گزینه های باینری چیست

اهرم های معاملاتی

«آیا می‌توان بدون استفاده از لوریج (اهرم) در فارکس معامله کرد؟» این یکی از سوالاتی است که هر معامله‌گر باید قبل از شروع معاملات خود به آن پاسخ دهد.
معاملات فارکس با بیش از پنج تریلیون دلار ارزش معاملات روزانه، یکی از جذاب‌ترین راه‌های کسب درآمد و حتی تامین معاش برای هر سرمایه‌گذار است.
همچنین در معاملات فارکس، معامله‌گران می‌توانند با استفاده از لوریج، چندین برابر سرمایه خود معامله کرده و سود‌های خود را افزایش دهند. البته این کار ریسک‌ها، مسئولیت‌ها، مزایا و البته معایبی نیز دارد. همچنین مردم می‌توانند بدون استفاده از اهرم در فارکس سرمایه‌گذاری کنند اما از نظر میزان پول نقد و مقدار تحمل ریسک با شرایط خاصی مواجه خواهند شد.
در این مقاله، قصد داریم در مورد لوریج معاملات صحبت کنیم. ابزاری که برای بعضی معامله‌گران مانند سمی تلخ و برای بعضی دیگر مانند نوش‌دارویی جادویی عمل می‌کند. پس با ما همراه باشید.
در ابتدا بیایید در مورد این که اهرم چیست صحبت کنیم.

اهرم های معاملاتی

نحوه استفاده از Leverage (اهرم) در معاملات فارکس

اهرم فقط به معنای کار با وجوه قرض گرفته شده است. با استفاده از اهرم، می توانید اندازه و حجم معاملات خود را افزایش دهید.

کارگزاران سهام و فارکس برای مشتریان خود، اهرم را برای افزایش حجم معاملات ارائه میدهند. کارگزار از شما کمیسیونی برای ارائه این خدمات دریافت می کند، که معمولا به عنوان margin معرفی می شود.

اهرم در بازار فارکس

در هنگام معامله در بازار فارکس، استفاده از اهرم بسیار شایع است. در دسترس بودن اهرم مهم است و یک مشتری حتی می تواند یک حساب معاملاتی را با یک سرمایه گذاری کوچک شروع کند.

با این حال، اهرم باید با محدودیت های منطقی آن استفاده شود. استفاده بیش از حد از اهرم در تجارت فارکس موجب شده تا بسیاری از معامله گران و کارگزاران در معرض زیان های سنگین قرار گیرند.

در ایالات متحده آمریکا، سازمان های تنظیم کننده فارکس برای تجارت در بازارهای فارکس، نسبت های ثابت را تعیین کرده اند.

نسبت سرمایه گذار فعلی برای ارزهای اصلی 50: 1 و برای بقیه 20: 1 است، اما این نسبت در خارج از ایالات متحده آمریکا می تواند تا 400: 1 باشد.

چگونه اهرم در بازار فارکس کار می کند؟

بیایید فرض کنیم شما یک معامله ی EURUSD را انجام میدهید . اهرم در این تجارت نسبت 30: 1 خواهد داشت.

بنابراین، با سرمایه گذاری 1000 دلار، شما می توانید آن را 30،000 یورو به فروش برسانید. در حال حاضر، شما ممکن است این حس را داشته باشید که یوردر مقابل دلارارزش خود را از دست می دهد.

سودآوری شما بر مبنای یک پیپ محاسبه می شود. اگر یورو کاهش یابد، همان طور که پیش بینی کردید، حتی یک کاهش یک پیپ می تواند به عنوان یک حرکت 1٪ به نفع شما باشد.

بنابراین بگذارید بگوییم شما یورو را با نرخ 1.35 به یک دلار خریداری کردید و بعد شما موفق به فروش یورو با نرخ 1.345 به دلار شدید.

سود شما 50 پیپ یا 50٪ است. اگر مقدار ارزش هر پیپ 8 دلار (حاشیه منفی) باشد، سود دهی شما 400 دلار خواهد بود.

اهرم مالی در بورس به چه معناست؟

اهرم مالی در بورس

حتما میدانید که خاصیت اهرم این است که با وارد کردن نیرویی کوچک میتوانید نیرویی چند برابری به وجود آورید. اصطلاح اهرم مالی در ادبیات اقتصاد نیز همین موضوع را منعکس میکند. در گذشته از وجود اهرم در معاملات و قرارداد های آتی برایتان گفته ایم. در این مطلب نیز میخواهیم اهرم مالی در بورس را بررسی کرده و به تبعات وجود آن بپردازیم.

منظور از اهرم مالی در بورس چیست ؟

در ادبیات مالی، اصطلاح اهرم هنگامی به کار میرود که سرمایه گذار بخواهد سود یا زیان خود را با قرض گرفتن تکثیر کند. به زبان ساده تر اهرم به معنای قرض کردن پول برای چند برابر کردن درآمد داد و ستد است.

روش های زیادی برای کسب اهرم وجود دارد اما از معمول ترین آنها میتوان به قرض گرفتن پول و خریدن دارایی ثابت و استفاده از ابزار مشتقه اشاره کرد.
برای مثال میتوانید فرض کنید که 10 کیسه گندم دارید و آن را وارد معامله میکنید. سود خالص از این معامله برای شما یک کیسه گندم خواهد بود. سپس برای وارد شدن در معامله ای بزرگ تر 90 کیسه گندم قرض گرفته و با 10 کیسه دارایی خود، حالا 100 کیسه گندم را وارد معامله می کنید.

با برآوردی ساده درمی یابید که این بار دارایی شما 110 کیسه گندم خواهد بود. پس شما با استفاده از اهرم مالی هم 90 کیسه قرضتان را پس داده اید، هم 10 کیسه سرمایه اولیه تان سرجایش است و هم 10 کیسه سود خالص بدست آورده اید.

روش های متداول در کسب اهرم مالی عبارتند از :

  1. قرض
  2. وام بانکی
  3. خرید دارایی ثابت
  4. انتشار اوراق بهادار
  5. استفاده از ابزارهای مشتقه

ابزارهای مشتقه

ابزار مشتقه به اوراق یا قرارداد هایی گفته می شود که ارزش مستقلی مانند طلا و مسکن نداشته و وابسته به ارزش کالا، ارز یا اوراق بهادار است. دو نوع از این ابزار مالی، قراردادهای آتی و اختیار معامله هستند. ابزار های مشتقه مصداقی از اهرم مالی اند و سرعت معاملات و ضریب نقدشوندگی در این بازار بیشتر است.

منظور از اهرم مالی

ایجاد ریسک با اهرم های مالی

رابطه ای که بین اهرم مالی در بورس و سنجش عملکرد شرکت های بورسی و فرابورسی وجود دارد در بازدهی و زیان آنها تأثیر میگذارد، پس به واسطه ایجاد بدهی و هزینه های ثابت مالی، اهرم مالی ایجاد کننده ریسک است.

Δ برای شرکت ها و نهادهایی که بدهی بیشتری دارند یعنی بدهی آنها نسبت به دارایی ها عددی بزرگ تر است، اهرمی تر هستند و از دید سرمایه گذاران هرچه شرکتی اهرمی تر باشد پر ریسک تر محسوب می شود.

اهرم های مالی در بازار آتی کالا

همانطور که پیش از این اشاره کردیم در بازار آتی کالا نیز اهرم وجود دارد. در این بازار قرارداد های هر دارایی هنگام راه اندازی 10 اهرم دارند. البته با توجه به وضع بازار این میزان دچار نوسان خواهد شد.

به طور مثال فرض کنید در یک جلسه معاملاتی بورسی، قیمت هر گرم زعفران در بورس کالا 7 هزار تومان است. حال شما میخواهید یک کیلو زعفران خریداری کنید. مبلغ لازم برای خرید این میزان زعفران در آن روز کاری معادل 7 میلیون تومان است.

با توجه به اینکه برای خرید زعفران در بازار آتی محدودیت هایی وجود دارد، برای هر 100 گرم زعفران یک قرارداد آتی بسته می شود پس برای خریداری 1 کیلو زعفران می بایست 10 قرارداد آتی اخذ شود.
پس شما دیگر برای خریداری این میزان زعفران موظف به پرداخت 7 میلیون تومان نبوده و تنها کافیست وجه تضمینی بابت بستن هر قرارداد آتی بپردازید.
اگر فرض کنیم که وجه تضمینی برای هر قرارداد 180 هزار تومان باشد :

1.800.000 = 10 * 180.000

بدین صورت با استفاده از خاصیت اهرمی بازار آتی کالا شما میتوانید با سرمایه ای کمتر از سرمایه لازم در بازار بورس، کالای مورد نیاز خود را خریداری کنید.

اهرم مالی در بازار آتی

فرمول اهرم مالی در بازار آتی کالا

فرمول محاسبه اهرم مالی بازار آتی

با اینکه وجود اهرم مالی در بازارهای بورسی به جذابیت معامله افزوده است اما اگر در زمینه بورس و معاملات بورسی تازه کار هستید، با ریسک های پایین تر شروع کنید تا به جای بدست آوردن سود خوب متحمل زیان های بزرگ نشوید! بهتر است با افراد ماهر در این زمینه مشورت کرده و همه جوانب را در نظر بگیرید.

توسط کیانا ابراهیمی

مفهوم فلسفی و دقیق خونه مهم نیست، این مهمه که میدونم شغل من خونه منه، بلدم توش راه برم؛ تک تک آجرهاشو میشناسم و بهش تعصب دارم؛ جاییه که وقتی بهش سر میزنم قوی میشم چون ریشه هامو داره:)

اهرم معاملاتی یا Trading leverage در بازار های مالی چیست؟

اهرم معاملاتی یا Trading leverage در بازار های مالی به چه معناست؟

اهرم مالی یا Leverage به معنی استفاده از ابزارهای مالی یا بدهی برای افزایش سود سرمایه گذاری است. یک شرکت یا سرمایه گذار می‌تواند به غیر از دارایی‌ها و سرمایه‌اش، بدون اینکه سرمایه گذار جدیدی اضافه شود، از طریق قرض گرفتن (ایجاد بدهی) سرمایه و فعالیت‌های مالی خود را افزایش دهد.در بازار های ارزهای دیجیتال شما با استفاده از اهرم می توانید بیشتر از مقدار سرمایه خود وارد یک معامله شوید.

به عنوان مثال میزان سرمایه اصلی شما ۱۰۰ میلیون تومان می باشد در صورت استفاده از اهرم ۱۰ سرمایه شما به ۱ میلیارد تومان تبدیل می شود.

اگر شما در یک معامله سود ۱۰ درصدی داشته باشید.بابت مبلغ ۱ میلیارد تومان ۱۰ درصد سود به شما داده خواهد شد.که این مبلغ معادل ۱۰۰ میلیون تومان می شود هم چنین با توجه به این که میزان سرمایه

اصلی شما ۱۰۰ میلیون تومان بوده است با سود ۱۰ درصدی که از اهرم به دست آوردید به میزان سرمایه خود سود کسب نمودید.

همان‌طور که توضیح دادیم اهرم مالی ابزاری برای استفاده بیشتر از فرصت‌های سرمایه گذاری در بازار سرمایه و کسب سودهای بالاتر است. با توجه به اینکه اهرم مالی موقعیت‌های سودآوری را افزایش می‌دهد در عین حال ریسک سرمایه گذاری را نیز افزایش می‌دهد؛ بنابراین همواره باید در نظر داشته باشیم استفاده از اهرم مالی همان‌طور که می‌تواند منجر به کسب سود بیشتری شود می‌تواند احتمال ضرر را هم بیشتر کند. بدین‌صورت که در زمانی که از اهرم در سرمایه گذاری‌هایمان استفاده کنیم و برآورد ما برای کسب سود با واقعیت منطبق نشود، زیان احتمالی ما بسیار بیشتر از حالتی می‌شود که از اهرم استفاده نکرده بودیم.

در صورتی که شما با استفاده از اهرم در یک معامله ۱۰ درصد ضرر داشته باشید مبلغ ضرر شما در این معامله ۱۰۰ میلیون تومان می شود.در سیستم های بازارهای جهانی هنگامی که ضرر شما به میزان سرمایه شما برسد سیستم معاملاتی معامله شما را بسته و تمامی سرمایه شما از بین خواهد رفت.

همان‌طور که توضیح دادیم اهرم مالی ابزاری برای استفاده بیشتر از فرصت‌های سرمایه گذاری در بازار سرمایه و کسب سودهای بالاتر است. با توجه به اینکه اهرم مالی موقعیت‌های سودآوری را افزایش می‌دهد در عین حال ریسک سرمایه گذاری را نیز افزایش می‌دهد؛ بنابراین همواره باید در نظر داشته باشیم استفاده از اهرم مالی همان‌طور که می‌تواند منجر به کسب سود بیشتری شود می‌تواند احتمال ضرر اهرم های معاملاتی را هم بیشتر کند. بدین‌صورت که در زمانی که از اهرم در سرمایه گذاری‌هایمان استفاده کنیم و برآورد ما برای کسب سود با واقعیت منطبق نشود، زیان احتمالی ما بسیار بیشتر از حالتی می‌شود که از اهرم استفاده نکرده بودیم.

اهرم ها همانند شمشیر های دو لبه هستند در صورتی که به درستی از آن استفاده نشود آسیب های زیادی به سرمایه گزار وارد خواهد نمود.بهترین راه برای تنظیم اهرم استفاده از مدیریت ریسک و سرمایه می باشد.به عبارتی باید میزان ریسکی که وارد معامله می کنیم باید از قبل محاسبه نموده باشیم و بدانیم تا چه میزان ضرر را می توانیم در معامله خود متحمل شویم.

اهرم ها، قوانین و بهترین زمان معاملات بازار فارکس

اهرم ها، قوانین و بهترن زمان معاملات بازار فارکس

سلام و عرض ادب . از فارکس بیشتر بگید بنده مدتی است که در این بازار کار میکنم تایم ۵ دقیقه البته با تجربه بورس ایران در این بازار وارد شدم که تا حدودی به دردم خورده البته تکنیکال . بنده چه در سایت و چه اینستا مطالب شما مطالعه میکنم . با قدردانی از زحمات شما .

با سلام و احترام
اول از لطف و محبت شما سپاسگزارم و دوم حتما هم در ارتباط با ارز دیجیتال و هم فارکس مطالب آموزشی بیشتری منتشر خواهیم کرد و در برنامه ما قرار دارد.
موفق باشید

مطالب زیرا حتما بخوانید .

اهرم ها، قوانین و بهترن زمان معاملات بازار فارکس

اهرم ها، قوانین و بهترین زمان معاملات بازار فارکس

الگوهای مهم کندل استیک

الگوهای مهم کندل استیک در بازار بورس،ارز دیجیتال و فارکس

قوی ترین و مهم ترین اندیکاتور های بازار سرمایه

قوی ترین و مهم ترین اندیکاتور های بازار سرمایه به همراه دانلود اندیکاتور

محصولات زیرا حتما ببینید .

متاسفانه موردی یافت نشد .

فیلتر بورس چیست؟

فیلتر بورس چیست؟

اشتراک طلایی چیست؟

دانلود اندیکاتور رایگان

نوشته‌های تازه

  • فیلتر حرفه ای یافتن الگوهای تک کندلی مهم به همراه حمایت و مقاومت سهام ۰۸ خرداد ۱۴۰۱
  • اکسپرت محاسبه حجم لات ،حد ضرر و حد سود هر پوزیشن طبق ریسک هر معامله و پوزیشن گیری راحت مخصوص فارکس ۰۸ خرداد ۱۴۰۱
  • اندیکاتور ‏RELATIVE STRENGTH INDEX‏ در تریدینگ ویو مخصوص معاملات بلند ‏مدت ۰۶ خرداد ۱۴۰۱
  • اندیکاتور ‏TRUE STRENGTH INDEX‏ در تریدینگ ویو مخصوص تشخیص روند ۰۵ خرداد ۱۴۰۱
  • اندیکاتور ‏Stochastic‏ در تریدینگ ویو مخصوص معاملات بلند مدت و کوتاه مدت ۰۳ خرداد ۱۴۰۱
  • شیوه اضافه کردن نمادهای بورس ایران به متاتریدر یا مفیدتریدر 21 views
  • دانلود اندیکاتور MACD پیشرفته MACD Histogram, multi-color 15 views
  • فیلتر حرفه ای یافتن الگوهای تک کندلی مهم به همراه حمایت و مقاومت سهام 15 views
  • خرید اکانت پریمیوم تریدینگ ویو با ضمانت 14 views
  • آموزش شیوه ارسال پیام از فیلتر بورس به کانال تلگرام فیلتر به همراه فیلم آموزشی 13 views
  • پیداکردن نقطه ورود و خروج زودتر از موعد با دانلود اسیلاتور elliott wave oscillator 12 views
  • فیلتر رایگان HF-152 نوسانگیری دو و سه روزه مخصوص پیداکردن سهم هایی آماده حرکت صعودی و در کف قیمتی 12 views
  • دانلود اندیکاتور ترسیم اتوماتیک حمایت و مقاومت Auto Support and Resistances 12 views
  • فیلتر غول سیگنال مخصوص یافتن سهم های رانتی و طلایی و نوسانی SG ONE 11 views
  • تشخیص حمایت و مقاومت با استفاده از اندیکاتور مومنتوم 11 views
  • 1324 کاربر کل کاربران سایت
  • 0 محصول مجموع محصولات
  • 356 مطلب کل مطالب سایت
  • 1361 دیدگاه کل باز خورد مطالب

نوشته‌های تازه

  • فیلتر حرفه ای یافتن الگوهای تک کندلی مهم به همراه حمایت و مقاومت سهام
  • اکسپرت محاسبه حجم لات ،حد ضرر و حد سود هر پوزیشن طبق ریسک هر معامله و پوزیشن گیری راحت مخصوص فارکس
  • اندیکاتور ‏RELATIVE STRENGTH INDEX‏ در تریدینگ ویو مخصوص معاملات بلند ‏مدت
  • اندیکاتور ‏TRUE STRENGTH INDEX‏ در تریدینگ ویو مخصوص تشخیص روند

چطوری با ما در تماس باشید؟

شما برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره 09364549266 در واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط باشید ضمنا برای تماس تلفنی از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر پاسخگوی کاربران عزیز می باشیم

ما کی هستیم و چیکار میکنیم؟

سایت هوش فعال یک گروه با انگیزه می باشد که هدف آن تولید محتوای کاربردی و حرفه ای در زمینه تحلیل تکنیکال و برنامه نویسی بازارهای مالی،طراحی و تولید فیلتر هایی بورسی،پادکستهای انگیزشی و آموزشی و ارائه کتابهای صوتی و الکترونیکی اختصاصی در زمینه بورس بود.

آدرس : مازندران، ساری،خیابان معلم، خیابان امام هادی، آکادمی هوش فعال

تلفن ثابت : 91010105-011 موبایل : 09364549266

سایت هوش فعال به منظور قانون مند کردن فعالیت های خود مجوز فعالیت نشردیجیتال برخط و تصدی رسانه برخط پیام ده را از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره پرونده 12565 را در تاریخ 1400/09/21 اخذ کرده است.

لوریج یا leverage چیست و استفاده از آن چه مزایا و معایبی دارد؟

لوریج

«آیا می‌توان بدون استفاده از لوریج (اهرم) در فارکس معامله کرد؟» این یکی از سوالاتی است که هر معامله‌گر باید قبل از شروع معاملات خود به آن پاسخ دهد.
معاملات فارکس با بیش از پنج تریلیون دلار ارزش معاملات روزانه، یکی از جذاب‌ترین راه‌های کسب درآمد و حتی تامین معاش برای هر سرمایه‌گذار است.
همچنین در معاملات فارکس، معامله‌گران می‌توانند با استفاده از لوریج، چندین برابر سرمایه خود معامله کرده و سود‌های خود را افزایش دهند. البته این کار ریسک‌ها، مسئولیت‌ها، مزایا و البته معایبی نیز دارد. همچنین مردم می‌توانند بدون استفاده از اهرم در فارکس سرمایه‌گذاری کنند اما از نظر میزان پول نقد و مقدار تحمل ریسک با شرایط خاصی مواجه خواهند شد.
در این مقاله، قصد داریم در مورد لوریج معاملات صحبت کنیم. ابزاری که برای بعضی معامله‌گران مانند سمی تلخ و برای بعضی دیگر مانند نوش‌دارویی جادویی عمل می‌کند. پس با ما همراه باشید.
در ابتدا بیایید در مورد این که اهرم چیست صحبت کنیم.

لوریج (Leverage) چیست؟

لوریج یک ابزار و تکنیک سرمایه‌گذاری است که به سرمایه‌گذار اجازه می‌دهد تا چند برابر سرمایه‌ خود اقدام به معامله کند و سود و زیان احتمالی خود را افزایش دهد. به عبارت دیگر، اهرم با افزایش سرمایه شما، باعث می‌شود سود و زیان حاصل از معاملات شما افزایش پیدا کند.
بنابر تعریف ارائه‌شده در کتاب چارلز شواب، به نام راهنمای مارجین، «Guide to Margin» لوریج استفاده از بدهی به عنوان مکمل سرمایه‌گذاری است. اهرم کردن به معنای استفاده از مارچین برای به دست آوردن بازده احتمالی بیشتر نسبت به زمانی است که تنها پول نقد خود را سرمایه‌گذاری می‌کنید.
همانطور که گفته شد، لوریج به عنوان یک شمشیر دولبه عمل می‌کند. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از اهرم، سود خود را چند برابر کنند اما در عین حال، اهرم می‌تواند زیان آنها را نیز افزایش دهد. دلیل این امر آن است که اهرم به شما اجازه معامله با مقادیر بیشتری پول را می‌دهد. این امر منجر به آن می‌شود که شما در هنگام زیان کردن نیز پول بیشتری از دست بدهید.
معامله‌گران از لوریج (Leverage) به عنوان راهی برای افزایش درآمد احتمالی خود و اجازه برای دسترسی به معامله در بازارهایی استفاده می‌کنند که به دلیل محدودیت پول نقد، امکان معامله در آنها را ندارند. (برای مثال در بازار فارکس تقریبا با کمتر از ۱۰۰۰ دلار نمی‌توان معامله کرد، اما با لوریج ۱:۱۰۰ می‌شود با ۱۰ دلار اهرم های معاملاتی نیز اقدام به معامله کرد.)

لوریج (Leverage) چگونه کار می‌کند؟

پس از آنکه فهمیدیم لوریج چیست، بیایید در مورد نحوه کارکرد آن در فارکس صحبت کنیم. فرض کنید شما در فارکس ۱۰۰۰ دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اید. ارزش هر لات در بازار فارکس ۱۰۰ هزار واحد از ارز پایه است.
بنابراین اگر قصد داشته باشید یک لات از جفت ارز EURUSD را خریداری کنید، در صورت عدم استفاده از اهرم باید ۱۰۰ هزار یورو در حساب خود داشته باشید. از طرفی اگر از لوریج ۱:۱۰۰ استتفاده کنید، می‌توانید این معامله را انجام دهید. چرا؟ چون اهرم ۱:۱۰۰ پول شما را صد برابر می‌کند.
دلیل استفاده از اهرم در فارکس آن است که قیمت جفت ارزها به صورت پیپ محاسبه می‌شود و از آنجا که پیپ واحد کوچکی محسوب می‌شود چنانچه از اهرم استفاده نشود سود احتمالی قابل توجهی در معاملات کسب نمی‌شود. این یعنی آنکه تغییرات در جفت ارزها معمولا کسری از یک سنت است و عمدتا بطور سالانه جفت ارزها در مقابل همدیگر کمتر از ۵ درصد نوسان دارند.
نیک لیودیس می‌گوید:« به دلیل تغییرات اندک در بازار فارکس، باید با استفاده از میزان قابل توجهی پول به معامله پرداخت، اهرم این امکان را می‌دهد که هنگام معامله، حرکات قیمت سود بیشتری برای شما به همراه داشته باشد. هنگامی که با مبالغی مانند ۱۰۰ هزار دلار سروکار دارید، تغییرات اندک در قیمت می‌تواند سود یا زیان قابل توجهی به همراه داشته باشند.»
در همین راستا، ویکی پدیا در مورد اهرم و ریسک می‌گوید:« سطح بالای اهرم برای معامله‌گران فارکس، به دلیل نوسانات نسبتا پایین این بازار، ریسک نسبتا کمتری را تحمیل می‌کند. در مقایسه با سایر بازارها، معامله‌گران فارکس برای سود قابل توجه باید از اهرم بیشتری استفاده کنند.»

رایج‌ترین سطوح لوریج (Leverage)

۱:۱– بدون اهرم. با استفاده از این اهرم باید تنها با پول خود به معامله بپردازید. اگر قصد دارید ۵۰ یورو خرید کنید یا بفروشید باید به همان میزان در حساب معاملاتی خود داشته باشید.
۱:۱۰– با استفاده از این اهرم، شما با داشتن ۱ دلار در حساب خود می‌توانید معامله‌ای به ارزش ۱۰ دلار انجام دهید. اگر ۱۰۰۰ دلار داشته باشید می‌توانید معامله‌ای به ارزش ۱۰ هزار دلار انجام دهید.
۱:۵۰– با استفاده از این اهرم می‌توانید به ازای هر دلار پولی که در حساب معاملاتی خود دارید، ۵۰ دلار معامله کنید. همچنین با داشتن ۲۰۰۰ دلار در حساب خود می‌توانید معامله‌ای به ارزش یک لات انجام دهید.
۱:۱۰۰– این اهرم اهرم های معاملاتی متداول‌تری اهرم در معاملات فارکس است که هر دلار شما را تبدیل به ۱۰۰ دلار می‌کند. با استفاده از این اهرم، شما با داشتن ۱۰۰۰ دلار، می‌توانید یک لات معامله کنید.
۱:۲۰۰– این اهرم خطرناک به شما اجازه می‌دهد به ازای هر یک دلار در حساب معاملاتی‌تان، تا ۲۰۰ دلار معامله کنید. معامله‌گرانی که این اهرم را استفاده کنند با داشتن ۵۰۰ دلار در حساب معاملاتی خود می‌توانند یک لات معامله کنند.
۱:۴۰۰– اهرم معاملاتی بالای ۱:۴۰۰ به شما امکان می‌دهد به ازای هر دلار در حساب معاملاتی‌تان تا ۴۰۰ دلار معامله کنید. معامله‌گران می‌توانند با داشتن ۱۰۰۰ دلار در حسابی معاملاتی، به میزان ۴ لات معامله کنند.

بهترین لوریج (Leverage) در فارکس کدام است؟

هیچ سطح لوریج مناسبی برای همه وجود ندارد. انتخاب اهرم به خودتان، وضعیت اقتصادی، نیازها و استراتژی شما بستگی دارد. آنچه برای شما مفید است می‌تواند برای یک نفر دیگر مضر یا بلااستفاده باشد.
در صورتی که فرد ریسک پذیری هستید، می‌توانید از اهرم‌های بالا استفاده کنید. همچنین اگر یک معامله‌گر با سرمایه نه چندان قابل توجه و با ریسک‌پذیری پایین هستید می‌توانید از اهرم‌های پایین استفاده کنید.
همچنین ممکن است یک معامله‌گر ریسک‌های مازاد ناشی از اهرمی کردن سرمایه را دوست نداشته باشد و ترجیح بدهد بدون هیچ اهرمی معامله‌ کند. در این صورت تنها می‌تواند از پول نقد خود استفاده کند.

معامله در فارکس بدون اهرم

همانطور که پیشتر گفته شد، معامله‌گری بدون اهرم بدان معناست که شما تنها با پول خود معامله کرده و بروکر شما هیچ اهرمی به شما ارائه نمی‌کند.
بنابراین برای معامله با یک لات بر روی EUR/USD باید ۱۰۰ هزار دلار در حساب خود داشته باشید. به همین ترتیب برای معامله دو و سه لات بر روی همین جفت ارز باید بودجه‌ای به میزان ۲۰۰ و ۳۰۰ هزار دلار داشته باشید.
مهم‌ترین نقطه ضعف معاملات در فارکس بدون لوریج، این است که شما توانایی معامله پایینی خواهید داشت چرا که هر فرد متوسطی توانایی پرداخت ۱۰۰ هزار دلار پول را ندارد تا بتواند سطح بودجه کافی برای معاملات را تامین کند. با این حال همه چیز در فارکس، زیاد بودن حجم معامله نیست. برخی از بروکرها به شما این امکان را می‌دهند تا با حساب‌های کوچک خود نیز به معامله بپردازید. برای این کار بروکرها کسری از یک لات به معامله‌گران ارائه می‌کنند.
یک مینی لات برابر با ۱۰ هزار واحد از ارز پایه است. این بدان معناست که یک معامله‌گر برای معامله یک مینی لات از جفت ارز GBP/USD بدون اهرم نیاز به داشتن حداقل ۱۰ هزار پوند در حساب معاملاتی خود است.
به همین ترتیب، یک میکرولات برابر با هزار واحد از ارز پایه است. شما برای معامله با یک میکرولات بدون استفاده از اهرم نیاز به داشتن هزار پوند در حساب معاملاتی خود هستید.

آیا می‌توانم بدون لوریج در فارکس معامله کنم؟

حال که اطلاعاتی در مورد اهرم و معامله در فارکس بدون اهرم، کسب کردید، زمان آن رسیده است که به سوالات دیگر بپردازیم. بدون شک شما بدون اهرم می‌توانید در فارکس خرید، فروش و سرمایه‌گذاری کنید اما باید پول لازم برای موجودی حساب خود را تامین کنید.
همانطور که گفته شد معامله با یک لات در فارکس نیازمند حداقل ۱۰۰ هزار دلار موجود در حساب فارکس شما است و مشتقات کوچک‌تر آن نیز نیاز به پول کمتری دارد.
مشتقات کوچک‌تر لات، فرصت معامله بدون اهرم و با پول کمتر را برای شما فراهم می‌کنید. با این حال یک سوال دیگر مطرح می‌شود. آیا معامله بدون لوریج ایده خوبی است؟

مزایای معامله بدون لوریج

هزینه پایین

از آنجا که شما از لحاظ مارجین یا اهرم، هیچ وجهی را از بروکر خود وام نمی‌گیرید، هیچ هزینه اضافی اعم از هزینه‌های روزانه، سود، یا هزینه‌های پنهان دیگر به بروکر خود پرداخت نمی‌کنید. شما تمام سود خود را بدست خواهید آورد بدون اینکه هزینه‌های اضافی از قبیل سوآپ شبانه بازده شما را کاهش دهند.
در صورت کسب یک درصد سود در معامله EURUSD حساب معاملاتی شما یک درصد سود کسب خواهد کرد و هیچ هزینه جانبی از شما دریافت نخواهد شد.
این مبحث زمانی حیاتی است که شما مقدار قابل قابل توجهی پول آماده سرمایه‌گذاری داشته باشید و بخواهید آنها را با کمترین هزینه معامله کنید.

ریسک کمتر برای کال مارجین شدن

وقتی بدون لوریج معامله می‌کنید، چه خوب و چه بد تنها با پول خود در حال معامله هستید و با تغییرات و نوسانات بازار، حساب شما چندان تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد. در حالی که با استفاده از اهرم زیاد یا به عبارت دیگر، استقراض بیش از حد، حساب شما به شدت تحت تاثیر نوسانات قرار می‌گیرد.
به یاد داشته باشید که هنگام استفاده از لوریج، ضررهای شما چند برابر می‌شود. هنگامی که از اهرم ۱:۱۰۰ استفاده می‌کنید، اگر یک معامله با حجم یک لات باز کنید با ۵۰ پیپ حرکت در جفت ارز EUR/USD از ۱.۱۰۰۰ به ۱.۰۹۵۰، به میزان ۵۰۰ دلار از حساب شما کسر می‌شود.

شما آنچه را در اختیار دارید، سازمان‌یافته‌تر معامله می‌کنید

نه بیشتر اهرم های معاملاتی و نه کمتر. اگر بدون لوریج به معامله بپردازید تنها به اندازه جیب خود معامله می‌کنید به این ترتیب، می‌توانید کنترل بیشتری بر روی امور مالی خود داشته باشید و برای آن برنامه ریزی کنید.
همچنین عدم استفاده از اهرم به شما امکان کنترل تمام درآمد و سرمایه را می‌دهد و در طولانی مدت به شما برای استفاده از یک چارچوب مطمئن کمک می‌کند.

معایب معامله بدون اهرم

نیاز به سرمایه خیلی بالا

مهم‌ترین نقطه ضعف معامله بدون اهرم، میزان سرمایه‌ی مورد نیاز برای معاملات و دستیابی به سود مناسب است. معامله‌گران برای سود بردن از حرکت قیمت در فارکس باید سرمایه زیادی داشته باشند، از این رو عدم استفاده از اهرم نیاز به سرمایه بسیار زیادی برای معاملات دارد.

کاهش سود احتمالی در معاملات

از آنجایی که از اهرم استفاده نمی‌کنید، سود بالقوه شما، به درصد اختلاف بین قیمت باز و بسته شدن معامله محدود می‌شود.
به عنوان مثال شما ۱۰۰۰ دلار بر روی EURUSD معامله می‌کنید. سپس این جفت ارز از ۱.۱۰۰۰ به ۱.۱۱۰۰ برسید، سود شما تنها یک درصد معادل ۱۰ دلار خواهد بود. از طرف دیگر، اگر از اهرم ۱:۱۰۰ استفاده کنید، می‌توانید از همین میزان تغییر تا ۱۰۰۰ دلار سود کسب کنید.

کاهش بازده متوسط ماهانه

گفته می‌شود معامله‌گران موفق در فارکس به طور ماهانه ۵ تا ۱۰ درصد سود می‌کنند. این سود، یک سود بسیار قابل توجه است با این حال عدم استفاده از اهرم می‌تواند این سود را کاهش دهد چرا که این درصد بازده، با توجه به معاملات مارجینال (معاملاتی که سرمایه‌اش از جای دیگر تامین شده است؛ برای مثال در فارکس با استفاده از اهرم، شما چندین برابر ئول خود را میتوانید معامله کنید) و لوریج محاسبه شده است.
معامله‌گران فارکسی که از اهرم استفاده نمی‌کنند به طور متوسط بازدهی میانگین حدود ۰.۳ تا ۰.۵ درصد دارند. اگر شما با یک حساب هزار یا ده هزار دلاری معامله کنید، می‌بینید که پول زیادی در اختیار ندارید.

آیا باید در فارکس بدون لوریج معامله کنیم؟

متاسفانه هیچ پاسخ قاطعی وجود ندارد. همه اینها به موارد مختلفی از جمله وضعیت مالی و شخصی شما، میزان توانایی شما برای از دست دادن پول، روانشناسی، استراتژی معاملاتی و البته میزان تمایل به سرمایه‌گذاری توسط شما بستگی دارد.
معامله‌گرانی که مبلغ قابل توجهی سرمایه دارند، معامله بدون اهرم را ترجیح می‌دهند؛ در حالی که معامله‌گرانی که پول نقد زیادی ندارند، استفاده از اهرم را برای معاملات خود جذاب‌تر می‌دانند.
به طور خلاصه، معامله بدون لوریج یک ضعف قابل توجه دارد که آن محدودیت حجم پول قابل معامله شما است. از طرف دیگر، معامله بدون لوریج به معنای کاهش هزینه‌ها و سود منصفانه و منطقی است.
لوریج برای معاملات بد نیست. در واقع، استفاده از لوریج یک روش عالی برای کسب درآمد است به شرطی که مدیریت ریسک را به درستی انجام داده باشید. اما در کنار آن، ریسک بالاتری در معاملات وجود دارد که می‌تواند باعث گسترش زیان‌های شما شود.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا