بررسی وضعیت بازارهای مالی

بولتن هفتگی بررسی بازار سرمایه (شماره 34)

در این بولتن ابتدا به تغییرات کالا در بازار جهانی پرداختیم که با توجه به اینکه شاخص تورم سالیانه آمریکا در ماه آوریل به ۸.۶٪ رسید، انتظارات را برای تشدید سیاست‌های انقباضی تقویت کرد که باعث تقویت شاخص دلار و کاهش نرخ کامودیتی شد. همچنین به دلیل ارائه تخفیفات بالای فلزات و به خصوص اسلب صادراتی توسط روسیه، قیمت محصولات فولادی به شدت کاهش یافت. اما با توجه به افزایش تقاضای بنزین به دلیل آغاز فصل سفر در آمریکا در کنار تحریم روسیه، از قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی حمایت ‌شد.
سپس به مقایسه بازدهی بازارهای مالی، صنایع مختلف بورس، گروه بانک، خالص ورود و خروج حقیقی، ارزش معاملات، ارزش بازار ۳۵ شرکت بزرگ و همچنین پیش‌بینی P/E سهام شرکت‌ها پرداخته شده است. (در این قسمت از جدیدترین گزارش اجماع تحلیلگران استفاده شده است)
همچنین با استفاده از تحلیل تکنیکال، شاخص‌ کل، شاخص دلار، طلا، نقره، نفت و . به بررسی روند قیمتی گذشته و پیش‌بینی آن‌ها پرداختیم.

در نهایت به بررسی صنعت دارویی و تحلیل بنیادی شرکت توزیع دارو پخش‌ پرداختیم.

اخبار معادن و فلزات

فشار صادرات روسیه در هفته گذشته بر قیمت های حوزه فوالد تداوم داشت و باعث کاهش قیمت محصوالت فوالدی و مواد اولیه آن شد.

با توجه به کاهش قیمت اسلب CIS به زیر بیلت، شاهد کاهش اختالف قیمت ورق گرم و میلگرد دریای سیاه هستیم.

ادامه سیاست های انقباضی فدرال رزرو و سایر بانک های مرکزی جهان به دلیل وجود تورم جهانی می تواند باعث کاهش قیمت فلزات اساسی شود.

افزایش هزینه های تولید به دلیل افزایش نرخ برق و در نتیجه کاهش تولید و همچنین کاهش سطح موجودی فلزات لندن، از جمله عواملی است که می تواند در برابر کاهش قیمت فلزات مقاومت کند.

اخبار نفت و فرآورده های نفتی

قیمت نفت با آغاز فصل سفر در آمریکا و در نتیجه افزایش تقاضای آن، افزایش یافت. آمارهای رسمی نشان می دهد که تقاضای بنزین از مرز 98.8 میلیون بشکه در روز گذشته است.

با کاهش محدودیت های کرونایی در شهرهای بزرگ چین از جمله پکن و شانگهای، قیمت نفت طی هفته گذشته افزایش یافت. با ادامه کاهش محدودیت ها، رشد تقاضا و مصرف انرژی در این کشور را خواهیم داشت که با توجه به کاهش تولید و صادرات نفت روسیه به دلیل تحریم های اروپا، بازار با کاهش عرضه نیز مواجه است.

رئیس آرامکوی سعودی هشدار داد جهان با بحران بزرگ کمبود عرضه نفت روبرو است زیرا اکثر شرکت ها به دلیل فشارهای انرژی سبز، از سرمایه گذاری در این بخش هراس دارند.

کاهش ریسک و وجود مؤلفه‌های رشد در بازار سرمایه/ بررسی دلایل خروج سهامداران از بورس

روند نوسانی بازار سرمایه در هفته‌ها و ماه‌های گذشته منجر به خروج بسیاری از سهامداران از بورس شده است، اما همه مولفه‌های تاثیرگذار بر تالار شیشه‌ای حکایت از رشد بازار در میان‌مدت دارند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روند نوسانی بورس در ماه‌ها و هفته‌های گذشته نشان بررسی وضعیت بازارهای مالی از وجود نوعی ترس در میان معامله‌گران و سهامداران دارد.

جریان خروج پول از بازار سرمایه در این روزها شدت بیشتری گرفته است، همین مساله تالار شیشه‌ای را با مشکل کمبود نقدینگی مواجه کرده است.

معامله‌گران در بازار سرمایه به دلیل ترس از ریزش بیشتر در حال ترک کردن بازار سرمایه هستند. این مساله در ماه های گذشته به وضوح در میان معاملات دیده شده است. قدرت خریداران به شدت کم شده است و فروشندگان از هر فرصتی برای خروج استفاده می کنند. هر خبر مثبتی دراین بین، با ترس و هیجان موجود در بازار سرمایه به بدترین شکل ممکن سرکوب می‌شود.

کاهش چشمگیر نوسان‌گیری و نوسان سازی در بازار/چرا بازار خریدار ندارد؟

به نظر می‌رسد یکی از محورهای اصلی عدم جذابیت بازار، مقایسه اعداد و ارقام بازدهی در سال ۱۳۹۹ با سال جاری است. ارقام چشم گیری که برای حدود ۱۰ ماه قبل بودند و ممکن است باعث شود درحال حاضر عقلانیت، توجیه پذیری و فاصله اندک ارزش ذاتی و ارزش روز معاملاتی برای برخی سهام داران، مخصوصا سهامدارانی که برای کوتاه مدت درحال سرمایه گذاری هستند، خوشایند به نظر نرسد.

به دلیل جو حاکم بر بازار سرمایه، بسیاری از سهامدارانی که بدون کوچکترین اطلاعات و آموزشی وارد بورس شده بودند امروز از آن خارج شده و نوعی عقلانیت بر بازار حاکم شده است. این مساله را می توان در کاهش چشمگیر نوسان‌گیری و نوسان سازی در بازار مشاهده کرد.

تاثیر کم مولفه‌های رشد بر بازار

سال 1399 یکی از بی‌نظیرترین سال ها در بازار سرمایه بوده است. رشد شارپ و ریزش 45 درصدی شاخص کل و شکل‌گیری یکی از عمیق ترین رکودها در بازار از جمله اتفاقات بورس در سال گذشته بوده است. در سال 99 روند صعودی بازار سهام در حالی شکل گرفته بود که این مساله تحت‌ تاثیر مولفه‌‌‌‌‌‌ های خاصی از جمله ورود میزان قابل توجهی نقدینگی به بازار از جمله عوامل رشد بازار بوده است.

نوسانات ایجاد شده در نرخ بهره بین بانکی و تغییرات در نرخ ارز از دیگر عوامل موثر در رشد بازار در 5 ماه ابتدایی آن بوده است. افزایش قیمت کامودیتی‌‌‌ها در بازار‌‌‌های جهانی و رسیدن به سقف تاریخی از موارد دیگر رشد قیمت سهام در تالار شیشه ای بود.

این عوامل در کنار دعوت‌ رئیس جمهور وقت و دولتمردان دولت قبل در راستای ورود مردم به بازار سرمایه، بازار در سال 99 را به یک بازار خاص با بازدهی بالا تبدیل کرد. اما دوران ریزش شاخص در سال 99 نیز یک دوره خاص را برای بازار سرمایه ایجاد کرد.

کاهش 45 درصدی شاخص کل و ریزش تا 70 درصدی بیشتر نمادها در سال 99، بورس را به یکی از بی‌رحمترین بازارهای مالی تبدیل کرد.

اما در سال جاری بسیاری از مولفه های رشد که در بالا گفته شد، همچنان وجود دارد. تنها مولفه منفی که می توان از پاشنه آشیل این روزهای بورس از آن یاد کرد، به مساله خروج پول سهامداران حقیقی بر می‌گردد. ترس موجود در بازار به دلیل سقوط بورس در نیمه دوم سال 99، همچنان در بازار موج می زند.

عقلانیت در بورس شکل گرفته است؟

تمامی عوامل مطرح شده در نهایت موجب شد تا P/ E بازار در سال ۱۳۹۹ نسبت به میانگین تاریخی خود بسیار بالاتر برود و در سال ۱۴۰۰ میانگین P/ E نسبت به میانگین تاریخی پایین‌‌‌تر آمده است، به این معنی که تعداد نماد‌‌‌هایی که کمتر ازP/ E نسبی یا میانگین خود هستند، بسیار افزایش پیدا کرده است.

به عبارت دیگر، درحال حاضر به نظر بسیاری از کارشناسان، شرایط برای سرمایه گذاران بلند مدت به دلیل اینکه P/E فوروارد شرکت‌ها کمتر از پنج و متوسط TTM P/E شرکت ها کمتر از هشت است، خوب است بازار در وضعیت مناسبی قرار دارد.

ریسک بازار در حال کاهش است/چرا سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه خارج می شوند؟

بخشی از خروج سرمایه و نقدینگی اشخاص حقیقی و سهامداران خرد متوجه افرادی است که بازار سال جاری را با بازار سال گذشته مقایسه می‌کنند و دوران حضور این افراد در بازار سرمایه مدت کوتاهی بوده است. این درحالی است که در حال حاضر شرایط عمومی بازار خوب است و به نظر بسیاری از کارشناسان در میان مدت، بازدهی خوبی نسبت به سایر بازارها خواهد داشت.

به عبارت دیگر، در چنین شرایطی اگر متغیر‌‌‌ها مانند آنچه در هفته های گذشته بوده است، باشد، بازار کم‌ ریسک خواهد بود. میزان نوسان بازار به شدت کاهش پیدا کرده و قیمت سهام نسبت به قیمت شروع هر روز خود نوسان کمتری را نسبت به گذشته به طور میانگین ثبت می ‌کند که در این حالت می ‌توان گفت ریسک بازار در حال کاهش و هیجان در حال فروکش کردن است.

بازار سرمایه آماده جهش و رشد

بررسی شاخص‌ها نشان می دهد بورس در وضعیتی قرار دارد که اگر تغییری در متغیر‌‌‌ها ایجاد نشود و شوک و هیجان منفی نیز به بازار ورود پیدا نکند، اکنون کف قیمتی سهام شرکت‌ها بوده و بسیاری از نمادها در وضعیت ارزندگی قرار دارند.‌

با این حال به نظر می‌ رسد بازار در مجموع مسیر صعودی تا فصل مجامع (۶ ماه آینده) دارد و از طرفی می‌تواند بازده مطلوب به پرتفو‌‌‌هایی که به صورت منطقی چیده شده‌‌‌اند را اختصاص دهد؛ تاثیر روانی اقدامات دولت اگر سرمایه‌گذاران آن را به نفع یا به ضرر بازار ارزیابی کنند به شدت بیشتر از اثر واقعی خواهد بود. دلیل این مساله نیز به ترس و هیجان موجود در بازار برمی‌گردد.

بررسی وضعیت بازارهای مالی

افزایش نرخ بهره در همه بررسی وضعیت بازارهای مالی دنیا اثر کاهنده بر تورم دارد بنابراین سیاست افزایش نرخ بهره شاید تا چند ماه بر بازار سرمایه تاثیر منفی بگذارد اما اعتماد بازار بر عملکرد بانک مرکزی نسبت به ایجاد ثبت اقتصادی، یک نوع خوش بینی در بازار شکل می‌دهد که می‌تواند زمینه‌ساز جو مثبت پایدار در بازار سرمایه شود.

بازار سهام در ۲۹ تیر۱۴۰۱؛

سبزپوشی بورس در غیاب بزرگان/ رشد ۳ هزار واحدی شاخص کل + نقشه بورس

امروز چهارشنبه (۲۹ تیر۱۴۰۱) شاخص کل بورس با ۳ هزار واحد رشد، به رقم یک میلیون و ۴۷۱ هزار واحد رسید و شاخص کل هم وزن نیز ۲ هزار و ۱۰۳ واحد رشد داشت. بازار بورس تهران آخرین روز معاملاتی تیرماه را، متعادل و کم حجم آغاز کرد و در نبود اکثریت بزرگان، روند معاملات مثبت بود و رشد شاخص کل رقم خورد.

تنش و درگیری دوباره در مجمع بانک دی + فیلم

مجمع عمومی عادی سالیانه بانک دی طبق اطلاعیه قبلی قرار بود در روز جاری مورخه ۲۹ تیر ۱۴۰۱ برگزار شود که این مجمع به تنفس خورد و قرار است دو هفته دیگر برگزار شود. متاسفانه در این مجمع شاهد بی احترامی به سهامداران خرد بودیم.

پیام الیاس کردی در گفت‌وگو با رادار اقتصاد؛

وعده های داده شده به بورس عملیاتی نشد/نرخ بهره بین بانکی به ۲۴ درصد هم خواهد رسید/در یک سیکل بلندمدت و پرسود قرار داریم اما شرایط صعود هنوز مهیا نشده است

کارشناس بازار سرمایه گفت:اکنون در یک سیکل بلندمدت و بسیار پرسود قرار داریم اما در حال حاضر شرایط صعود مهیا نشده است. اگر سیکل‌های گذشته را مورد بررسی قرار بدهیم، خواهیم دریافت که مابین این بازه‌ها بازار اصطلاحا دچار درجا زدن و کاهش حجم معاملات شده و این امری طبیعی و مطابق واقعیت بازار سرمایه است. به طور کلی فکر می‌کنم بازار با ریزش عجیب و هنگفتی مواجه نشود و جای نگرانی برای سهامداران وجود ندارد اما باید توجه داشت که سیکل صعودی مذکور به نحوی نیست که تمام زیان های سال های گذشته را جبران کند.

خواب بورس در ترافیک مجامع/ارزش معاملات به کف ۱۴ماهه نزول کرد

شاخص‌کل بورس اوراق بهادار تهران با افت ۰۶/ ۰درصدی در معاملات دیروز اندکی عقب نشست. سرمایه‌گذاران در حال سپری کردن واپسین روزهای تیرماه هستند و روزهای پیش‌رو آخرین فرصت در راستای برگزاری مجامع شرکت‌ها و انتشار عملکرد آن‌ها در سامانه کدال است.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس مطرح کرد؛

صندوق‌­های طرح‌های بازنشستگی در راه ورود به بازار سرمایه

این صندوق­‌ها با هدف برخورداری سرمایه­‌گذاران از مزایای تکمیلی طرح‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری برای دوران بازنشستگی راهی بازار سرمایه می‌شود.

عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی بورس عنوان کرد

بازار خودرو به کمک بورس کالا جان می‌گیرد

عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی بورس عرضه خودرو به شیوه جدید را موجب کاهش اختلاف قیمت کارخانه و بازار و نیز حذف دلالی و تعدیل قیمت‌ها عنوان کرد.

ارزش سهام عدالت باز هم کاهش یافت + جدول

در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت به ۱۱ میلیون و ۱۱۳ هزار و ۴۳۶ تومان رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته تغییر چندانی نداشت.

افت شدید ارزش معاملات خرد / بورس دوباره ریخت

در معاملات روز سه‌شنبه بیست و هشتم تیر ماه، شاخص کل بورس پایتخت با ریزش ۸۸۸ واحدی نسبت به روز شنبه به رقم یک میلیون و ۴۶۸ هزار و ۹۴۴ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس نیز با افت ۷۵۵ واحدی در سطح ۴۰۱ هزار و ۶۷۸ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) یک واحد پائین آمد و در سطح ۱۹ هزار و ۶۱۹ واحد قرار گرفت.

بازار سهام در ۲۸ تیر۱۴۰۱؛

حال و هوای بازار سهام کمی بهتر شده است/ افت ۸۸۸ واحدی شاخص کل + نقشه بورس

امروز سه‌ شنبه (۲۸ تیر۱۴۰۱) شاخص کل بورس با ۸۸۸ واحد افت، به رقم یک میلیون و ۴۶۸ هزار واحد رسید و شاخص کل هم وزن نیز هزار و ۴۶۸ واحد افت داشت. بازار بورس تهران امروز در نبود اکثریت شرکت های بزرگ، متعادل و کم حجم آغاز به کار کرد و با وجود بهبود شرایط بازارهای جهانی، حال و هوای بازار کمی مثبت و بهتر نسبت به روزهای قبل دنبال شد ولی در نهایت افت اندک شاخص کل رقم خورد.

طرح مجلس،متهم اصلی ریزش اخیر بورس

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه طرح اخیر مجلس در ریزش اخیر بازار سهام اثر گذار بوده است، گفت: بورس از آینده‌ای مثبت برخوردار است و سهامداران نسبت به این بازار دید بلندمدت داشته باشند و با خودداری از رفتارهای هیجانی خود مانع از ایجاد ریزش بیشتر شاخص بورس در بازار شوند.

کارشناسان از اثرات گزارش‌های فصل اول بر بورس می‌گویند

انسداد دوربرگردان بازار سهام / کارنامه شرکت‌ها زیر سایه حواشی

فاصله نماگر اصلی بازار سهام از سطح حمایتی ۵/ ۱ میلیون واحد افزایش یافته، این در حالی است که شاخص کل از ابتدای ۱۴۰۱به همت انتشار گزارش‌های مثبت ماهانه شرکت‌ها در سامانه کدال روند صعودی به خود گرفته بود اما از آنجا که این وضعیت نتوانست پایداری چندانی داشته باشد در هفته‌های گذشته بازارسهام یک بار دیگر وارد فاز جدیدی از رکود شد.

شیوه‌های جدید کلاهبرداری از سهامداران عدالت

مدیر امنیت اطلاعات سپرده‌گذاری مرکزی، گفت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی برای واریز سود سهام عدالت پیامکی به سهامداران ارسال نمی‌کند.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی خبر داد

ارزش‌گذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا، تا دو هفته آینده/خروج تدریجی خودروسازان از زیان‌دهی

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور پیش‌بینی کرد که با انجام قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا و دارایی‌های این شرکت‌ها تا یکی دو هفته دیگر، واگذاری سهام این دو خودروساز تا مهرماه انجام شود.

سه عامل مهم در ایجاد وضعیت کنونی بورس

یک تحلیلگر بازار سرمایه سه عامل انتشار اوراق، افزایش نرخ بهره بین بانکی و عرضه اولیه های غیرمتعارف را دلایل اصلی ریزش بورس عنوان کرد.

بررسی بازارهای مالی ایران و جهان

در شرایط فعلی بررسی تمامی بازارهای مالی ایران و جهان و خبرهای این حوزه در بخش های طلا و ارز و بورس و ارزهای دیجیتال برای بسیاری از سرمایه گذاران حیاتی است و می توان به کمک این گزارشات بازده ی فعلی و چشم انداز سودبخشی بازارهای موازی را مورد بررسی قرار داد.پیشنهاد می شود تا پایان همراه آرتان پرس باشید.

*** ارزیابی قیمت جهانی طلا

از قیمت طلا در بازارهای مالی جهانی شروع میکنیم. طلا هفته پرتکاپویی را پشت سر گذاشت و طی پنج روز معاملاتی در حدود ۹۰ دلار نوسان کرد؛ بررسی وضعیت بازارهای مالی درحالی فلز زرد هفته قبل را با افت قیمتی ۱.۸ درصدی پشت‌سر گذاشت که قیمت این فلز گرانبها تا مرز ۱۷۸۵ دلاری سقوط کرده بود.

قیمت جهانی طلا در معاملات دوشنبه تحت تأثیر گزارش اشتغال ناامیدکننده آمریکا در ماه ژانویه بالا رفت. قیمت خرید نقدی هر اونس طلا در بورس لندن، اسپات‌گلد، ۰.۵۱ درصد رشد کرد و به ۱,۸۲۰.۶۵ دلار رسید. با توجه به افت قیمت طلا در بازار جهانی به احتمال زیاد در چند روز آینده موج کاهش قیمت در طلای ایران نیز مشاهده خواهد شد.

*** ارزیابی قیمت طلا در بازار ایران

بنا بر برخی شنیده ها از بازار طلافروشان تهران و اتحادیه مربوطه، حدود ۲۵،۳۵۰ تومان توام با افزایش حدود ۲۰۰ تومانی نسبت به آخرین شنیده های روز گذشته کارنامه ی معاملات طلا بوده است. برخی شنیده ها از نرخ درهم امارات حول و حوش ۶۸۳۰ تومان توام با افزایش حدود ۱۰۰ تومانی نسبت به آخرین شنیده های روز گذشته خبر می دهند که می تواند به میزان کم نرخ دلار را افزایشی کند ولی به احتمال زیاد تاثیری در روند قیمت طلا نخواهد داشت.

*** ثبات نسبی در بازار دلار

اما بازارهای مالی در حوزه دلار در کشور با ثبات نسبی همراه بود و تفاوتی در قیمت های این هفته مشاهده نشده است. نرخ فروش اسکناس دلار صرافی ملی در آخرین لحظات از روز گذشته ۲۳۷۰۰تومان توام با ثبات نسبت به آخرین اعلام روز قبل باقی مانده و عملا بازار ارز توانی برای تعدیل یا رشد نرخ ندارد و معادلات این بازار به شدت به نتایج تعاملات دولت ایران و آمریکا بر سر بازگشت به برجام دارد. اینطور تصور می شود که بازگشت به توافق هسته ای راه درازی را در پش دارد و به همین دلیل کاهش قیمت دلار در شرایط فعلی اندکی دور از انتظار است

*** آمادگی دلار برای رشد پس از اظهارات بایدن

در شرایطی که امیدها برای بازگشت آمریکا به برجام با صحبت‌های روز گذشته بایدن بسیار کمرنگ شده است، تا این لحظه نرخ دلار نقدی در بازار آزاد ۶۵۰ تومان نسبت به عصر دیروز افزایش یافت و به ۲۴ هزار و ۷۰۰ تومان رسید. قیمت دلار دستوری نیز با رقم ۲۴ هزار و ۸۰۰ تومان، افزایش ۵۴۰ تومانی را ثبت کرد. نرخ فروش اسکناس دلار روی تابلوی صرافی ملی نیز ۲۳ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شد و نوسانی نسبت به عصر دیروز نداشت. قیمت یوروی نقدی نیز نسبت به عصر دیروز ۶۰۰ تومان بالاتر رفت و با رقم ۲۹ هزار و ۴۰۰ تومان فروخته شد.

*** بودجه ریزی و کاهش ارزش پول ملی

در شرایط فعلی کاهش ارزش پول ملی شاید به خاطر این باشد که بتوان اصلاحات بودجه ای را راحت تر مدیریت کرد. در میان قیمت‌های روز حواله، قیمت فروش حواله درهم امارات در روز جاری ۶ هزار و ۸۳۰تومان اعلام شده که افزایش ۱۰۰ تومانی نسبت به دیروز داشته است. نرخ فروش حواله یوآن چین نیز با افزایش ۱۳۹ تومانی نسبت به دیروز به ۳ هزار و ۸۳۰ تومان رسید. قیمت فروش حواله لیر ترکیه با نرخ ثابت، ۳ هزار و ۴۰۴ تومان اعلام شد.

*** رشد قیمت در بازار سکه

قیمت سکه نقدی در بازار آزاد با افزایش چشمگیر ۵۲۱ هزار تومانی نسبت به عصر دیروز، به ۱۱ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان رسید. نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۷ هزار و ۸۰۰ تومان افزایش یافت و یک میلیون و ۱۰۷ هزار و ۹۰۰ تومان ثبت شد. قیمت هر انس طلا هم در بازارهای جهانی با افزایش ۲ دلار و ۴۱ سنتی، با قیمت هزار و ۸۱۶ دلار و ۴۴ سنت معامله شد.

*** التهاب طلا به واسطه ی نوسانات دلار

مهم‌ترین عامل تقلای طلا و ریزش به محدوده پایینی کانال ۱۸۰۰ دلاری در بازارهای مالی جهانی استحکام ارزش دلار آمریکا و افزایش نرخ بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری بود. از نظر تحلیلگران مجددا طلا به حالتی بازگشته که اصلی‌ترین عامل نوسان قیمت آن نوسانات ارزش دلار است؛ شاخص دلاری که خود بیانگر تحولات اقتصادی و مالی در دنیا است.

*** ارزیابی جذابیت بازار سهام

از ابتدای امسال که تب بورس و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی قوت گرفت، هیجانات این بازار به فضای مجازی نیز راه یافت و تحلیل های متنوعی روی شبکه‌های اجتماعی مختلف اعم از تلگرام، توییتر و اینستاگرام منتشر شد. کار به جایی رسید که شاطر نانوایی نیز سیگنال بورسی صادر کرد. اما در شرایط فعلی وضعیت بازار بورسی تغییرات هنگفتی را متحمل شده است. سهم جذابیت بورس به ۳۱ درصد رسیده و همگام با بازار ارز، به دومین گزینه جذاب برای سرمایه‌گذاران تبدیل شده و جذابیت بازار طلا را به ۱۲ درصد کاهش داده است.

*** ارز و بورس بازارهای محبوب سال گذشته

در طول یک‌سال گذشته، میزان صحبت راجع به طلا و خودرو و مسکن تغییر محسوسی نداشته است. اما ارز و بورس بیش از سایرین رشد کرده‌اند. بورس درحال‌حاضر، پربحث‌ترین بازار سرمایه‌گذاری در فضای مجازی است. به نظر می‌رسد در ماه‌های اخیر، جذابیت ارزهای دیجیتال برای کاربران شبکه‌های اجتماعی رو به افزایش است.

*** جولان بیت کوین به واسطه ی تسلا

چند ساعت قبل، شرکت تسلا از اختصاص بخشی از سرمایه خود برای خرید بیت کوین خبر داد. در کمتر از دو ساعت بعد از این اتفاق، حجم بازار بیت کوین از ارزش کلی سهام تسلا نیز پیشی گرفت. شرکت تسلا در زمینه ی تولید خودرو فعالیت می کند و مالکیت آن را ایلان ماسک، ثروتمند ترین فرد جهان، بر عهده دارد.

*** رشد بیت کوین از تسلا

طبق اطلاعات وبسایت استداس، ارزش بازار بیت کوین با ۴۳,۳۶۸.۸۰ دلار توانست از ارزش بازار سهام شرکت تسلا با ۵۰۷ میلیون دلار، گذر کند. در لیست دارایی های این وبسایت، بیت کوین در رده ی هفتم قرار دارد. همچنین بیت کوین و تسلا بالاتر از سهام شرکت فیس بوک با ارزش بازار ۷۶۵ میلیون دلار، قرار دارند.

این رشد ارزش بازار بیت کوین با خبر خریداری ۱.۵ میلیارد دلار بیت کوین توسط شرک تسلا به عنوان یک دارایی ذخیره ای، آغاز شد. بعد از این اعلامیه، قیمت بیت کوین توانست سقف قیمتی تاریخی ۴۴۰۰۰ دلار را به ثبت برساند. هم اکنون قیمت بیت کوین به سطح ۴۳۲۰۲ دلار باز گشته است. همچنین از زمان بازگشایی بازار سهام، قیمت سهام تسلا به رشدی ۲ درصدی به ۸۷۱.۴۳ دلار رسیده است.

*** هجوم معامله گران به خرید بیت کوین

همزمان با تقلای معامله گران برای خرید بیت کوین در پی اخبار مربوط به شرکت تسلا، صرافی های برتر ارز های دیجیتال، به دلیل افزایش درخواست ها و ترافیک ورودی، با مشکلاتی مواجه شده اند. صرافی های Coinbase، Binance، Kraken و Gemini با مشکل اتصال کاربران، رو به رو شده اند. این گزارشات در صفحه ی پشتیبانی این صرافی ها قابل مشاهده است.

*** اختلال در ساختار معاملاتی بین کوین

در پی این اتفاق، صرافی بایننس مجبور شد تا موقتا برداشت ها از این صرافی را متوقف کند. اما به نظر می رسد همه چیز به حالت عادی بازگشته است. با این حال از چهار صرافی درگیر مشکل، تنها صرافی بایننس و Kraken توانسته اند مشکلات ترافیک ورودی به صرافی را حل کنند

بولتن هفتگی بررسی بازار سرمایه (شماره 31)

در این بولتن ابتدا به تغییرات کالا در بازار جهانی پرداختیم که ناپایداری اقتصاد جهانی ناشی از جنگ، باعث هجوم سرمایه‌گذاری‌ها به دارایی‌های امن از جمله کامودیتی شده است و همچنین افزایش هزینه انرژی در اروپا، تولید فلزات اساسی در شرکت‌های بزرگ محدود شد. به دلیل تحریم روسیه، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت و گاز دنیا، و در نتیجه کاهش عرضه در بازار، قیمت نفت بالاتر از میانگین تاریخی خود قرار گرفت. در هفته اخیر کاهش قیمت نفت به دلیل شیوع مجدد کرونا و قرنطینه در شانگهای بود.

سپس به مقایسه بازدهی بازارهای مالی، صنایع مختلف بورس، گروه بانک، خالص ورود و خروج حقیقی، ارزش معاملات، ارزش بازار ۳۵ شرکت بزرگ و همچنین پیش‌بینی P/E سهام شرکت‌ها پرداخته شده است. (در این قسمت از جدیدترین گزارش اجماع تحلیلگران استفاده شده است) همچنین با استفاده از تحلیل تکنیکال، شاخص‌ کل، شاخص دلار، طلا، نقره، نفت و . به بررسی روند قیمتی گذشته و پیش‌بینی آن‌ها پرداختیم. در نهایت صنعت روانکار و تحلیل بنیادی شرکت نفت بهران بررسی شد.

اخبار نفت و فرآورده های نفتی

اوپک پیش‌بینی خود از تقاضای جهانی نفت در سال جاری میلادی را 480 هزار بشکه در روز کاهش داده است. افت تقاضای نفت می‌تواند فشارهای ناشی از کاهش عرضه و تولید در پی تحریم‌های غرب علیه روسیه را جبران کند.

از علل اصلی کاهش تقاضای نفت می‌توان به حمله نظامی روسیه به اوکراین، افزایش تورم و در نتیجه تقویت انتظارات برای افزایش نرخ بهره آمریکا، قرنطینه سراسری در چین به خاطر ویروس کرونا و اختلالات چرخه تولید و عرضه اشاره کرد.

طبق تحقیقات بدست آمده، پس از گذشت ۸ هفته از حمله روسیه به اوکراین، تولید نفت روسیه به طور متوسط ۱۰ درصد نسبت به قبل از آن کاهش یافته است. از آنجایی که برخی پالایشگاه‌ها و بازرگانان غربی پس از پایان قراردادهای عرضه در هفته‌های آتی از روسیه خارج خواهند شد، احتمال کاهش بیشتر تولید وجود دارد.

لیبی اعلام کرده است که 550 هزار بشکه از ظرفیت تولید روزانه نفت این کشور به علت اعتراضات سیاسی کاهش یافته است.

اخبار تاثیر گذار بر قیمت کامودیتی

با توجه به اینکه شاخص تورم CPI آمریکا در ماه مارس به 8.5% (سقف 40 ساله) رسید، جروم پاول رئیس فدرال رزرو آمریکا رسماً اعلام کرده است که افزایش 0.5 درصدی نرخ بهره در نشست ماه می روی میز خواهد بود. تشدید سیاست‌های انقباضی از جانب فدرال رزرو برای کنترل تورم، باعث تقویت شاخص دلار می‌شود.

نرخ بازدهی اوراق قرضه 10 ساله به 2.72% (سقف 39 ماهه) رسیده است که باعث تقویت شاخص دلار می‌شود.

شاخص مدعیان بیمه بیکاری آمریکا درحالیکه انتظارات برای آن 171 هزار نفر بود، به 185 هزار نفر رسید. این شاخص در هفته گذشته 167 هزار نفر بوده است. بیشتر بودن این شاخص نسبت به انتظارات باعث تضعیف شاخص دلار و در نتیجه افزایش قیمت کامودیتی می‌شود.