گروه فلزات اساسی
افت ٨.٥ درصدی معاملات فلزات اساسی در بورس تهران
در پی رویدادهای هفته گذشته بازار فولاد و تلاش وزارت صمت برای کاهش بیشتر قیمت پایه فولاد در بورس کالا برخلاف شیوه نامه دولت و همچنین برخلاف روند نرخ های جهانی، گروه فلزات اساسی پس از هفته ناخوشایند، معاملات خود را با افت ۸.۵ درصدی در بازار سهام به پایان رساند.
به گزارش کالاخبر به نقل از سنا، بورس تهران برای دومین هفته متوالی با افت نماگر اصلی خود مواجه شد و این‌بار با کاهش ۶.۲ درصدی، بیشترین افت هفتگی از هفته منتهی به ۷ آبان ماه را تجربه کرد.
صنایع بورسی نیز عملکرد مشابهی را رقم زدند. جایی که به دنبال سیاست‌های نادرست خارج از بازار سرمایه، شاخص های سهام نیز روندی نزولی در پیش گرفتند و شاهد خروج نقدینگی خرد از گردونه معاملات سهام بودیم. به این ترتیب در هفته منتهی به ۱۷ دی ماه، از ۳۸ صنعت فعال بورسی، میانگین قیمت ها در ۴۷ گروه صعودی بود و در ۳۱ صنعت بازار سهام شاهد افت شاخص بودیم.
برندگان و بازندگان هفتگی
در این میان گروه محصولات چرمی با تک نماد «وملی» بیشترین افت هفتگی به میزان ۱۴.۶ درصد را تجربه کرد. پس از آن کاغذی ها بودند که با کاهش ۱۱.۹ درصدی میانگین قیمت سهام زیرمجموعه خود در مقیاس هفته مواجه شدند. گروه حمل و نقل نیز شرایط مشابهی را تجربه کرد و با ریزش ۱۱.۱ درصدی، در میان صنایع بورسی با بیشترین افت هفتگی قرار گرفت. در آنسوی بازار این گروه تک سهم محصولات چوبی بود که خلاف روند کلی سهام حرکت کرد و با رشد ۲۲.۵ درصدی صدرنشین جدول بازدهی هفتگی صنایع بورسی شد. نماد معاملاتی شرکت فیبر ایران، در تمام روزهای کاری هفته گذشته با اقبال سهامداران به صف خرید رفت و در مجموع توانست یک هفته تماما سبز را پشت سر بگذارد. دومی گروه مثبت بورس تهران در هفته منتهی به ۱۷ دی ماه اما صنعت کاشی و سرامیک بود. صنعت شگفتی‌سازی که نه تنها در دوره ۴ ماهه اصلاح نماگرهای بورسی، تن به ریزش نداد بلکه در هفته‌های اخیر نیز در کانون توجه بورس بازان قرار داشته است. این صنعت هفته گذشته شاهد رشد ۷ درصدی میانگین قیمت زیرمجموعه های خود بود.
هفته پرخبر فولادی‌ها
فولاد، گروه پرحاشیه هفته گذشته بورس تهران بود. در ادامه مصوبه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی که خبر از مشمولیت مالیاتی درآمدهای حاصل از صادرات مواد معدنی، فلزی، غیرفلزی، نفت، گاز و پتروشیمی خام و نیمه خام داد، روز سه شنبه وزیر صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفت تا ۱۰ درصد دیگر از قیمت پایه فولاد بکاهد. در شیوه‌نامه پیشین مدیریت بازار فولاد، قیمت‌های پایه برای عرضه محصولات فولادی در بورس کالا ۸۰درصد بهای فوب منطقه CIS تعیین شده بود. همین رقم نیز با انتقادات بسیاری مواجه شده بود. داریوش اسماعیلی، معاون امور معادن و صنایع معدنی در نامه‌ای خطاب به حامد سلطانی‌نژاد، مدیر عامل شرکت بورس کالای ایران با اشاره به جلسه ۱۵ دی قرارگاه جهش تولید به ریاست رزم‌حسینی، وزیر صمت تأکید کرد که لازم است از روز سه‌شنبه ۱۶ دی ماه، قیمت پایه معاملات محصولات فولادی جدول پیوست شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضا زنجیره صنعت فولاد بر مبنای ۷۰ درصد CIS لحاظ شود. اما بورس کالا در پاسخی قاطعانه، این درخواست را رد کرد و تصمیم گیری در این خصوص را به شورای عالی بورس محول کرد. در این میان اغلب سیاستگذاران بورسی نیز واکنش نشان دادند و علنا اعلام کردند در بورس جایی برای قیمت گذاری دستوری وجود ندارد. پس از این تحریم داخلی، شامگاه سه‌شنبه خبر رسید که وزارت دارایی آمریکا ۱۶ شرکت مرتبط با صنایع فولاد ایران را تحریم کرده است که البته با توجه به پیش‌خور شدن و لحاظ شدن این ریسک در صورت‌های مالی شرکت‌ها انتظار می‌رود چندان اثری بر فولادی‌ها نداشته باشد. در مجموع گروه فلزات اساسی پس از هفته ناخوشایند، معاملات خود را با افت ۸.۵ درصدی به پایان رساند.
بهبود تولید فولاد، سیمان و فلزات اساسی در پی افزایش مصرف برق
تهران- ایرنا- مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو گفت: افزایش ۶.۹ درصدی مصرف برق فولاد کشور همزمان با رشد ۴.۱ درصدی مصرف برق تولیدکنندگان سیمان و رشد ۱۸.۸ درصدی مصرف برق واحدهای فلزات اساسی از ابتدای امسال تا پایان تیرماه، حاکی از مدیریت مناسب تامین برق از سوی وزارتخانه های صمت و نیرو است.
به گزارش ایرنا، «امیر صباغ» اعلام‌کرد: به نظر می‌رسد مدیریت تامین برق صنایع فولاد، مس، آلومینیم و سایر فلزات در سال جاری از طریق کارگروه مشترک وزارتخانه‌های صمت و نیرو موجب مدیریت بهتر تامین برق صنایع فولاد، سیمان و فلزات شده باشد.
وی گفت: اکنون تامین برق روزانه فولادسازان در محدوده سه‌هزار و ۱۰۰ مگاوات ساعت بوده که نسبت به سال قبل ۷۷ درصد بیشتر است.
صباغ خاطرنشان‌کرد: این موضوع به معنی تولید بیشتر فولاد در فصل تابستان امسال است و لزوم تحریک صادرات را با توجه به رکود بازار داخلی به دولت گوشزد می کند.
وی ادامه‌داد: همچنین مصرف برق در حوزه‌های آلومینیوم، روی و مس در محدوده یک‌هزار و ۲۰۰ مگاوات ساعت است که حدود ۲۰ درصد بیشتر از سال قبل بوده و خبر خوبی برای تولیدکنندگان این حوزه است.
رشد مصرف برق سیمان
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو در ادامه به رشد ۴.۱ درصدی مصرف برق تولیدکنندگان سیمان کشور در چهار ماه ابتدایی امسال اشاره کرد و گفت: در حوزه سیمان شاهد بهبود تامین برق واحدهای سیمانی کشور نسبت به سال قبل هستیم که خبر خوبی برای واحدهای تولیدی این حوزه است.
وی بیان‌داشت: طبق آخرین آمار، تامین برق روزانه فعلی صنایع سیمان در محدوده ۸۰۰ مگاوات ساعت است که رشد ۳۳ درصدی نسبت به سال قبل داشته و به معنی بهبود عملکرد تولید و عرضه سیمان به بازار است.
صباغ یادآوری‌کرد: سیمان از گروه صنایعی است که بر اساس سیاست کمیته مشترک تامین برق وزارت صمت و وزارت نیرو از اولویت تامین برق در فصل تابستان برخوردار است.
وی ادامه‌داد: وضعیت تولید و عرضه سیمان در هفته های اخیر بهبود قابل ملاحظه‌ای نسبت به سال قبل داشته است.
روز قرمز بورس
شاخص کل بازار بورس تهران امروز با افت ۹ هزار ۶۳۵ واحدی به سطح یک میلیون ۴۶۳ هزار و ۸۶۳ واحد رسید و شاخص کل هم‌وزن با افت چهار هزار ۳۳۸ واحدی در سطح ۴۰۰ هزار ۱۴۷ واحد قرار گرفت.
به گزارش ایمنا و به نقل از بازار امروز هم روند نزولی داشت و در حال حرکت به سمت سطح حمایتی یک میلیون ۴۵۰ هزار واحد است. ارزش و حجم معاملات روند کاهشی داشتند. در گروه بانکی وتجارت و بانک دی به ترتیب افت ۴.۹۴ و ۴.۸ درصدی را تجربه کردند، وبملت متعادل بود. گروه پالایشی روند مثبتی داشتند و شپنا ۲.۵، شبندر ۱.۶، و شتران رشد ۱.۹۵ درصدی را تجربه کرد.
گروه خودروی یک پارچه روند منفی در پیش گرفتند خودرو ۲.۹۵ و خساپا ۳.۵ درصد کاهش داشتند. گروه فلزات اساسی همچنان وضعیت نامطلوبی دارند، فخوز ۵.۱۱، فلوله ۴.۹۵، ذوب ۳.۰۹، فولاد ۱.۴۶ و فجر افت ۵.۹۴ درصدی را تجربه کردند. در گروه سرمایه‌گذاری ها شستا ۲.۲، وغدیر ۱.۶۷، و امید ۲.۲ و وخارزم ۳.۷۵ درصد کاهش یافتند.
در گروه بیمه‌ای دانا افت ۵.۹۵، نوین ۵.۹۲ و ورازی ۲.۹۶ درصد را تجربه کرد. تفارس رشد ۱.۴۲ درصدی داشت. ومعادن افت ۵.۸۳ و ومعادنح افت ۵.۸۴ درصدی داشتند. کلیت بازار روند نزولی در پیش داشت در صورتی که نمادهای پالایشی امروز به کمک بازار نمی‌امدند میزان ریزش بیش از ۱۰ هزار واحد می‌شد. نرخ بهره بالای بانکی در این ماه‌ها، قطعی برق صنایع و ریسک‌های سیاسی از عوامل ریزش بازار است. دلار بازار گروه فلزات اساسی آزاد در محدوده ۳۲ هزار تومان و تغییر محسوسی نسبت به روز گذشته نداشته است.
بازار بورس و فرابورس چه تغییراتی کرد؟
شاخص کل بازار بورس تهران امروز با افت ۹ هزار ۶۳۵ واحدی به سطح یک میلیون ۴۶۳ هزار ۸۶۳ واحد رسید و شاخص کل هم وزن با افت چهار هزار ۳۳۸ واحدی در سطح ۴۰۰ هزار ۱۴۷ واحد قرار گرفت.
تعداد نمادهای مثبت بازار بورس: ۷۰
تعداد نمادهای منفی بازار بورس: ۳۰۸
شاخص کل فرابورس هم امروز با افت ۲۳۳ واحدی به سطح ۱۹ هزار ۱۸۱ واحد رسید.
تعداد نمادهای مثبت بازار فرابورس : ۶۲
تعداد نمادهای منفی بازار فرابورس : ۲۰۵
ارزش و حجم معاملات
ارزش معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب ۳۴ هزار ۹۶۳ و ۱۶ هزار ۸۲۳ میلیارد گروه فلزات اساسی ریال بود.
حجم معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب پنج میلیارد ۵۰۰ و دو میلیارد ۳۲۲ برگه سهم بود.
بیشترین ارزش معامله
بیشترین حجم معامله
بیشترین افزایش قیمت
بیشترین کاهش قیمت
وضعیت تکنیکالی شاخص کل
حمایت: محدوده یک میلیون ۴۵۰ تا یک میلیون ۴۶۰ هزار واحد
مقاومت: یک میلیون ۴۸۰ هزار واحد
پیش‌بینی: اصلاح تا سطح یک میلیون ۴۵۰ هزار واحد
زیان ۹۹ میلیاردی در گزارش عملکرد شش ماهه غمارگ
سود خالص شش ماهه سال جاری کاهش ۲۴۴ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته دارد. عدم تأمین مواد اولیه و افت تولیدات و همچنین افزایش نرخ شدید مواد اولیه منجر به زیان ده شدن غمارگ در دو فصل گذشته شده است.
این شرکت در شش ماهه فروش ۵۳۲ میلیارد تومانی را گزارش کرده است. فروش شش ماهه امسال رشد دو درصدی نسبت به میاندوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. کاهش حدود ۲۲ درصدی سطح تولیدات به علت عدم تأمین مواد اولیه منجر شده فروش تغییر خاصی نداشته باشد.
حاشیه ناخالص فصل دوم نسبت به فصل اول ۱۴ درصد افزایش داشته است. رشد نرخ محصولات به واسطه دریافت مجوز افزایش نرخ منجر به این رشد شده است.
مارگارین در شش ماهه سود عملیاتی برابر ۳۶ میلیارد تومانی را گزارش کرد ه است. در فصل اول این شرکت زیان عملیاتی ۱۱ میلیارد تومانی را ثبت کرده و به لطف افزایش نرخ‌های فروش در فصل بهار به سود عملیاتی ۴۸ میلیارد تومانی رسیده است.
فخوز گریبان گیر قطعی برق در تیرماه
فولاد خوزستان در تیر ماه ماه فروش ۳،۴۸۱ میلیارد تومانی را ثبت کرده است. این مبلغ حدوداً نصف مبلغ فروش ماه گذشته شرکت می‌باشد. میانگین فروش ماهیانه شرکت در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴،۲۰۰ میلیارد تومان و برای سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴،۱۰۰ میلیارد تومان گزارش شده است.
مقدار تولید محصول نهایی به علت قطعی برق با افت مواجه شده است و ۱۹۹ هزار تن در مقابل فروش ۲۵۰ هزار تنی می‌باشد. شرکت بخشی از موجودی کالای بیلت خود را در تیر ماه به فروش رسانده است. شرکت به طور متوسط ۳۰۰ تا ۳۳۰ هزار محصول تولید می‌کند که در تیرماه با ۶۰ درصد ظرفیت به تولید پرداخته است.
نرخ فروش محصولات فخوز در تیر ماه کاهش یافته است. نرخ فروش تیر ماه حدوداً مبلغ ۱۴۰،۰۰۰ ریال ثبت شده است که این مبلغ برای ماه گذشته حدوداً ۱۶۲،۰۰۰ ریال گزارش شده است.
غکورش در بهار
صنعت غذایی کورش در عملکرد سه ماهه توانسته است به ازای هر سهم ۹۹ تومان محقق کند. سود خالص شرکت در فصل بهار ۲۹۵ میلیارد تومان بوده که نسبت به فصل پیش رشد ۴۳ درصدی را داشته است. شرکت در سه ماهه امسال فروش ۳,۴۸۷ میلیاردی تومانی را داشته است. فروش شرکت نسبت به فصل گذشته رشد ۲۰۰ درصدی را داشته است.
شرکت در این دوره تولید را مقدار پایینی شروع کرد، اما در ماه پایانی مقدار تولید و فروش شرکت افزایش خوبی را داشت. نرخ فروش شرکت نیز در حالی که در فروردین به ازای هر کیلو ۱۶ هزار تومان بود، به ۷۷.۵ هزار تومان در خرداد رسید که این افزایش نرخ نقش مهمی در افزایش مبلغ فروش شرکت داشت.
در سال مالی ۱۴۰۰ حاشیه سود غکورش برابر ۲۴ درصد بوده که در سه ماهه امسال به ۱۵ درصد رسیده است. حذف ارز ۴۲۰۰ و افزایش نرخ‌های جهانی روغن خام، بهای تمام شده شرکت را به شدت تحت تأثیر قرار داده و موجب افت حاشیه سود شده است. این تولید کننده روغن خوراکی در سه ماهه سود عملیاتی ۴۷۶ میلیارد تومانی را گزارش کرده است که نسبت به فصل قبل رشد بالایی را به ثبت رسانده است.
پی وی سی در بازارهای جهانی
این هفته قیمت پی وی سی در آسیا به طورکل کاهشی بود. در چین، قیمت پی وی سی در سطوح ۹۰۰-۹۵۰ دلار در هر تن CFR ارزیابی شد که کاهش شدید ۵۰ دلاری نسبت به هفته قبل را شاهد بود. در آسیای جنوب شرقی، قیمت پی وی سی در سطوح ۹۷۰-۱۰۵۰ دلار در هر تن CFR ارزیابی شد.
همچنین در هند، قیمت PVC در سطوح ۱۰۳۰-۱۰۹۰ دلار در هر تن CFR ثبت شد که ۶۰ تا ۷۰ دلار در هفته کاهش داشت. در ترکیه نیز این هفته قیمت پی وی سی کاهش یافت. قیمت پی وی سی در سطوح ۱۱۸۰ تا ۱۲۳۰ دلار در هر تن، ارزیابی شد که ۱۲۰ دلار از هفته گذشته کمتر بود.
در اروپا این هفته با وجود کاهش قیمت خوراک و اتیلن، قیمت PVC ثابت ماند. قیمت‌های نقدی PVC شمال غرب اروپا ۱۷۶۰-۱۷۷۰ دلار در هر تن بدون تغییر نسبت به هفته گذشته و نزدیک به نقطه سر به سر ثبت شد که فشار ناشی از عرضه فراوان و قیمت گذاری کاهشی اتیلن در ماه جولای از عوامل آن بود. همچنین تقاضا به دلیل عوامل کلان اقتصادی و تعطیلات تابستانی ضعیف است که منجر به دور شدن برخی از بازیگران از بازار می‌شود.
در مدیترانه شرقی (East Med)، قیمت‌ها بر اساس پیشنهادات پراکنده کاهش یافت همچنین در شورای همکاری خلیج فارس (GCC) قیمت‌ها مطابق با قیمت‌های مدیترانه شرقی حرکت کردند.
طلا نزول پنج هفته‌ای را متوقف کرد و در هفته گذشته با رشد قیمتی همراه شد. قیمت طلا در هفته گذشته تا محدوده ۱,۶۸۰ دلار کاهش پیدا کرد اما با انتشار داده‌های بدتر از انتظارات اقتصاد آمریکا، با رشد تقاضا قیمت تا ۱۷۳۰ دلار افزایش پیدا کرد.
طلا با توجه به سیاست‌های تهاجمی فدرال رزرو برای کنترل تورم و تقویت دلار آمریکا نتوانسته نقش دارایی امن را برای سرمایه گذاران بازی کند. روز جمعه شاخص PMI بخش خدمات آمریکا به زیر ۵۰ واحد کاهش پیدا کرد که این بدین معنی است که با کاهش رشد اقتصادی آمریکا، فدرال رزرو در ۲۰۲۳ می‌تواند به سمت متوقف کردن افزایش نرخ بهره یا حتی کاهش آن حرکت کند.
هر چه فدرال رزرو سریع‌تر به سمت سیاست‌های انبساطی حرکت کند، زمینه رشد قیمت طلا فراهم خواهد شد. در هفته پیشرو، چشم‌ها به نشست فدرال رزرو دوخته شده است. بازار انتظار افزایش ۰.۷۵ درصدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو را دارد. به نظر می‌رسد طلا فضای بیشتر برای رشد تا محدوده ۱۷۵۰ دلار را داراست.
بهبود تولید فولاد، سیمان و فلزات اساسی در پی مدیریت تامین برق
افزایش ۶.۹ درصدی مصرف برق فولاد همزمان با رشد ۴.۱ درصدی مصرف برق تولیدکنندگان سیمان و رشد ۱۸.۸ درصدی مصرف برق واحدهای فلزات اساسی حاکی از مدیریت مناسب از سوی وزارتخانه‌های صمت و نیرو است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از ایمیدرو، امیر صباغ گفت: به نظر می‌رسد مدیریت تامین برق صنایع فولاد، مس، آلومینیم و سایر فلزات در سال جاری از طریق کارگروه مشترک وزارتخانه‌های صمت و نیرو موجب مدیریت بهتر تامین برق صنایع فولاد، سیمان و فلزات شده باشد.
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو گفت: اکنون تامین برق روزانه فولادسازان در محدوده سه‌هزار و ۱۰۰ مگاوات ساعت بوده که نسبت به سال قبل ۷۷ درصد بیشتر است.
صباغ خاطرنشان‌کرد: این موضوع به معنی تولید بیشتر فولاد در فصل تابستان امسال است و لزوم تحریک صادرات را با توجه به رکود بازار گروه فلزات اساسی داخلی به دولت گوشزد می‌کند.
وی ادامه‌داد: همچنین مصرف برق در حوزه‌های آلومینیوم، روی و مس در محدوده یک‌هزار و ۲۰۰ مگاوات ساعت است که حدود ۲۰ درصد بیشتر از سال قبل بوده و خبر خوبی برای تولیدکنندگان این حوزه است.
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو در ادامه به رشد ۴.۱ درصدی مصرف برق تولیدکنندگان سیمان کشور در چهار ماه ابتدایی امسال اشاره کرد و گفت: در حوزه سیمان شاهد بهبود تامین برق واحدهای سیمانی کشور نسبت به سال قبل هستیم که خبر خوبی برای واحدهای تولیدی این حوزه است.
وی بیان‌داشت: طبق آخرین آمار، تامین برق روزانه فعلی صنایع سیمان در محدوده ۸۰۰ مگاوات ساعت است که رشد ۳۳ درصدی نسبت به سال قبل داشته و به معنی بهبود عملکرد تولید و عرضه سیمان به بازار است.
صباغ یادآوری‌کرد: سیمان از گروه صنایعی است که بر اساس سیاست کمیته مشترک تامین برق وزارت صمت و وزارت نیرو از اولویت تامین برق در فصل تابستان برخوردار است.
وی ادامه داد: وضعیت تولید و عرضه سیمان در هفته‌های اخیر بهبود قابل ملاحظه‌ای نسبت به سال قبل داشته است.
بررسی وضعیت گروه فلزات بورس تهران در نوسانات اخیر
بورس ایران روزهای پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته و پس از افت و خیز های فراوان سناریوهای متفاوتی را در پیش گرفته و تحلیل گران مختلف در خصوص روند آتی معاملات بورس و شاخص کل نظرات خود را با دلایل واقعی اما خروجی های کاملا متفاوت اعلام می دارند. لذا در این نوشتار به بررسی آخرین وضعیت گروه فلزات بورس تهران خواهیم پرداخت و شرایط آتی این گروه بورسی را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.
گروه فلزات در بورس ایران یکی از کلیدی ترین گروه هایی است که شاکله اصلی بورس تهران و عوامل موثر در ارتقاء و رشد بورس ایران را تضمین می نماید . این گروه شامل ۳۹ نماد فعال در بازار بورس و بازارفرابوس ایران است که همگی بر اساس آخرین اطلاعیه های عرضه و تقاضا و قیمت گذاری روز، ارزش گذاری شده و گاها درج اخبار مهم از یکی از این نمادها می تواند بر عملکرد همسوی سایر نمادها تاثیر بگذارد. لذا گروه فلزات یکی از همسو ترین و همنوا ترین گروه های بورس ایران بوده و این انسجام دلایلی زیادی دارد که توضیحات و علل این موضوع خارج از بحث این یادداشت است
*** ارزیابی عملکرد و بازدهی سهم فلزات
در خصوص ارزیابی عملکرد و بازدهی سهم این گروه همین بس که در بازه ی نه ماهه ساله جاری نسبت به نه ماه مشابه سال گذشته برخی از نمادهای این گروه رشد بسیار قابل توجهی را شاهد بوده اند ( به طور میانگین حدودا ۷۵ درصدی). برای مثال نمادهای فملی با رشد ۹۰ درصدی، فروی با رشد ۷۵ درصدی، فولاد با ۱۱۷ درصد رشد قیمت جزء پر بیننده ترین سهام این گروه محسوب می شوند. از اواخر اسفند ماه سال ۹۸ توجه به گروه فلزات و معدنی ها در بورس فولاد جلب شد.شروع رشد اصلی این گروه از بورس از اوایل خرداد آغاز شد و مهم ترین دلایل آن گزارشات امیدوارکننده، بنیاد و ارزندگی بالای سهم های این گروه و حمایت سهامداران حقوقی از رشد و تقویت سهم های این گروه بود.
از اولایل مرداد ماه سال جاری روند رو به رشد گروه فلزات اساسی متوقف شد و صف های سنگین خرید جمع شد و فورا با واگذاری سهام حقوقی در کف قیمت معاملاتی روز شاهد صف های سنگین فروش در معاملات بورس تابستانه بودیم. در روزهایی که اکثر تحلیل گران از شاخص بورس ۳ میلیونی صحبت می کردند کمتر کسی تصور می کر که شاخص کل بورس تا یک میلیون و دویست افت کند. با افت شاخص بورس و شروع ریزش تمامی سهم ها در تمامی گروه ها، بورس فلزات اساسی نیز قرمز پوش شد و چیزی نزدیک به بیست درصد از ارزش بازار این گروه از بین رفت. بیشترین تاثیر را نمادهای شاخص ساز در این شرایط متحمل شدند به طوری که صف های فروش نماد فولاد تا دو هفته به طور مدوام تثبیت شد و این نماد در کنار خودرو،خساپا و شپنا بیشترین ریزش ها را تجربه کردند.
*** ارزیابی عملکرد سه ماهه گروه فلزات اساسی
همانطور که در بخش های قیل توضیح داده شد نوسانات شدیدی در بازه سه ماهه گذشته برای این گروه رخ داد که در این بخش با جزئیات بیشتری به موضوع خواهیم پرداخت.شاخص کل برای گروه فلزات اساسی در بهترین عملکرد سه ماهه گذشته حوالی یک میلیون و چهارصد هزار بوده و این روند در بدترین عملکرد خود در محدوده ۹۰۰ هزار نوسان کرده است.فپنا پس از مقاومت سی روزه در مقابل شاخص یک میلیون و دویست به طور پیوسته روند صعود خود را در پیش گرفته و این موضوع با تاخیر زمانی برای نماد فاسمین پیش بینی می شود.
*** ارزیابی آخرین تحولات گروه فلزات اساسی
بورس تهران در روز ۱۶ مهر ۹۹ با رشد ۲۶ هزار واحدی به کار خود پایان داد و زمینه را برای امیدواری و ورود پول به بازار در هفته آتی و بعد از تعطیلات هموار ساخت چرا که مقاومت در کانال یک میلیون و پونصدهزار شاخص کل شکسته شد و این موضوع سبب رشد ۲٫۵ درصدی شاخص کل بورس گردید. در صورتی که روند صعودی بورس ادامه دار و پیوسته باشد سهام گروه های فلزات اساسی و سهام قطعه سازان جزء جذاب ترین بازارها به شمار می آیند و به احتمال زیاد شاهد صف های سنگین خرید در نمادهای این گروه به خصوص فولاد،فملی و وتوکا خواهیم بود چرا که رفتار سهامدارن حقوقی این سهم ها در نوسانات منطقی گروه فلزات اساسی تر بوده و به احتمال زیاد در روزهای صعودی بازار شاهد حمایت بیشتر حقوقی خواهیم بود.
با بررسی علل رشد شاخص در بازار آخر هفته امروز پی به این نکته می بریم که بیش از هزار واحد از رشد شاخص کل صرفا به نماد “فملی” تعلق دارد و حدود ۷۷۷ واحد نیز به عملکرد فولاد مبارکه مرتبط است. این دو در روزهای آتی با عبور شاخص از کانال ۱۶۸۰ قطعا شرایط بسیار خوبی را در کارنامه خود خواهند داشت. با وجود اینکه برخی از نمادهای گروه فلزات اساسی با کاهش قیمت همراه بودند اما میزان افت قیمت آنها قابل توجه نبود و دلایل آن عدم ریسک کافی برای ورود پول به بازار آخر هفته تلقی می شود. لازم به توضیح است که معمولا در بورس ایران در روزهای آخر هفته تقاضای نقدینگی و عدم شفافیت بازار معاملاتی هفته آینده و بعضا برای سیو سود مقطعی تقاضا برای خرید سهام کاهش یافته و تمایل به نقدشوندگی بالا می رود.
*** کارنامه عملکرد ریالی گروه فلزات اساسی
کارنامه امروز معاملات گروه فلزات بورس تهران قابل قبول بود. در مجموع با در نظر گرفتن حجم مبنای کلیه سهام موجود در گروه فلزات اساسی، این گروه شاهد رشد ۱ درصدی در قیمت سهام بود همچنین بیش از ۴۱۴میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۹۸۰ میلیارد تومان معامله شد.نکته قابل توجه این است که حدودت ۶۰۰ میلیرد تومان از ارزش بازار معامله شده در بورس فلزات صرفا معطوف به فملی بود. در هفته معاملاتی جاری نمادهای معدنی نتوانستند عملکردی مشابه نمادهای فلزی داشته باشند که البته منطقی نیز هست. چرا که معمولا استارت روند شارپی در نمادهای معدنی پس از تثبیت سود در نمادهای فلزی و شیمیایی زده می شود که هنوز این سیگنال از جانب این دو گروه صادر نشده و بازار نیاز به گذشت زمان و عبور از شاخص حداقلی و مقاومت ۱۶۸۰ است.
در چنین شرایطی سرمایه گذاران ریسک ورود به نمادهای هم گروه را کمی غیرمنطقی تلقی می کنند. به همین دلیل بود که با وجود رشد یک درصدی شاخص کل نمادهای فلزی در گروه معدنی شاخص کل افت نیم درصدی را شاهد بود که این موضوع جای تعجب ندارد و تقریبا این شرایط در نمای کلی بازار ( به دلایلی که در خصوص سناریوی آخرین روز معاملاتی در بورس ایران اشاره شد) قابل تصور بود. با وجود اینکه نمادهای چادرملو، کچاد و کگل روزهای منفی را سپری کردند اما نمادهای هم گروهی آنها نظیر کالسیمین و کاما سود ۲۰ درصدی و ۲۵ درصدی را برای سهامداران خود به ارمغان آوردند.
*** نتیجه گیری
شاید برای نتیجه گیری در خصوص روند کلی بازار کمی زود باشد زیرا هنوز نشانه های قطعی رشد پایدار در بورس ایران مشاهده نشده و تا زمانی که مقاومت ها و حمایت های کانال یک میلیون و ششصت هزار واحدی رخ ندهد نمی توان با قطعیت در خصوص رشد پایدار در نمادهای فلزی و به طور کلی بورس صحبتی به میان آورد. اما شدت گرفتن جریان نقدینگی، حمایت حقوقی ها و تعدیل نرخ ارز می تواند به پایداری و ثبات سوددهی در بورس کمک شایانی کند که منتظر رخدادهایی از این منظر در بورس تهران هستیم.
