج 200 تقسیم می کنیم و به عدد پنج می رسیم، 5 نشان دهند مارجین است. ما فقط با پنج واحد معامله ای با بزرگی 1000 واحد را باز کردیم. در اینجا حاشیه با پوشش دادن بخشی از حجم کل معامله شرایط انجام ترید را فراهم می کند. تمام این محاسبات توسط ماشین حساب بروکر انجام می شود، فقط درک نحوه انجام آن را بدانید.

  در نتیجه معاملات CFD تریدرها را قادر می سازد که پوزیش های بزرگی را با مارجین نسبتا کمی مدیریت کنند، تجربه نشان داده خطر اصلی در این شیوه، انتخاب اهرم های بالا نسب به موجودی حساب است. سودهای بسیاری با کمک لوریج بدست آمده است، این در حالی است که هر معامله گر در مورد استفاده از اهرم، مزایا و معایب را باید با یکدیگر بررسی کند و با آگاهی کامل مسئولیت هر آنچه را که انتخاب می کند، بپذیرد.

  به دلیل اهمیت لوریج یک بار دیگر تعریف و مثالی در مورد آن می زنیم. اهرم با بالا بردن توانایی سرمایه اولیه ،مسیر را برای درآمدهای بیش از سطح انتظار هموار می سازد.

  این موضوع به کارآمدی بیش از پیش سرمایه های خرد کمک می کند در حالی که می تواند بازدهی بسیار بیشتر و سریعتر از آنچه انتظار می رود برای تریدرها به همراه داشته باشد. لوریج یک رابطه همیشگی با بروکر در تمام معاملات نیز محسوب می شود. به طور کلی، اهرم بودجه افزایشی پیش فرض است که توسط کارگزار برای “پوشش” اندازه کل معاملات اعمال می شود. در بسیاری از موارد، معمولا تریدرها از نسبت های حدود 1:20 استفاده می کنند، در نتیجه معامله گران باید 1 واحد از هر 20 واحد از کل معاملات را تأمین کنند.

  اهرم یعنی به همان میزان که امکان سود هست ضرر را نیز به دنبال دارد. اهمیت درک لوریج بسیار مهم است. به همین دلیل مراقب باشید که در تله جذابیت آن گرفتار نشوید.

  اشکال اصلی و گسترده اهرم، پتانسیل آن برای افزایش ضررها در صورت معکوس شدن روند بازار نسبت به تفکر معامله گر است.

  ویژگی اهرم، افزایش قرار گرفتن یک موقعیت خاص فراتر از سطح سرمایه شما است، و به همین ترتیب احتمال کسب سود را فراهم می کند. وقتی بازار بر خلاف موقعیت های باز ما حرکت کند، چه با معاملات CFD، شرط بندی گسترده، معاملات فارکس یا هرگونه معامله اهرم دار دیگر، اگر تجربه کافی برای مدیریت موقعیت پیش آمده نداشته باشیم، اهرم تبدل به فشار به تک تک سلول های مغزمان می شود. کنترل این وضعیت بدون درک خاصیت اهرم و برنامه پشتبان بسیار سخت خواهد بود.

  برای درک بهتر موضوع یک مثال با دو شرط فرضی زیر را بررسی می کنیم.

  در جفت ارز eur-usd در قیمت 1.2500 خرید را با ولوم 0.01 انجام می دهیم با رعایت شرط مارجین، حاشیه 5 دلاری نزد بروکر بلوکه می شود.

  حال اگر بازار 100 پیپ برخلاف تفکر ما پیش رود ضرر 10دلاری را برای ما به همراه دارد که ده درصد از کل سرمایه اولیه ما محسوب می شود، این اتفاق ممکن است در طی یک روز برای حساب ما بی افتد و این به معنای از دست دادن دو برابر مارجین خواهد بود.

  تحمل این ضرر فشار روانی بسیاری را به معامله گر وارد می کند که اگر دانش و مهارت کافی نداشته باشد بجز آسیب دیدن چیز دیگری عاید آن نخواهد شد.

  در مثال بالا دیدید که زیان محدود به مارجین نمی شود و می تواند بسیار بیشتر از آنچه که فکر می کنید، پیشروی کند و ضررهای غیر قابل جبرانی را به بار آورد.

  بنابراین معامله با کمک اهرم به میزان تجارت محدود نمی شود و زیان بسیاری را به دنبال دارد. کارگزار سپرده های بیشتری را برای پوشش زیان ها طلب می کند، که به عنوان “تماس حاشیه” شناخته می شود، باید مراقب بود تا کسب سود از فارکس تبدیل به یک فاجعه اهرمی نشود.

  پس در نتیجه:

  مقاله پیشنهادی: حد ضرر یا استاپ لاس در فارکس چیست؟

  اهرم یا لوریج چیست
  

  یکی از اصلی ترین ابزاری که می توان هنگام معامله با اهرم، خطر را به حداقل رساند تنظیم ضررهای احتمالی است. در ظاهر گزینه مناسبی است اما استفاده نادرست از آن باعث زیان دیدن به روش دیگر می شود.

  سفارشات خودکار که به بروکر دستور می دهند موقع رسیدن به حد خاصی موقعیت از دست رفته را ببندد. هدف از این کار جلوگیری از زیان بیش از پیش است، زیرا بازار با نظرات ما بالا و پایین نمی شود و ما برای تصمیم های اشتباه خود باید دارای برنامه باشیم. اگرچه تماشای بسته شدن موقعیت در زیان ناخوشایند است، اما برای جلوگیری از ضررهای سنگین و جبران ناپذیر الزامی است. امیدوارم متوجه شده باشید که امکان آسیب دیدن بیش از آنچه فکر می کنید در این بازار وجود دارد.

  همچنین به یاد داشته باشید دستور توقف ضرر به همین سادگی نیست و به بررسی و تجربه کافی نیاز دارد بنابراین به هیچ یک از مطالب از یک زاویه نگاه نکنید.

  لوریج می تواند ابزاری خارق العاده باشد و نقشی محوری در استراتژی های تاجران در سراسر جهان ایفا کند. با نگرش مناسب به ریسک و یک رویکرد محتاطانه برای مدیریت پوزیشن ها، اهرم می تواند نقش سوخت موشک رو برای تریدرها ایفا کند.

  تا به اینجا متوجه آسیب پذیری یک تریدر در استفاده از Leverage و خطرات آن آشنا شدیم.

  موضوع Leverage در خوب بودن یا نبودن خلاصه نمی شود یعنی چیزی به عنوان معایب یا مزایی اهرم وجود ندارد. واقعیت روش و تصمیمات فردی تریدر می باشد که نسبت به شرایط مختلف و با داشتن برنامه های دقیق، مهارت و دانش، از اهرم به عنوان یک ویژگی در جهت کسب سود استفاده می کند.

  کیفیت Leverage در برآیند کاری یک معامله گر بررسی می شود.

  نحوه استفاده از اهرم کیفیت آن ار مشخص می کند و به نیاز معامله گر پاسخ می دهد که همواره دو نتیجه را در بردارد:

  سود و زیان بخشی از کار می باشد و هر دو حاصل تصمیات یک تریدر است، بنابراین مجموعه رفتار ما حاصل کار را مشخص می کند. مدیریت سرمایه، روانشناسی فردی و بازار، نقشه های معاملاتی و برنامه های بررسی ریسک همه از مواردی هستند که در برآیند کار ما تاثیر می گذارند. در ویووها تمام این موضاعات را به صورت حرفه ای بررسی می کنیم.

  اگر شرط مارجین برای یک جفت بیشتر از لوریج انتخابی معامله گر باشد معامله صورت نمی گیرد. اما اگر شرط مارجین کمتر از Leverage انتخابی باشد، دو مفهوم جدید با نام های اهرم واقعی و اهرم مبتنی بر مارجین داریم.

  مثال:

  اگر Leverage انتخابی 1:50 باشد، جفت هایی که شرط مارجین آنها مساوی یا کمتر از 2% است را می توان معامله کرد اما اگر در یک جفت ارز شرط مارجین 5% بود، اهرم لازم برای این معامله 1:20 است که از اهرم انتخابی (1:50) کمتر است. 1:50 اهرم واقعی و اهرم 1:20، اهرم مبتنی بر مارجین خواهد بود.

  البته این تغییرات به حساب های معاملاتی ارائه شده توسط کارگزار نیز بستگی دارد.

  Leverage به صورت مستقیم نقشی در سود زیان معامله ندارد بلکه به واسطه بزرگ تر کردن حجم معامله سود و زیان را گسترده می کند.

  افراد زیادی جذب فارکس می شوند و این امکان را لوریج برای آنها فراهم می کند. این بدان معناست که Leverage توانایی بالایی در جذب سرمایه های کوچک و خرد دارد.

  توجه به این دو نکته بسیار مهم است

  این دو مورد را در کنار هم قرار دهید تا متوجه خطر Leverage برای سرمایه خود شوید.

  اهرم زمانی که تریدر هیچ گونه کنترلی بر روی احساسات خود ندارد همانند یک اسلحه وارد عمل می شود و کار آن را تمام میکند لورج در فارکس چیست ؟ بدون این که متوجه حضورش شود.

  فارکس چیست؟

  

  فارکس یا Foreign Exchange به معنای بازار تبادل ارز خارجی است. این بازار را به عنوان شبکه ای از خریداران و فروشندگان می شناسند. که ارزها را میان خودشان با قیمت های توافق شده، خرید و فروش می کنند. این بازار وسیله ای است که افراد، شرکت ها و بانک های مرکزی یک ارز را با آن به ارز دیگری تبدیل می کنند. اگر به خارج از کشور سفر کرده باشید احتمالا تراکنش فارکس را انجام داده اید.

  بازار تبادل ارز خارجی به عنوان ابزار کاربردی استفاده می شود. با این حال اکثر تبادل ارزها برای کسب سود انجام می شوند. مقدار ارزی که هر روز تبدیل می شود می تواند باعث تغییرات قیمتی برخی ارزها شود که بسیار ناپایدار هستند. این ناپایداری باعث جذاب شدن بازار فارکس برای تریدرها می شود. فارکس فرصت های بزرگتری برای سود بیشتر را فراهم می کند در حالی که ریسک بالایی نیز دارد.

  نحوه عملکرد بازار ارز

  برخلاف بازار سهام و کالا، تریدینگ در فارکس در صرافی ها انجام نمی شود. بلکه میان دو طرف است. و از طریق بازار سهام انجام می شود. بازار فارکس، با شبکه ای جهانی از بانک ها اجرا می شود. این بازار فارکس در چهار نقطه زمانی مختلف و مهم یعنی لندن، نیویورک، سیدنی، و توکیو انجام می شود. به علت نبودن هیچ مکان مرکزی، شما می توانید به صورت ۲۴ ساعته تریدینگ کنید.

  انواع بازار فارکس

  بازار فارکس لحظه ای (Spot)

  مبادله فیزیکی یک جفت ارز که دقیقا در زمان تریدینگ انجام می شود. (یعنی به صورت لحظه ای)، یا در مدت کوتاهی.

  بازار فارکس سلف (Forward)

  در این نوع بازار، قراردادی برای خرید و فروش میزان مشخصی جفت ارز در یک تاریخ مشخص در آینده در بازه زمانی مشخص بسته می شود.

  بازار فارکس اینده

  قرارداد توافق شده برای خرید و فروش مقدارمشخصی ارز با قیمت مشخص در تاریخ مشخصی در آینده. بر خلاف بازار فوروارد، قرارداد آینده به صورت قانونی اجباری است. اغلب تریدرها روی قیمت های فارکس گمانه زنی می کنند. در واقع از فروش و دریافت خود ارز سودی ندارند. بلکه بر اساس پیش بینی نرخ های تبادلات، از نوسانات قیمتی در بازار سود می برند.

  ارز پایه و ارز مقابل چیست؟

  ارز پایه در واقع اولین ارز در جفت معاملاتی فارکس است. در حالی که دومین ارز را “ارز مقابل” می گویند. تریدینگ فارکس همیشه شامل فروش یک ارز برای خرید ارز دیگر است. که به همین دلیل به آن ارز مقابل می گویند. قیمت یک جفت معاملاتی در فارکس، مشخص کردن این موضوع است که قیمت یک واحد از ارز پایه چه اندازه از ارزش ارز مقابل را دارد.

  هر ارز در جفت های لیست شده، سه حرف کد دارند. که دوتای اولی برای منطقه یا کشور است و سومی برای خود ارز. برای مثال GBP/USD یک جفت معاملاتی است که شامل خرید پوند بریتانیا و فروش دلار ایالات متحده امریکاست. پس در مثال زیر، GBP ارز پایه است USD نرخ ارز است. اگر جفت معاملاتی GBP/USD را با ۱.۳۵۳۶۱ مبادله کنیم، یعنی ارزش هر پوند ۱.۳۵۳۶۱ دلار است. اگر قیمت پوند در مقابل دلار افزایش یابد، یک پوند ارزشی بیشتر از یک دلار خواهد داشت. پس قیمت جفت ها افزایش خواهد یافت. اگر قیمت کاهش یابد، قیمت جفت ها کاهش می یابد. پس اگر فکر می کنید که ارز پایه در یک جفت در حال قوی شدن در مقابل ارز مقابل است، می توانید جفت معاملاتی را بخرید. اگر فکر کنید ممکن است ضعیف شود، می توانید جفت را بفروشید.

  

  تقسیم بندی جفت ارزها

  • جفت های اصلی
  • جفت های فرعی
  • جفت های اگزوتیک
  • جفت های محلی

  جفت های اصلی

  هفت جفت معاملاتی که بیش از ۸۰ درصد تریدینگ فارکس را تشکیل می دهد. و این جفت ها شامل EUR/USD , USD/JPY , GBP/USD , USD/CHF , USD/CAD و AUD/USD هستند.

  جفت های فرعی

  جفت معاملاتی های کمتر ترید شده هستند. این جفت ها اغلب ارزهای اصلی را به جای مبادله با دلار امریکا با یکدیگر مبادله می کنند که شامل موارد زیر هستند: EUR/GBP , EUR/CHF , GBP/JPY

  جفت های اگزوتیک

  جفت معاملاتی که شامل یک ارز اصلی در مقابل یک ارز از یک کشور در حال توسعه است. این نوع ارزها شامل USD/PLN یعنی دلار امریکا در مقابل زلوتی لهستان، GBP/MXN پوند بریتانیا در مقابل پزو مکزیک است.

  جفت های محلی

  جفت هایی که بر اساس منطقه دسته بندی می شوند. برای مثال اسکاندیناوی، استرالیاسیا (استرالیا-اسیا). این جفت ها شامل EUR/NOK یورو در مقابل کرون نروژ، AUD/NZD دلار استرالیا در مقابل دلار نیوزیلند هستند.

  عوامل حرکتی بازار فارکس چه هستند؟

  بازار فارکس از ارزهای سراسر دنیا ساخته شده است. این ارزها می توانند پیش بینی نرخ مبادله را دشوار کنند. زیرا عوامل بسیار زیادی می توانند روی حرکات و نوسانات قیمتی تاثیر بگذارند. اگرچه، مانند بازارهای مالی دیگر، فارکس در وهله اول توسط میزان عرضه و تقاضا کنترل می شود. درک عوامل موثر در نوسانات قیمتی بسیار اهمیت دارد.

  بانک های مرکزی

  مقدار عرضه توسط بانک های مرکزی کنترل می شود. بانک ها اقداماتی اعلام می کنند و انجام می دهند که تاثیر چشمگیری روی قیمت ارز خواهد گذاشت. برای مثال، تزریق بیشتر پول به اقتصاد باعث می شود که قیمت ارز کاهش یابد.

  گزارشات خبری

  بانک های بازرگانی و دیگر سرمایه گذاران می خواهند سرمایه خود را در اقتصادهایی بگذارند که دورنمای قوی ای دارند. پس، اگر خبر خوبی از جایی به گوش بازار برسد، باعث افزایش سرمایه گذاری و افزایش تقاضا برای یک ارز خاص می شوند. مگر اینکه افزایش در عرضه یک ارز، باعث به هم خورد تعادل میان عرضه و تقاضا شود. و در نتیجه قیمت آن را افزایش می دهد. از سوی دیگر، اخبار بد نیز می تواند باعث کاهش سرمایه گذاری و کاهش قیمت یک ارز شود. به همین دلیل ارزها بازتاب سلامت اقتصادی یک منطقه هستند.

  احساسات بازار

  احساسات بازار، که در واقع واکنشی به اخبار موجود است. می تواند نقش مهمی در قیمت ارزها ایفا کند. اگر تریدرها باور داشته باشند که ارزها به جهت خاصی در حرکت هستند، بر همین اساس تریدینگ می کنند. و ممکن است دیگران را متقاعد کنند که به همان جهت بروند و تقاضا را افزایش یا کاهش دهند.

  اطلاعات اقتصادی

  اطلاعات اقتصادی با حرکات قیمتی ارزها ادغام شده اند. این امر دو دلیل دارد که نشان دهنده چگونگی عملکرد یک اقتصاد است. و دید کاملی از عملکرد بانک ها را ارائه می دهد. برای مثال، نرخ تورم در منطقه یورو بیش از ۲% است که بانک مرکزی اروپا می خواهد آن را نگه دارد. بانک مرکزی اروپایی ابزارهایی دارند که با افزایش تورم مقابله کند و نرخ بهره را تنظیم کنند. تریدرها بر اساس پیش بینی ها و افزایش قیمت یک ارز سرمایه خود را افزایش می دهند. با افزایش تریدرها در این زمینه قیمت این جفت معاملاتی EUR/USD افزایش می یابد.

  رتبه بندی اعتباری

  سرمایه گذاران سعی می کنند سود خود را از بازار حداکثری ببرند. در حالی که ریسک آن را به حداقل لورج در فارکس چیست ؟ برسانند. سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری، علاوه بر نرخ سود و اطلاعات اقتصادی، ممکن است به رتبه بندی اعتبار نیز نگاه کنند. رتبه بندی اعتبار یک کشور، یک ارزیابی مستقل از قدرت آن کشور برای بازپرداخت بدهی ها است. یک کشور با میزان اعتبار بالا مکان امن تری برای سرمایه گذاری است. تا کشوری که اعتبار پایین تری دارد. اهمیت این موضوع زمانی مشخص می شود که رتبه بندی اعتبار بالا رفته یا پایین می رود. یک کشور با میزان اعتبار ارتقا یافته می تواند ارزش ارز خود را افزایش دهد و برعکس.

  تریدینگ فارکس چگونه کار می کند؟

  راه های مختلفی برای تریدینگ در فارکس وجود دارد. اما همه آنها تقریبا به یک روش عمل می کنند: به صورت هم زمان خرید یک ارز و فروش یک ارز دیگر. در گذشته، تراکنش های فارکسی زیادی از طریق دلالان انجام می شد، اما اکنون به علت افزایش تریدینگ آنلاین، شما می توانید از نوسانات قیمتی فارکس در تریدینگ CFDها سود کنید.

  CFD ها محصولات لورج شده (اهرم شده) ای هستند که شما را قادر می سازند که یک پوزیشن برای خودتان باز کنید. برخلاف محصولات لورج نشده، شما مالک آن دارایی نیستید. بلکه در پوزیشنی هستید که پیش بینی کنید ایا بازار بالا می رود لورج در فارکس چیست ؟ یا پایین می آید. اگرچه محصولات لورج شده می توانند سود شما را چندین برابر کنند، ممکن است ضرر بازار را نیز چندین برابر کنند.

  اسپرد (Spread) در تریدینگ فارکس چیست؟

  اسپرد تفاوت میان قیمت خرید و قیمت فروش یک ارز مقابل در یک جفت معاملاتی است. مانند دیگر بازار های مالی، زمانی که شما یک پوزیشن فارکس را باز می کنید. دو قیمت به شما نشان داده می شود. اگر بخواهید یک پوزیشن لانگ یا خرید را باز کنید، به قیمت خرید ترید می کنید که مقداری از قیمت بازار بالاتر است. اگر بخواهید یک پوزیشن شورت یا فروش را باز کنید. باید به قیمت فروش ترید کنید که مقداری از قیمت بازار کمتر است.

  لات (Lot)در فارکس چیست؟

  ارزها را با لات ها ترید می کنند که در واقع میزان های استاندارد برای ترید کردن در فارکس است. با اینکه فارکس تمایل دارد تا در مقادیر کوچک حرکت کند، لات ها مقادیر بسیار بزرگی هستند. یک لات استاندارد شامل ۱۰۰,۰۰۰ واحد از یک ارز می باشد. پس به علت اینکه اکثر تریدرها الزاما ۱۰۰,۰۰۰ پوند برای معامله ندارند. برای ترید کردن از لورج استفاده می کنند. اکثر معاملات فارکسی لورج شده هستند.

  لورج (Leverage) در فارکس چیست؟

  لورج ابزاری است که شما را قادر می سازد تا مقادیر زیادی را ترید کنید بدون اینکه نیاز باشد که مبلغ کل آن را در ابتدای ترید بپردازید. در عوض، شما میزان کمی سپرده می کنید که به آن مارجین می گویند. زمانی که پوزیشن لورج خود را می بندید، سود و ضرر شما بر اساس مبلغ کلی در نظر گرفته می شود.درحالی که این ابزار سود شما را چند برابر می کند. ممکن است خسارات جبران ناپذیری نیز به شما وارد کند. این ضررها ممکن است از مارجین شما نیز بیشتر شود. تریدینگ کردن با لورج کاری با ریسک بسیار بالا می باشدزیرا که بسیار مهم است نحوه کنترل کردن آن را به خوبی درک کنید.

  وقتی که حساب شما دارای لوریج ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد، شما می توانید صد دلار را با پرداخت یک دلار معامله کنید. بنابر این برای معامله یک لات (صد هزار واحد) دلار تنها نیاز است که ۱۰۰۰ دلار بپردازید. می توان گفت با لوریج ۱:۱۰۰، قدرت معامله پول شما در حساب مضربی از ۱۰۰ پیدا می کند. در نظر بگیرید که لوریج یا همان اهرم برای شما ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد.

  اگر شما تصمیم داشته باشید که یک معامله صد دلاری انجام دهید. تنها کافی است که در حساب خود یک دلار پول داشته باشید. به بیان دیگر شما برای انجام یک معامله ای که نیازمند صد دلار پول هست با یک دلار می توانید این معامله را انجام دهید. در واقع هر واحد از پول شما در معامله، ضریبی به اندازه مقدار لوریج پیدا می کند. (که در این مثال ضریب صد می باشد). این بدان مفهوم است که شما برای انجام معامله ای با حجم یک لات دلار (صد هزار واحد) با توجه به اهرم ۱:۱۰۰، باید هزار دلار پول در حساب خود داشته باشید.

  تعریف لوریج را با طرح یک مساله ادامه می دهیم.

  تصور کنید که شما تصمیم دارید معامله ای با حجم ۱۰ لات USD، در حسابی که لوریج آن ۱:۲۰۰ (یک به دویست) است انجام دهید. چه مقدار دلار در حسابتان برای انجام این معامله لازم دارید؟. بدون احتساب لوریج، هر لات استاندارد USD برابر صد هزار دلار می باشد. شما قصد معامله ۱۰ لات را دارید. پس حجم معامله شما ده ضربدر صد هزار می باشد. یعنی یک میلیون دلار. با لوریج ۱:۲۰۰ باید یک دویستم حجم معامله را تامین کنید. پس ۵۰۰۰ دلار لازم دارید تا ۱۰ لات در این حساب ترید کنید. (یک میلیون دلار تقسیم بر ۲۰۰).

  مارجین (Margin) در فارکس چیست؟

  مارجین یکی از نکات اصلی و مهم در تریدینگ با لورج است. مارجین اصطلاحی است که برای توصیف سپرده اولیه شما برای باز کردن و نگه داشتن یک پوزیشن لورج به کار می رود. هنگامی که شما با استفاده از مارجین تریدینگ می کنید، به یاد داشته باشید که احتیاجات مارجین شما نسبت به دلال تغییر می کند. و بسنجید که اندازه ترید کردن شما چقدر است.

  مارجین اغلب به صورت درصدی از یک پوزیشن کامل در نظر گرفته می شود. پس، ترید کردن با جفت معاملاتی EUR/GBP برای مثال، ممکن است تنها به ۱% کل ارزش پوزیشن برای باز کردن آن نیاز داشته باشد. بنابراین به جای سپرده کردن ۱۰۰,۰۰۰ دلار استرالیا احتمالا باید تنها ۱۰۰۰ دلار سپرده کنید. مارجین یا حاشیه، بر اساس لوریج محاسبه می گردد. اما برای درک بهتر مفهوم حاشیه یا مارجین، ابتدا لوریج را فراموش کنید. اجازه دهید تصور کنیم که لوریجی در کار نیست. در حقیقت حساب شما لوریج ۱:۱ دارد. بعد از بیان مفهوم اولیه، تاثیر لوریج در مارجین را نیز بیان می کنیم.

  مارجین مقداری از پول است که در یک پوزیشن یا معامله، شرکت می کند. اینگونه تصور کنید که شما یه حساب ۲۰،۰۰۰ دلاری دارید. و تصمیم دارید ۲۰۰۰ یورو در مقابل دلار آمریکا (EUR/USD) بخرید. برای خرید این ۲۰۰۰ یورو با فرض اینکه نرخ یورو به دلار آمریکا برابر ۱٫۴۳۴۵ باشد، شما چه میزان دلار آمریکا باید بپردازید؟ در واقع چه میزان مارجین نیاز دارید؟. وقتی نرخ در جفت ارز EUR/USD برابر ۱٫۴۳۴۵ است، یعنی ارزش هر یک یورو برابر ۱٫۴۳۴۵ دلار آمریکا می باشد.

  پس برای خرید ۲۰۰۰ یورو، شما باید ۲۸۶۹ دلار آمریکا بپردازید. ۲۰۰۰ یورو = ۲۰۰۰ × ۱۴۳۴٫۵ است. بنابراین ۲۰۰۰ یورو برابر ۲۸۶۹ دلار آمریکا است. اگر شما یک پوزیشنِ خرید ۲۰۰۰ EUR/USD بگیرید. (یعنی شما ۲۰۰۰ یورو در مقابل دلار آمریکا خریده اید). پس مقدار ۲۸۶۹ دلار از کل ۲۰،۰۰۰ دلار موجودی حساب فرضی شما، بلافاصله در این معامله درگیر می شود. وقتی شما حجم معامله (Volume) را به طور مثال روی ۰٫۰۲ لات قرار می دهید. (هر لات، یکصد هزار واحد از ارز سمت چپ می باشد، پس در اینجا ۰٫۰۲ لات یعنی ۰٫۰۲ × ۱۰۰،۰۰۰ = ۲۰۰۰ واحد از ارز سمت چپ که در مثال ما برابر ۲۰۰۰ یورو می گردد) . و روی دکمه خرید کلیک می کنید. برای خریدِ این ۲۰۰۰ یورو ۲۸۶۹ دلار از حساب شما پرداخت می شود که این مبلغ مارجین نامیده می شود.

  مفهوم لوریج در این مثال

  اکنون مفهوم لوریج را وارد بحث می کنیم. بیایید فرض کنیم که حساب شما لوریج یک به صد (۱:۱۰۰) دارد. در این حالت برای خرید همان دو هزار یورو در مقابل دلار آمریکا که در حالت قبل بررسی کردیم. شما باید یک صدم (یک از صد واحد ۱:۱۰۰) مقدار پول لازم را پرداخت کنید. در حالت قبل لوریج ۱:۱ بود که شما نسبت یک از یک واحد پول را باید پرداخت می کردی. در واقع همه پول را باید پرداخت می کردید. بنابراین با لوریج ۱:۱۰۰، برای خرید ۲۰۰۰ یورو در مقابل دلار (۰٫۰۲ لات)، با همان نرخ ذکر شده در مثال قبل، شما باید یک صدم از ۲۸۶۹ دلار را پرداخت کنید که می شود ۲۸/۶۹ دلار.

  با طرح یک سوال، مسئله را بیشتر بررسی می کنیم.

  اگر شما بخواهید ۱ لات یورو در مقابل دلار آمریکا را در حساب تان به لوریج یک به صد (۱:۱۰۰) با نرخ ۱٫۴۳۴۵ معامله کنید، مقدار مارجین لازم برای انجام این معامله چقدر می باشد؟

  هر لات یورو در مقابل دلار آمریکا، صد هزار یورو می باشد. (صد واحد از ارز سمت چپ در EUR/USD) و نرخ EUR/USD برابر ۱٫۴۳۴۵است. و ۱۰۰ هزار × ۱٫۴۳۴۵ برابر ۱۴۳۴۵۰ است. پس یک لات یورو برابر ۱۴۳۴۵۰ دلار است. لوریج ما ۱:۱۰۰ است پس یک صدم آن را باید تامین کنیم. یعنی ۱۴۳۴۵۰ تقسیم بر ۱۰۰ برابر ۱۴۳۴٫۵۰ دلار. پس یک پوزیشن با حجم یک لات EUR/USD در یک حساب با لوریح ۱:۱۰۰ به ۱۴۳۴٫۵۰ دلار مارجین نیاز دارد.

  پیپ (Pip)در فارکس چیست؟

  پیپ مخفف عبارت (Price Interest Point) و کوچکترین نوسان قیمت در نرخ ارز است. پیپ ها در فارکس واحدهایی هستند که برای اندازه گیری نوسانات حرکتی یک جفت معاملاتی فارکس به کار می روند. پیپ فارکس اغلب با یک حرکت یک-عددی برابر است. (در جایگاه اعشار چهارم یک جفت). پس اگر جفت GBP/USDاز ۱.۳۵۳۶۱ دلار به ۱.۳۵۳۷۱ تغییر کند، می توان گفت که تنها یک پیپ جابه جا شده است. اعشار های بعد از پیپ را پیپ کوچک یا پیپت می نامند.

  

  در اینجا، یک حرکت در دومین رقم اعشار شامل یک پیپ می شود. پس، اگر EUR/JPYاز ۱۰۶.۴۵۲ ین به ۱۰۶.۴۶۲ ین تغییر کند، باز هم یک پیپ حرکت کرده است.

  لوریج (Leverage) چیست؟

  

  لوریج یا ضریب اهرمی امکانی است که بوسیله آن، میزان سود و زیان معامله‌گر چندین برابر افزایش پیدا می‌کند، به گونه‌ای که می‌تواند حتی معاملاتی تا صدها برابر بزرگتر از سرمایه واقعی خودش را انجام دهد. در بازاری که دارای لوریج است، تریدر می‌تواند صرفا با تعداد اندکی از معاملات، به سادگی موجودی حساب خودش را چندین برابر افزایش دهد (و یا البته به همان میزان دچار ضرر و زیان هنگفت شود!).

  لوریج (Leverage) در بازارهای مدرن مانند بازار ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی)، بازار فارکس، بورس آتی سکه و بورس آتی زعفران، موجب ترغیب بسیاری از معامله‌گران با سرمایه‌های خرد به سمت این بازارهای پر ریسک شده است تا بتوانند شانس خود را برای کسب سود در این بازارها امتحان کنند.

  لوریج به معنی وام یا اعتباری است که از طرف کارگزار (صرافی یا بروکر) در اختیار تریدر قرار می‌گیرد تا قدرت معاملاتی او را چندین برابر افزایش دهد. به عنوان مثال اگر شما صرفا یک میلیون تومان پول داشته باشید ولی از لوریج ۱ به ۱۰ استفاده کنید، یعنی صرافی یا بروکر بصورت اعتباری به شما اجازه می‌دهد تا به اندازه ده میلیون تومان به خرید و فروش در بازار بپردازید. طبیعتا میزان سود و زیان شما متناسب با سرمایه ده میلیون تومانی افزایش پیدا می‌کند.

  لوریج علی‌رغم جذابیت فراوانی که به معامله‌گری می‌دهد، همچون یک شمشیر دو لبه می‌ماند! یعنی دقیقا به همان میزان که سود شما را افزایش می‌دهد، می‌توان به همان نسبت موجب ضرر و زیان نیز بشود. پس در استفاده از لوریج مخصوصا با مقادیر بالا، بسیار محتاط عمل کنید!

  لوریج را به صورت حاصب تقسیم دو عدد مانند ۱:۱۰۰ و یا ۱/۱۰۰ می‌نویسند و آن را بصورت «یک به صد» می‌خوانند. به عنوان مثال لوریج ۱:۱۰۰ یعنی شما می‌توانیذ با یک میلیون تومان موجودی، به اندازه صد میلیون تومان به معامله‌گری بپردازید. به این ترتیب میزان سود و زیان شما در معاملات خود به خود صد برابر خواهد شد!

  مفهوم لوریج و مارجین تریدینگ

  به آن مقدار از سرمایه معامله‌گر که هنگام معامله، از موجودی حساب برداشته شده و به صورت امانت نزد صرافی یا بروکر باقی می‌ماند اصطلاحا مارجین (Margin) یا وجه تضمین می‌گویند. این مبلغ به محض باز شدن پوزیشن، از موجودی حساب کسر شده و تا زمان بسته شدن پوزیشن، بصورت امانی نزد کارگزار (صرافی یا بروکر) باقی خواهد ماند. هنگامی که معامله بسته شود، کارگزار این مبلغ را عینا، به همراه سود یا زیان حاصله، مجددا به حساب شما عودت می‌دهد.

  لوریج در بازارهای مالی مختلف می‌تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال لوریج در بورس آتی سکه ایران در بدو تاسیس این بازار برابر ۱:۱۰ بود و بورس‌بازان می توانستند صرفا با یک میلیون تومان سرمایه به خرید و فروش سکه به اندازه ده میلیون تومان بپردازند. همین امر موجب جذابیت بورس آتی سکه برای بسیاری از افراد بویژه جوانان شده بود. متاسفانه در لحظه نگارش این مقاله، بورس آتی سکه در ایران کلا منحل شده و سرنوشت نامعلومی در انتظار آن است.

  در سایر بازارها مانند کریپتوکارنسی می‌توانید از لوریج‌های متنوعی تا سقف ۱:۱۰۰ در صرافی بیتمکس بهره مند شوید. در بازار فارکس نیز لوریج‌های بسیار بالاتری همچون ۱:۱۰۰ و ۱:۱۵۰۰ و حتی ۱:۱۰۰۰ کاملا رایج هستند.

  در بازارهایی که دارای لوریج هستند، ممکن است میزان ضرر و زیان تریدر به اندازه‌‌ای بزرگ شود که حتی کل سرمایه او بطور کامل صفر شود! در حالی که چنین چیزی عملا در بازارهای فاقد لوریج (مانند بورس اوراق بهادار ایران) محال است. پس مجددا تاکید می‌کنیم به هنگام استفاده از لوریج، بسیار محتاط باشید!

  اگر میزان ضرر و زیان یک تریدر به قدری بزرگ شود که کل سرمایه او به خاطر بیافتد و کارگزاری احساس کند لوریج اعطایی توسط خودش نیز در معرض خطر قرار گرفته است، در این صورت کارگزار مجاز است بصورت یک جانبه کلیه قراردادها را فسخ نموده و اقدام به بستن تمام پوزیشن‌ها کند. به این اتفاق اصطلاحا «کال مارجین» می‌گویند که احتمالا تلخ‌ترین و البته رایج‌ترین تجربه‌ای است که هر تریدر در بازارهای دارای لوریج قاعدتا بارها با آن مواجه می‌شود!

  بازارهای دوطرفه و معاملات سل

  در بازارهای مدرن که اصطلاحا تحت عنوان بازار دو طرفه شناخته می‌شوند، تریدرها می‌تونند در مواقع نزول قیمت نیز با انجام معاملاتی موسوم به معامله پیش فروش یا فروش استقراضی (Short Sell) از کاهش قیمت‌ها به نفع خودشان استفاده کنند. این ویژگی در بازارهای یک طرفه مطلقا وجود ندارد.

  به عنوان مثال اگر بازار سهام ایران برای چندین سال متوالی منفی و نزولی شود، متاسفانه هیچ کاری از عهده سهامداران بر نخواهد آمد بجز اینکه مایوسانه شاهد قطره قطره آب شدن سرمایه خود باشند. اما در بازارهای دوطرفه مانند بازار فارکس یا بازار ارزهای دیجیتال، حتی در صورت نزول قیمت نیز تریدر هوشمند می‌تواند با اتکا به تحلیل و پیش‌بینی صحیح خود، اقدام به معامله فروش دوطرفه (Cell Margin) نموده و هرچقدر که قیمت مطابق تحلیل تکنیکال به سمت پایین حرکت کند، نه تنها تریدر متضرر نخواهد شد بلکه حتی موجب کسب سود عایدی نیز برای او خواهد شد.

  از این به بعد هر زمان که درباره سیگنال‌های خرید و فروش صحبت کنیم، منظورمان کاربرد این سیگنال‌ها در بازارهای دوطرفه است (مگر اینکه خلاف آنرا رسما ذکر کرده باشیم) به عنوان مثال اگر بگوییم “اندیکاتور یک سیگنال فروش عالی صادر کرده است”، تعجب نکنید که “مگر سیگنال فروش می‌تواند عالی باشد؟” چون فرش را بر این گذاشته‌ایم که با یک بازار مواجه هستیم و تریدر می‌تواند یک معامله دو طرفه از نوع سل انجام بدهد و از نزول قیمت سود عالی بدست بیاورد.

  استفاده از لوریج چگونه به افزایش قیمت بیت کوین کمک می‌کند؟

  بیت کوین همچون سایر دارایی‌ها ارزش خود را از طریق معاملات در صرافی‌های مختلف جهان به دست می‌آورد. همانطور که گفته شد، استفاده از لوریج یا اهرم و معاملات مارجین می‌تواند سبب افزایش تقاضا برای خرید و در نتیجه بالا رفتن قیمت یک دارایی شود. همچنین می‌توانند سرمایه‌های انباشت شده و سرگردان را به بازار وارد کند، در نتیجه از آنجایی که تریدرها به دنبال محافظت و استفاده از سرمایه خود در جای دیگری هستند، نقدینگی افزایش می‌یابد.

  لوریج یک استراتژی سرمایه گذاری با استفاده از پول استقراضی (قرض گرفته شده) است که به منظور استفاده از ابزارهای مالی مختلف و افزایش سود بالقوه حاصل از سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع نوعی استفاده کارآمد از سرمایه معاملاتی است که مورد توجه سرمایه‌گذاران و تریدرها نیز می‌باشد، زیرا برای آنها این امکان را فراهم می‌کند که بدون استفاده کامل و ۱۰۰ درصدی از سرمایه خود در وضعیت‌های معاملاتی پرخطر، به انجام معاملات بزرگ بپردازند. به عنوان مثال، فرض کنید که تریدری قصد دارد صد توکن یک دلاری خریداری کند. بر اساس نوع لوریج یا اهرم مورد استفاده، فقط به ۱۰ دلار سرمایه نیاز دارد و بدین ترتیب ۹۰ دلار باقی مانده برای معاملات دیگر استفاده می‌شود.

  اهمیت استفاده از لوریج در معاملات بیت کوین

  در حال حاضر بیت کوین قابلیت نقد شوندگی بالایی دارد و امکان استفاده از لوریج و معاملات مارجین برای آن فراهم شده است، بدین صورت که سرمایه گذاران و تریدرها علی‌رغم داشتن پورتفولیویی متشکل از سایر ارزهای دیجیتال، می توانند بر یک وضعیت معاملاتی معطوف شوند. بهره‌گیری از لوریج هم چنین به تریدرهای حرفه ای و خرده سرمایه گذاران ابزارهای بیشتری برای کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد. در حقیقت، تقاضای بیشتر برای یک کلاس دارایی، پتانسیل آن را برای کسب سود بیشتر، از طریق افزایش سالم و طبیعی قیمت به طور گسترده ای بهبود می‌بخشد.

  کارشناسان بازار ارزهای دیجیتال معتقدند که اگر فقط بتوانید بیت کوین خرید و فروش کنید و قابلیت فروش استقراضی نداشته باشید، بازار پرنوسان تر می‌شود، چرا که کاملا با احساسات مدیریت خواهد شد. برای درک بهتر این موضوع باید یادآواری کنیم که بیت کوین قبل از معرفی معاملات آتی CME بسیار پرنوسان تر بود.

  بنابراین باید ابزارهای مالی بیشتری نظیر آپشن‌ها داشته باشیم تا در فرآیند افزایش سالم و طبیعی قیمت به بازار کمک کنند. دسترسی بیشتر و بهتر به سرمایه به معنای نقدینگی بیشتر بدون افزایش تعداد معامله‌گران در بازار مورد نظر می‌باشد. این موضوع هم چنین ابزاری برای افزایش جریان سرمایه بدون جذب سرمایه جدید ارائه می‌کند. درست است که در کنار کاهش حجم کلی معاملات، ارزش کلی بازار ارزهای دیجیتال تقریبا ثابت مانده است، اما فشار بازار نزولی از طریق اهرم و معاملات مارجین می‌تواند کاهش یابد.