مبادله در فارکس

فارکس لوریج

شش اصطلاح مهم فارکس

در این مقاله به 6 اصطلاح بسیار مهم در معاملات فارکس میپردازیم که دانستن معنی و کاربرد آن ها الزامی میباشد و هر تریدر قبل از شروع کار تمامی آن هارا باید به خوبی آموخته باشد.
Pip یا / PIP پیپ
در معاملات فارکس pip کوتاه شده ی عبارت percentage in point میباشد و معیاری برای بیان تغیرات نرخ ارزاست. پیپ نوعی واحد است که برای اندازه گیری سود و زیان بدست آمده, از آن استفاده میشود و هر پیپ معادل 0.0001 و یا در بعضی از ارز ها 0.01 میباشد.
تریدر های فارکس معمولا تغییرات سود و زیان معامله هارا با پیپ بیان میکنند مثلا میگویند در آخرین معامله‌ی‌ خود 30 پیپ بدست آوردم یا با نوشتن نام جفت ارز ها و ساعت جزئیات معامله را پررنگ تر میکنند برای مثال میگویند من درطول یک ساعت گذشته و در معامله ی جفت ارز های AUD/USD 30 پیپ بدست اوردم.

Spread / اسپیرد

به اختلاف بین قیمت پیشنهادی و درخواستی در دارایی اساسی تریدر ها اسپرد گفته میشود چون این یک رقم مهم و حیاتی برای معاملات فارکس است تریدر ها توجه ویژه‌ای‌ روی این عدد دارند. برای پیدا کردن این عدد قیمت پیشنهادی برای فروش را از قیمت خرید کم میکنیم.

Leverage / لوریج (اهرم)

ضریبی است که معین میکند یک تریدر چه مقدار از دارایی خود را میتواند در معامله استفاده کند تا به رقم های بالاتر دست پیدا کند. لوریج احتمال سود و زیان را افزایش میدهد پس با آگاهی و علم باید از آن استفاده شود. با توجه به ماهیت لوریج ، ارائه دهندگان فارکس مانند MXT Global محدودیت های سختی را در دست دارند تا به معامله گران در کاهش خطر کمک کنند.
بیایید به یک مثال عددی نگاه کنیم:
می گویند دو تاجر 5000 دلار دارد و هر دو میخواهند از مبلغ 1000 دلار برای یک معامله به عنوان مارجین استفاده کنند. Trader A دارای لوریج حساب 10: 1 است و Trader B دارای لوریج 100: 1 است.
انجام معامله با هرکدام از آن ها با اینکه رقم ها به ظاهر یکسان میباشد متفاوت است زیرا لوریج های متفاوتی راتعیین کرده اند.

Margins / مارجینز (حد)

در تمام معاملات فارکس مارجین ضروری میباشد. در معاملات فارکس مارجین حد اقل سپرده‌ای تعبیر میشود که میتوانید از آن استفاده کنید تا به سود برسید و در نهایت سرمایه‌ی خود را افزایش دهید.
حالا این سوال برای ما پیش میاید که مارجین مناسب را برای هر معامله چگونه تعیین کنیم؟ از مقدار لوریج استفاده میکنیم تا مقدار مارجین مورد نیاز را بدست بیاریم. به این صورت که میگوییم: اندازه کل مقدار دارایی تقسیم بر مقدار لوریج = مارجین مورد نیازبرای معامله
مثال:
برای 2 لات در لوریج 400:1 , 500 دلار به عنوان مارجین لازم داریم.
000,200(لات) تقسیم بر 400(لوریج) = 500 (مارجین)
و اما اعلان مارجین(اتمام مارجین) : هنگامی که شما سرمایه کافی برای معامله با مارجین انتخابی خود ندارید اعلانی برای شما فرستاده میشود تا از این موضوع مطلع شوید این اتفاق معمولا زمانی رخ میدهد که ضرر های شناور شما از حداقل مارجینی که انتخاب کرده‌اید بیشتر است. مثلا سطح اعلان مذکور در MXT Global 80% میباشد.

Volume / والیوم ( میزان)

اگر نگاهی به قسمت MT4 terminal بیاندازید اصطلاح والیوم را در آنجا خواهید دید
والیوم در پنجره‌ی سفارشات شما به میزان خرید یا فروش اشاره دارد, والیوم در قسمت لات ها به تعداد آن‌ها اشاره دارد که به موجب آن تعداد 1 لات = 100،000 واحد است و همچنین والیوم در نمودار ها نشان دهنده تعدد تغییرات قیمت ها در یک دوره است.

Slippage / اسلیپج (لغزش)

هنگام معامله ، گاهی متوجه تفاوت جزئی بین قیمتی که انتظار می رود و قیمت اجرای آن (قیمت اجرای معاملات) میشوید. وقتی این اتفاق می افتد به عنوان یک اسلیپج شناخته می شود. تجربه این موضوع به عنوان تریدر کاملا عادی است و می تواند به صورت مثبت یا منفی کار کند. دلایل اصلی اسلیپج، میتواند نوسانات بازار و سرعت اجرای آن باشد.
قیمت AUD / USD 0.9010 بود. پس از تجزیه و تحلیل در بازار ، شما پیش بینی می کنید که در روند صعودی است و مدت زیادی است که یک معامله لات استاندارد با قیمت فعلی AUD / 0.9050 USD انجام می شود و انتظار دارید که با همان قیمت 9090/0 انجام شود. بازار روند را دنبال می کند اما از قیمت اجرای شما گذشته و خیلی سریع به 0.9060 میرسد. از آنجا که قیمت مورد انتظار شما 0.9050 در بازار موجود نیست ، شما بهترین قیمت در دسترس بعدی را ارائه می دهید. برای مثال آن قیمت 0.9045 است.

نظر خود را در رابطه با اصطلاح فارکس با ما در میان بگذارید.

نحوه استفاده از لوریج leveraged برای بیت‌کوین

معمولاً مسیر معامله گران مجرب به این صورت است: معامله لحظه ای، معامله با لوریج و در نهایت معامله قراردادهای آتی بیت‌کوین. در این مطلب در رابطه با معامله ارزهای دیجیتال با لوریج صحبت می‌کنیم.

معامله بیت‌کوین با لوریج چیست؟

شما حداقل برای سه سال چند کوین مختلف را دنبال کردید، کنترل شانس‌تان در دست خود شماست (یعنی به شانس اعتقادی ندارید) و ساعت‌ها صرف انجام تحلیل تکنیکال و بنیادی کرده اید و می‌توانید از دست رفتن مقداری از پولتان را تحمل کنید. حالا آماده معامله بیت‌کوین با لوریج هستید. اما معامله بیت‌کوین با لوریج دقیقاً چیست؟

تعریف: معامله بیت‌کوین با لوریج، یک نوع معامله خاص است که در آن شما مقداری بیت‌کوین از یک اکسچنج یا سایر معامله گران قرض می‌گیرید تا پوزیشن معاملاتی خودتان را بیشتر از آنچه موجودی نقد شما اجازه می‌دهد، افزایش دهید. همزمان باید توجه داشته باشید که استفاده از لوریج ریسک بالقوه شما را هم در صورت افت قیمت ارزهای دیجیتال چند برابر می‌کند.

مثال: فرض کنید قصد خرید 2 بیت‌کوین را دارید که هر کدام 10 هزار دلار قیمت دارند اما پول شما فقط برای پرداخت هزینه یک بیت‌کوین کافی است. در نتیجه از لوریج 2x (یا دو برابر) استفاده می‌کنید و 2 بیت‌کوین می‌خرید. پس از گذشت مدتی، قیمت بیت‌کوین 10 درصد افزایش پیدا می‌کند یعنی حالا شما 20 هزار دلار بعلاوه 10 درصد یا به عبارتی 22 هزار دلار دارید. می‌توانید 10 هزار دلار را به اکسچنج برگردانید، کارمزد اکسچنج را از 2 هزار دلاری که سود کردید پرداخت کنید و باقیمانده درآمد شما خواهد بود. بدون استفاده از قابلیت لوریج درآمدتان نصف این مبلغ است.

در مقابل اگر بازار در جهت مخالف حرکت کند و قیمت بیت‌کوین تا 7 هزار دلار افت کند، ارزش کل موجودی شما 14 هزار دلار خواهد بود اما هنوز هم باید 10 هزار دلار به اکسچنج برگردانید. در این حالت شما 6 هزار دلار از دست دارید و به همین دلیل گفته می‌شود که معامله با لوریج خطرناک است.

به عبارتی لوریج نسبتی بین ارزش پوزیش و سرمایه لازم است و می‌توان آن را به صورت 2x، 3x، 10x و غیره بیان کرد. در بازار بورس، معمولاً از نسبت 2 به 1 (2:1) استفاده می‌شود و لوریج مورد استفاده در قراردادهای آتی 15 به 1 است. در بازار فارکس معامله گران می‌توانند از لوریج بالایی تا 400 برابر استفاده کنند. بیشترین میزان لوریج عرضه شده در حوزه ارزهای دیجیتال 100X است که BitMEX آن را ارائه کرده است.

با این وجود معاملات لوریج به شما این شانس را می‌دهد توکن‌هایی بیشتر از آنچه موجودی شما اجازه می‌دهد معامله کنید. بسته به گزینه‌های لوریجی که یک اکسچنج در اختیار شما قرار می‌دهد و الزامات مربوط به وثیقه و گرو گذاشتن ممکن است بتوانید مقادیر پولی بیشتر یا کمتری را معامله کنید.

اکسچنج‌هایی با لوریج

چندین اکسچنج ارز دیجیتال امکان لوریج بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال را فراهم کرده اند. ما پلتفرم‌هایی با بیشترین تعداد ویدیوهای آموزشی در یوتیوب را انتخاب کردیم در نتیجه اگر پلتفرم خاصی مورد پسند شماست می‌توانید شروع به جمع آوری اطلاعات درباره آن کنید.

BitMEX

در این پلتفرم معاملاتی نظیر به نظیر لوریج یک ضرب ثابت نیست بلکه حداقل سهام را مشخص می‌کند. سطح Initial Margin و Maintenance Margin لوریج شما را مشخص می‌کند و حداقل سهامی که باید برای ورود به پوزیشن‌ها و حفظ آنها در حسابتان داشته باشید را تعیین می‌کنند.

بیشترین لوریج ارائه شده توسط BitMEX لوریج 100 برابری در قراردادهای Perpetual Bitcoin / USD Perpetual است.

کارمزد معاملات لوریج در BitMEX بسیار بالاست و به کل پوزیشن لوریج دار اعمال می‌شود.

کارمزد سفارش گذار برای معامله بیت‌کوین، اتریوم و ریپل با لوریج 100 برابری 0.0250 درصد است اما کارمزد سفارش بردار 0.0750 درصد است.

PrimeXBT

اکسچنج PrimeXBT وجوه لازم برای افزایش سایز پوزیشن را در اختیار شما قرار می‌دهد. می‌توانید بدون استفاده از سرمایه خودتان به معامله بیت کوین، اتریوم و سایر کوین‌ها مشغول شوید.

بیشترین سطح لوریج ارائه شده در PrimeXBT برای بیت کوین، اتریوم و چند آلت کوین مهم 100 برابر است.

کارمزد معاملات لوریج در PrimeXBT یکنواخت هستند. طبق آنچه این اکسچنج در وبسایت خودش گزارش داده، هزینه‌های قرض گرفتن این لوریج بستگی به میزان نقدینگی دارایی مربوطه دارد. اگر یک پوزیشن با لوریج را در یک روز معاملاتی باز کرده و در همان روز ببندید، هزینه‌های شبانه از شما دریافت نمی‌شود.

کارمزد معاملات 0.05 درصد است و کارمزد long یا short روز را هم باید بپردازید مثلاً برای BTC/USD، 0.4166 درصد.

Bybit

Bybit اکسچنجی نظیر به نظیر است که به شما امکان می‌دهد در معاملات لوریج بیت‌کوین، اتریوم، EOS و ریپل فعالیت کنید.

بیشترین لوریج ارائه شده در Bybit، صدبرابر است در نتیجه اگر پوزیشنی 100 دلاری را با لوریج 100 برابر باز کنید، می‌توانید معامله ای به ارزش 10 هزار دلار آمریکا انجام دهید.

طبق وبسایت این اکسچنج کاربران سفارش گذار 0.025 درصد و کاربران سفارش بردار 0.075 درصد برای بیشترین لوریج (100 برابر) پرداخت می‌کنند.

Binance

بایننس یکی از بزرگترین اکسچنج‌های ارز دیجیتال از نظر حجم معاملات است که در جولای 2019 قابلیت معاملات مارجین را راه اندازی کرد. این اکسچنج بر خلاف مدل نظیر به نظیر اکسچنج‌هایی مثل BitMEX وجوه را مستقیماً به شما قرض می‌دهد.

در حال حاضر 29 نوع ارز دیجیتال تحت پشتیبانی این سیستم قرار دارند و اگر کل بدهی شما کمتر از 1 بیت‌کوین باشد و سطح مارجین فعلی شما بیشتر از 1.25 باشد، می‌توانید حداکثر لوریج خودتان را از 3 برابر به 5 برابر افزایش دهید. این محاسبات (سطح مارجین) با در نظر گرفتن ارزش کل دارایی شما و تقسیم آن بر کل مبلغ قرض گرفته شده و کل بهره تحقق یافته انجام می‌شود.

همچنین با Binance Futures می‌توانید مشتقات را با حداکثر لوریج 125 معامله کنید. از جمله جفت ارزهای قابل معامله می‌توان به BTC/USDT، ETH/USDT و BCH/USDT اشاره کرد.

کارمزد معاملاتی شما بستگی به سطح شما دارد. مثلاً در پلتفرم معاملات لحظه ای و برای کمتر از 50 بیت‌کوین، کارمزد سفارش گذار/سفارش بردار 0.1 درصد است. همچنین برای سطح صفر و در صورت کمتر بودن قراردادهای بیت‌کوین از 250 عدد، کارمزد سفارش گذار/سفارش بردار به ترتیب 0.02 و 0.04 درصد خواهد بود.

خلاصه

معامله بیت‌کوین با لوریج یک استراتژی پرخطر است که تنها در صورت داشتن تجربه کافی باید آن را امتحان کنید.

هر چند این استراتژی به شما امکان می‌دهد با پولی بیشتر از سرمایه خودتان معامله کنید اما اگر بازار در جهت مورد نظر شما حرکت نکند، متحمل ضرر بیشتری خواهید شد.

اگر به معامله ارزهای دیجیتال با لوریج در یک پلتفرم خاص علاقمند هستید، حتماً قبل از شروع این کار وبلاگ آن پلتفرم را به دقت مطالعه کنید.

لوریج Leverage یا اهرم در ترید چیست + مزایا و معایب آن

لوریج Leverage یا اهرم چیست

لوریج Leverage یا همان اهرم یکی از اصطلاحات پرکاربرد در معاملات مالی است که آشنایی با آن برای تریدرها ضروری محسوب می شود. امروز قصد داریم در داناپ مفهوم لوریج را با نگاهی عمیق تر مورد بررسی قرار دهیم، پس با ما همراه باشید.

لوریج چیست؟

تریدرها (معامله کنندگان) از لوریج استفاده می کنند تا بازدهی بیشتری از سرمایه گذاری های کوچک داشته باشند. در حقیقت تریدرها فقط بخشی از سرمایه مورد نیاز برای بازکردن یک پوزیشن معاملاتی را فراهم می کنند و این سرمایه از طریق اهرم به سپرده نقدی بزرگتری تبدیل می شود و سود و ضرر آنها نیز بر اساس کل ارزش پوزیشن معاملاتی محاسبه می گردد.

در حقیقت اگر همه چیز به خوبی پیش رود، بازده نهایی آن معامله بسیار بیشتر از مبلغ اولیه سرمایه گذاری خواهد بود، اما اگر روند معاملاتی طبق انتظار پیش نرود، شما با ضرر عظیمی مواجه خواهید شد. تریدرها زمانی که می خواهند با سرمایه کم به بخش بزرگی از بازار دسترسی داشته باشند از لوریج سخن به میان می آورند. Leverage در برخی از محصولات مالی نظیر معاملات آپشن (Option)، مشتقات و قراردادهای CDF مورد استفاده قرار می گیرد.

لوریج یک فارکس لوریج تعریف دیگری نیز دارد؛ در حقیقت لوریج به بدهی های یک شرکت در مقایسه با ارزش سهام آن نیز اطلاق می شود. اگر یک شرکت، دارایی یا سرمایه گذاری لوریج بالایی داشته باشد به معنی این است که کالا یا سهام آن بدهی بیشتری به نسبت سهام آن دارد.

موضوع Leverage در مباحث بحران مالی بین سال های 2007 تا 2009 بر سر زبان ها افتاد، اما ارتباط مستقیم لوریج با رفتارهای ریسک پذیری که به سقوط مالی منجر می شدند موجب بدنامی آن در بین معامله کنندگان شد. البته لوریج تا به امروز، دوباره اعتبار و شهرت خود را بدست آورده است.

آنچه که باید درمورد Leverage بدانید

لوریج یا اهرم یک مدل سرمایه گذاری به شمار می رود که در آن تریدر تنها بخشی از ارزش پوزیشن را پرداخت خواهد کرد. در حقیقت سپرده اولیه از طریق Leverage افزایش می یابد و تریدر می تواند سهام بیشتری را خریداری کند. این سهام نقدی کوچک با نام پرداخت مارجین (Margin) شناخته می شود و با تمام دارایی ها و بازارهای دیگری که قصد تجارت در آن را دارید، متفاوت است.

یک بازار عمیق، شناور و نسبتا آرام به مارجین کمتری (حدود 5 تا 7 درصد ارزش پوزیشن) نیاز دارد، درحالی که تریدرها در یک بازار بی ثبات، مارجین بالاتری (حدود 10%) را درخواست می کنند. علاوه بر این، نرخ مارجین با توجه به مقررات و قوانین کشوری که حساب شما در آن قرار دارد، متفاوت خواهد بود.

leverage

لوریج و مارجین

لوریج و مارجین اگرچه با یکدیگر مرتبط هستند اما مفهوم یکسانی ندارند. زمانی که تریدر یک پوزیشن معاملاتی باز می کند، او مبلغ سپرده گذاری اولیه را با استفاده از Leverage افزایش می دهد تا از طریق آن سهام بیشتری را خریداری کند. به عبارت دیگر اهرم به معنای افزایش قدرت خرید یا فروش ابزارهای مالی است و عموماً به صورت نسبت های 1:2، 1:50 و غیره بیان می شود.

مارجین نیز وجه نقدی است که تریدر برای باز نگه داشتن یک پوزیشن معاملاتی باید پرداخت کند. مارجین در حقیقت عملکردی همانند ضمانت دارد تا خطرات ناشی از معاملات تجاری را پوشش دهد. به عبارت دیگر یک معامله کننده می تواند از مارجین برای ساخت لوریج استفاده کند.

مزایای لوریج

مزایای لوریج تقریبا در انواع مختلف دارایی کاربرد دارد که در ادامه آنها فارکس لوریج را معرفی خواهیم کرد:

  1. تریدرها بازار سهام می توانند لوریج را از طریق قراردادهای آتی، وام مارجین و معاملات آپشن به سبد سهام خود اضافه کنند. برای مثال تریدرها به جای این که 10 هزار یورو از سهام یک شرکت را خریداری کنند، می توانند همان مبلغ را در قراردادهای آتی سرمایه گذاری کرده و از این طریق سهام بیشتری را در کنترل داشته باشند.
  2. فرصت های Leverage در بازار اوراق قرضه نیز یافت می شود. تریدرها از طریق سرمایه گذاری در معاملات کوتاه مدت ارزان قیمت سهم بازار خود را افزایش می دهند و سپس آن را به یک سرمایه گذاری بلند مدت با نرخ بالاتر تبدیل می کنند، آنها در نهایت از اختلاف قیمت بین این دو سرمایه گذاری سود خواهند برد.
  3. بازار تبادل ارز یا همان بازار فارکس نیز یکی از مکان هایی است که لوریج های بالایی در آن ارائه می شود. برای مثال برخی کارگزاری های فارکس لوریج 1:400 یا بیشتر را به مشتریان خود پیشنهاد می دهند که یعنی 100 دلار شما را تبدیل به 40000 دلار می کند.
  4. شرکت هایی وجود دارند که برای تامین مالی خود از Leverage استفاده می کنند و تریدرها نیز با سرمایه گذاری بر روی آنها به طور غیر مستقیم به فرصت های لوریج دسترسی پیدا خواهند کرد. شرکت ها اغلب از وام های مالی برای توسعه بخش های جدید استفاده می کنند و از این طریق حقوق سهامداران خود را افزایش می دهند. شما می توانید با تحلیل تراز مالی شرکت ها از وام ها و بدهی آنها آگاه شوید.

نرخ اهرم و نوسانات بازار

سرمایه گذاری لوریج اغلب با نام نرخ اهرم نیز شناخته می شود که بر اساس میزان حقوق صاحبان سهم در مقایسه با دارایی های محاسبه می گردد. برای مثال اگر یک تریدر مبلغ 1000 پوند را با لوریج 1:4 در یک پوزیشن مالی سرمایه گذاری کند، سرمایه وی 3000 پوند افزایش خواهد یافت. در حقیقت سرمایه گذار به ازای هر 1 دلار نقدینگی می تواند معامله ای به ارزش 4 دلار انجام دهد، بنابراین اگر سرمایه گذاری آتی 10% سود کسب کند، ارزش سهام آن نیز به علت لوریج 40% افزایش خواهد یافت.

البته به خاطر داشته باشید که نسبت لوریج یک محاسبه ساده است و از هزینه های Leverage صرف نظر می کند. شما همچنین می توانید از طریق ضرب کردن نوسانات دارایی مربوطه در نرخ لوریج، نوسانات سهام را بدست آورید. یک سرمایه گذاری با نرخ لوریج 4 برابر به همان میزان از نوسان بیشتری نیز برخوردار خواهد بود که این نشان دهنده افزایش ریسک در معاملات Leverage است.

نحوه عملکرد لوریج

فرض کنید که می خواهید 1000 سهم از شرکت X که قیمتی معادل 1 پوند دارد را خریداری کنید، آنگاه باید مجموعا 1000 پوند هزینه اولیه برای این کار در نظر بگیرید. اگر ارزش هر سهم 20 پنی افزایش یابد، شما می توانید هزار سهم خود را به مبلغ 1200 پوند به فروش برسانید و در نتیجه 200 پوند (20%) سود کسب کنید.

مثال ذکر شده روند عادی خرید سهام بود، اما با استفاده از Leverage می توانید با پرداخت بخشی از هزینه اولیه (مارجین)، سهام شرکت X را معامله کنید. اگر مبلغ مارجین 10% باشد، باید از فرمول 10% × 1 پوند × 1000 استفاده کنیم که جواب 100 پوند خواهد بود. به عبارت دیگر شما با مبلغ 100 پوند می توانید یک سهام 1000 پوندی را خریداری کنید و اگر سهام با افزایش فارکس لوریج 20 درصدی به قیمت 1.20 پوند معامله شود، با فروش کل دارایی به مبلغ 1200 پوند به یک سود 200 درصدی خواهید رسید.

مزایای لوریج

استفاده موفقیت آمیز از لوریج، سود بسیار خوبی را برای سرمایه گذاران به ارمغان می آورد. مزیت شاخص Leverage این است که سرمایه شما را آزاد می کند و از این طریق می توانید معاملاتی به مراتب بزرگتر را انجام دهید؛ به عبارت دیگر شما قادر خواهید بود که سرمایه گذاری خود را در طیف وسیع تری انجام دهید.

علاوه بر این اگر دارایی های مربوط به سرمایه گذاری لوریج با نرخ بالایی همراه باشند به مراتب سوددهی بسیار بیشتری در مقایسه با معاملات بلند مدت برای شما به ارمغان خواهند آورد. برای مثال اگر یک وامی 10 هزار پوندی با نرخ بهره 5% دریافت کنید و سپس آن را در یک معامله با سود 10% سرمایه گذاری کنید، از تفاوت بین سود معامله و نرخ بهره (500 پوند) درآمد کسب خواهید کرد و این در حالی است که سود چنین معامله ای در بازه زمانی 10 ساله مبلغی حدود 9.648 پوند خواهد بود.

معایب لوریج

یکی از معایب بزرگ در Leverage این است که شما از مزایای مالکیت کامل دارایی لذت نخواهید برد و اگر سرمایه گذاری با شکست روبرو شود ، ضرر و زیان زیادی گریبان گیر شما خواهد شد. برای مثال بحران مالی بین سال های 2007 تا 2009 کشور آمریکا به علت استفاده بیش از حد از لوریج های مالی اتفاق افتاد.

برای اینکه خطرات احتمالی لوریج را بهتر درک کنید، فرض کنید که یک سرمایه گذار در زمینه املاک با مبلغ 20 هزار پوند 10 خانه مسکونی به ارزش 200 هزار پوند را خریداری کرده است اما اگر ارزش هر خانه مسکونی به 160 هزار پوند کاهش یابد با مشکلات مالی بسیاری روبرو خواهد شد. در این حالت سرمایه گذار با ضرر 2000% مواجه خواهد شد و مبلغ 400 هزار پوند را از دست می دهد. علاوه بر این سرمایه گذار باید اقساط وام و بیمه را نیز پرداخت کند، بنابراین اهرم مالی همانقدر که سودآور است در برخی اوقات بسیار زیان بار خواهد بود.

اهرم یا لوریج در فارکس چیست ؟

بسیاری از افراد به دلیل میزان اهرمی که کارگزاران ارائه می دهند، به بازار فارکس جذب می شوند. لوریج و یا اهرم اجازه می دهد تا معامله گران برای به دست آوردن بیشتر در معرض در بازارهای مالی از آنچه آنها مورد نیاز برای پرداخت. معامله گران در تمام سطوح باید درک جامعی از آنچه که اهرم فارکس دارد و نحوه استفاده از آن را به طور واضح بیاموزند. در این مقاله موارد مختلفی از جمله چگونگی استفاده از اهرم ها و اهمیت مدیریت ریسک را توضیح خواهیم داد.

اگر هنوز نمی دانید که فارکس چیست به مقاله آموزشی ما مراجعه کنید.

لوریج و اهرم فارکس

اهرم (لوریج) در معاملات فارکس چیست؟

لوریج در فارکس یک ابزار مفید مالی است که به معامله گران اجازه می دهد تا در معرض قرار گرفتن در معرض بازار خود را بیش از سرمایه گذاری اولیه (سپرده) افزایش دهند. این به این معنی است که یک معامله گر برای معامله ای به مبلغ 10،000 دلار تنها به 1000 دلار نیاز دارد. با این حال، لازم است بدانید که سود و زیان با استفاده از اهرم افزایش می یابد. در موارد نامطلوب بازار، یک معامله گر با استفاده از اهرم ممکن است حتی پول بیشتری از دست بدهد.

استفاده از ده برابر به معنی آن است که معامله گران می توانند در معرض ارزش معناداری یا اندازه تجاری قرار گیرند که ده برابر بیشتر از سپرده / حاشیه ای که برای تامین مالی تجارت مورد نیاز است. به طور مثال شما با 10 درصد مبلغ مورد نظر به یک خانه دسترسی پیدا خواهید کرد.

مقدار لوریج (اهرم) فارکس برای معامله گران معمولا از طریق کارگزار شما در دسترس قرار می گیرد و میزان اهرمی با توجه به استانداردهای نظارتی که در مناطق مختلف اداره می شوند متفاوت خواهد بود.

اهرم فارکس چگونه محاسبه می شود؟

معامله گران برای محاسبه اهرم نیاز به موارد زیر دارند:

  • ارزش معامله (اندازه معامله)
  • درصد مارجین

کارگزاران معمولا معامله گران را با درصد مارجین برای محاسبه حداقل اوراق بهادار مورد نیاز برای سرمایه گذاری در تجارت ارائه می دهند. مارجین و سپرده را می توان جایگزین استفاده کرد. هنگامی که درصد مارجین را داشته باشید، فقط با ضریب تجاری به منظور مقایسۀ موجودی مورد نیاز برای قرار دادن معامله ، ضرب کنید.

موجودی = اندازه مارجین x حجم معامله

برای محاسبه اهرم، به سادگی تقسیم اندازه معامله با سهمیه مورد نیاز.

اهرم = اندازه معامله / موجودی

مثال اهرم فارکس

در زیر یک مثال معمولی از نحوه محاسبه اهرم با استفاده از فرمول بالا است:

حجم معامله: 10،000 واحد پول (یک معامله کوچک در USD / JPY با حجم معامله 10،000 دلار)
درصد مارجین: 10٪

موجودی = درصد مارجین x حجم معامله

مساوی 1000 هزار

اهرم = اندازه معامله / موجودی

چگونگی مدیریت ریسک فارکس

اهرم را می توان به عنوان یک شمشیر دو لبه توصیف کرد، که نتایج مثبت و منفی را برای معامله گران فارکس فراهم می کند. به همین دلیل ضروری است که اهرم موثر و مدیریت ریسک خوبی را تعیین کنیم.

معامله گران حرفه ای از حدضرر استفاده می کنند تا ریسک های خود را در هنگام معامله درفارکس محدود کنند. در فراترید توصیه می کنیم حداکثر 1٪ از موجودی صاحبان حساب را در هر یک از معاملات و حداکثر 5٪ از موجودی صاحبان حسابرا برای تمام معاملات باز در هر لحظه از زمان ریسک کنید.

توصیه می شود هنگام استفاده از اهرم ها از حد ضرر استفاده کنید.

اهرم در فارکس به چه معناست؟

اهرم

یکی از جذاب ترین مقوله ها در بازار فارکس، اهرم میباشد.

اهرم یک امکان هست که افراد می توانند به سود های بیشتری دست یابند.

این امکان را بروکرها در اختیار کاربران خود می گذارند.

البته همانطور که این امکان باعث می شود تا شما سود بیشتری کسب کنید، در صورت استفاده ی نادرست شما ضرر بیشتری را هم متحمل می شوید.

بنابراین تریدرها باید به این امکان توجه ی بسیاری کنند.

در این مقاله با یکدیگر معنا و مفهوم و مزایا و معایب لوریج را با هم بررسی می کنیم.

اهرم

اهرم ( لوریج ) چیست؟

اهرم باعث جذب افراد بسیاری به بازار فارکس میشود زیرا سایر بازارهای مالی همچین قابلیتی ندارند.

یعنی شما به معنای واقعی از پول دیگران برای انجام معامله ی خود کمک می گیرید.

استفاده از لوریج در معاملات فارکس به طور حتم یک شمشیر دو لبه هست.

معنای اهرم این گونه است :

” شما با اینکه مقدار کمی پول دارید، اما توانایی کنترل مقدار زیادی پول را در معاملات خود دارید”

بنابراین شما با استفاده از اهرم، مقدار مشخصی پول را وام می گیرید تا بتوانید معامله ی خود را به انجام برسانید.

به عنوان مثال در معامله ی یک جفت ارز به حجم یک لات که معادل صد هزار دلار باشد، شما نیاز به واریز یک درصد از کل مقدار معامله را داشته باشید.

بنابراین الان شما به هزار دلار نیاز دارید برای معامله ی این جفت ارز.

حال اگر صد هزار را تقسیم بر هزار کنیم، اهرم شما 1:100 میشود.

هر چه این عدد بالاتر رود به طور مثال 1:200 ، 1:400 و بالاتر ، ریسک شما هم بالاتر میرود.

زیرا شما حجم بیشتری از پول خود را وارد معامله کردید و لوریج بالاتری را نیز دریافت کردید.

این نکته قابل اهمیت است که شما با لوریج میتوانید سودهای زیادی دریافت کنید که اگر با حجم پول واقعی خود معامله میکردید قابل دست یابی نبود.

اما شما زمانی که با این امکان ضرر میکنید، فقط به اندازه ی تمام شدن کل حجم پول خود اجازه ی ضرر کردن دارید یعنی با با پول این لوریج شما نمیتوانید ضرر کنید.

اما بهترین و رایج ترین اهرم های مورد استفاده همان 1:100 میباشد، که در حساب استاندارد نیز وجود دارد.

اما سایر لوریج ها مثل 1:1000 فقط در حساب های خاصی قابل دستیابی می باشد.

جهت آشنایی با ارزهای دیجیتال و خرید و فروش آنها، کلیک نمائید.

اهرم

مزایای اهرم (لوریج)

معامله ی سنگین با مبلغ اندک :

با اهرم دیگر نیازی نیست که یک تریدر کل مبلغ یک معامله را خود فراهم کند تا بتواند در آن معامله شرکت کند.

فقط با اندکی از مبلغ سرمایه خود نیز می تواند وارد معامله شود.

یک تریدر هر چه لوریج بزرگتری را انتخاب کن، در معامله ی بزرگتری می تواند شرکت کند.

سود بیشتر :

قطعا وقتی شما با پول بیشتری وارد ِک معامله بشوید و آن معامله در سود باشد در نتیجه شما با پول کمی که دارید اما می توانید سود بیشتری را دریافت نمائید.

مثلا شما وقتی از اهرم 1:100 استفاده می کنید در صورتی که معامله با سود بسته شود، شما 100 برابر بیشتر سود میکنید.

بنابراین یک تریدر ماهر استفاده از اِن امکان را طوری برنامه ریزی می کند تا بتواندذ روز به روز سود بیشتری را دریافت نماید.

اهرم

مدیریت ریسک در فارکس

مدیریت ریسک یعنی شما با توجه به نکات، ریسک خود را کاملا مدیریت می کنید.

به طور مثال شما با تعیین کردن حد ضرر، به معامله ی خود اجازه نمی دهید که از یک حدی بیشتر ضرر کنید.

با تعیین حد سود، شما هدف خود را از قبل بر روی یک معامله مشخص کردین و وسوسه نمی شوید.

با تعیین حد اهرم مورد نیاز از ضرر کردن شدید و یا طمع در معامله در امان میمانید.

یک تریدر ابتدا با استفاده از تحلیل های خود، معامله ای را برای ترید انتخاب می کند.

این را باید همیشه مدنظر داشت که تریدر هایی که تازه کار هستند باید از لوریج های پایین استفاده کنند.

با کسب تجربه و توانایی تحلیل های درست، کار درستی است که مقدار لوریج را بالاتر برد.

با رعایت کردن این سه مورد: حدضرر، حد سود و اهرم مناسب شما تا حد زیادی ریسک خود را مدیریت می کنید.

نتیجه گیری

اهرم در فارکس که توسط بروکرهای انتخابی شما در اختیارتان قرار می گیرد.

باعث افزایش سود شما می تواند شود.

به طور مثال شما وقتی که در حساب خود فقط 100 دلار پول دارد ولی از اهرم 1:100 استفاده می کنید.

پس شما با صد برابر پول خود دارید معامله می کنید، بنابراین سود شما هم میتواند صد برابر شود.

البته به این نکته هم توجه کنید که اگر نکات مخدیریت سرمایه را به کار نبرید قطعا در صورت ضرر، ضرر شما هم صد برابر خواهد شد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا