اکوئیتی یا equity در فارکس و نحوه محاسبه

Equity = بالانس حساب + سود یا ضرر شناور(تحقق نیافته) $1,100 = $1,000 + $100

اکوئیتی چیست؟

موجودی حساب (اکوییتی حساب) یا "اکوییتی" نشان‌دهنده ارزش فعلی حساب تجاری شما است.

اکوییتی ارزش فعلی حساب است و در هر لحظه در حال نوسان است.

همچنین اکوییتی مجموع مانده‌حساب شما و تمام سودها یا ضررهای شناور (غیرواقعی) مرتبط با پوزیشن‌های باز شما است.

با افزایش یا کاهش ارزش معاملات فعلی شما، ارزش اکوییتی شما نیز تغییر می‌کند.

نحوه محاسبه اکوییتی درصورتی‌که معاملات باز ندارید.

اگر هیچ پوزیشن بازی ندارید، اکوییتی شما همان موجودی شما است.

مثال: موجودی حساب وقتی که معاملات باز ندارید

شما ۱۰۰۰ دلار در حساب معاملاتی خود واریز می‌کنید.
ازآنجایی‌که هنوز هیچ معامله‌ای باز نکرده‌اید، موجودی و اکوییتی شما یکسان است.

محاسبه اکوییتی با معامله‌های باز

اگر پوزیشن‌های باز دارید، اکوییتی شما مجموع موجودی و سود/زیان شناور حساب شما است.

مثال: اکوییتی وقتی که معامله وارد ضرر می‌شود.

شما ۱۰۰۰ دلار در حساب معاملاتی خود واریز می‌کنید.

ایلان ماسک توییت می‌زند که می‌خواهد GPB/USD را بفروشد. ازآنجایی‌که حرف او برای شما سند است، شما هم می‌فروشید.

قیمت بلافاصله بر خلاف شما حرکت می‌کند و معامله شما وارد یک ضرر 50 دلاری می‌شود.

موجودی حساب شما اکنون 950 دلار است.

مثال: اکوییتی حساب وقتی معامله در سود است

ایلان ماسک دوباره توییت می‌زند که نظرش عوض شده و حالا می‌خواهد GBP/USD را بفروشد.

شما توضیحی برای جنون او پیدا نمی‌کنید.

ولی ازآنجایی‌که خیلی پول‌دار است و شما هم می‌خواهید خیلی پول‌دار شوید، از آنچه می‌گوید پیروی می‌کنید و خرید می‌زنید.

قیمت بلافاصله به نفع شما حرکت می‌کند و معامله شما وارد سود شناور 100 دلاری می‌شود.

موجودی حساب شما اکنون 1100 دلار است.

تا زمانی که پوزیشن بازی دارید، موجودی حساب شما کماکان با تغییرات قیمت بازار دچار نوسان می‌شود.

اکوییتی، ارزش "موقت" حساب شما را در حال حاضر نشان می‌دهد. (برخلاف خال‌کوبی که . موقتی نیست.)

به‌خاطر همین، اکوییتی به‌عنوان "موجودی حساب شناور" شناخته می‌شود. تنها زمانی از شناور بودن دست می‌کشد که ما همه معاملات خود را ببندید.

تفاوت بین موجودی و اکوییتی چیست؟

بیایید با یک جواب ساده شروع کنیم.

اگر هیچ پوزیشنی در حساب شما باز نیست، موجودی و اکوییتی شما یکسان است.

اما اگر پوزیشن‌های باز دارید،موجودی با اکوییتی فرق می‌کند.

• موجودی، نشان‌دهنده سود یا ضرر شما از معامله‌های بسته است.
• اکوییتی، نشان‌دهنده سود یا ضرر شما از معامله‌های بسته و باز است.

این یعنی وقتی به موجودی خود نگاه می‌کنید، مقدار واقعی وجوه شما در زمان حال نیست.

ازآنجایی‌که اکوییتی شامل سود یا ضرر جاری ناشی از معاملات باز است، نشانگر موجودی واقعی زمان حال شما است.

ممکن است شما موجودی زیاد‌، ولی اکوییتی کم داشته باشید.

این زمانی اتفاق می‌افتد که پوزیشن‌های باز شما ضررهای غیرواقعی (شناور) زیادی داشته باشند.

به‌عنوان‌مثال، موجودی شما ۱۰۰۰ دلار است و یک معامله بازدارید که ضرر شناور آن 900 دلار است.

اکوییتی شما فقط 100$ است.

خلاصه

در این درس ما با مباحث زیر آشنا شدیم:

· اکوییتی موجودی حساب شما بعلاوه سود (یا ضرر) شناور تمام پوزیشن‌های باز شماست.

· اکوییتی نشان دهنده ارزش حساب شما در "زمان حال" است.

در درس‌های قبلی ما با این مباحث آشنا شدیم:

معاملات مارجینی چیست؟ یاد بگیرید که چرا یادگیری حساب مارجین مهم است.

موجودی چیست؟ موجودی حساب شما پول نقدی است که در حساب معاملاتی خود در دسترس دارید.

س/ض واقعی و غیرواقعی چیست؟ بدانید سود یا زیان چگونه بر موجودی حساب شما تأثیر می‌گذارد.

مارجین چیست؟ موجودی موردنیاز مقدار پولی است که هنگام بازکردن یک موقعیت کنار گذاشته و اصطلاحاً "قفل" می‌شود.

موجودی استفاده شده چیست؟ موجودی استفاده شده همه موجودی قفل شده شما برای همه پوزیشن‌های باز شماست.

معنی equity در فارکس چیست؟ نحوه محاسبه ایکوئیتی

equity در فارکس، در واقع مفهومی را می رساند که در ارتباط با سرمایه های ثابت و متغیر می باشد. در واقع برای اینکه بتوانیم معنی ایکوئیتی و کاربرد آن را در فارکس بفهمیم باید با دیگر معنی کلمات همانند لوریج، مارجین، بالانس و دیگر کلمات کاربردی در فارکس آشنا بشویم که در ادامه با تمامی این مفهومات و کاربرد هایشان و هم چنین مفاهیم بازار فارکس آشنا خواهیم شد.

منظور از equity در فارکس چیست؟

اگر مرحله ورود به فارکس را رد کرده اید و در حال یادگیری فارکس هستید، همراه باشید. در مورد ایکوئیتی در فارکس باید بگوییم حساب فعلی را محاسبه می کند و در این محاسبه سود و زیان غیر واقعی را نیز محاسبه می کند. هم چنین باید بگوییم که اگر در یک معامله یک یا چند پوزیشین باز باشند، می بینیم که ایکوئیتی نیز تغییر کرده است. ایکوئیتی در فارکس نوعی پلتفرم معاملاتی می باشد که بالانس و تعادل را در زمان بسته شدن موقعیت های باز نشان می دهد. هم چنین باید بگوییم که در بازار فارکس شاهد تغییر مداوم قیمت ها خواهیم بود و به همین دلیل سود و زیان ها مدام در حال تغییر می باشد. در این شرایط ایکوئیتی به عنوان یک پارامتر می باشد که این تغییرات مالی و معامله ای را نشان می دهد.

چرا equity در فارکس مهم است؟

Equity در فارکس در واقع بسیار مهم می باشد و دلیل اهمیت آن به فاکتور های مختلفی بستگی دارد. باید بگوییم که گاهی اوقات معامله گر ها و در واقع معامله گر هایی که به تازگی وارد بازار فارکس شده اند، تنها به این فکر می کنند که سود و زیان آن ها از یک معامله چقدر می باشد. این مورد، یعنی بررسی سود و زیان و بررسی تمام ابعاد آن را تنها می توان در equity مشاهده نمود. برخی اوقات یک معالمه بسیار پر سود می شود و نموداری که مربوط به بررسی این معامله می باشد به رنگ سبز در می آید، اما موضوع قابل اهمیت این است که equity آن در آن لحظه یک رقم متفاوت را نشان می دهد. نباید از این موضوع برداشت ترسناکی داشته باشیم و باید بدانیم که این تفاوت به وجود آمده تنها این معنی را دارد که این معامله دارای یک ریسک بسیار بالا می باشد و در واقع باید پوزیشین آن معامله هرچه سریع تر بلاک بشود. در مجموع باید بگوییم دلیل اهمیت ایکوئیتی در بازار فارکس، از جنبه محاسبات معاملات پر سود و زیان، اهمیت بسیار زیادی دارد. ریسک پذیری در بازار فارکس بسیار اهمیت دارد و این موضوع نیز بر اهمیت بسیار زیاد ایکوئیتی می افزاید.

کاربرد equity در فارکس

در مورد کاربرد ایکوئیتی در فارکس باید بگوییم که نوعی پارامتر محاسباتی می باشد که در زمانی که بازار در حال نوسان می باشد و یا چند پوزیشین باز می باشد، ایکوئیتی تغییر می کند و در واقع کاربرد اصلی ایکوئیتی، محاسبه سود و زیانی می باشد که در واقع غیر واقعی است.

تفاوت equity و بالانس در فارکس چیست؟

برای اینکه بفهمیم بالانس و ایکوئیتی چه تفاوت هایی با یکدیگر دارد باید بگوییم که در ابتدا باید با معنی بالانس آشنا شویم. در واقع بالانس در فارکس به معنی موجودی حساب می باشد. هم چنین به این معنی می باشد که شما هر چقدر که موجودی بر روی حساب کارگزار خود داشته باشید، در واقع در این موقع شاهد مقدار بالانس حسابتان هستید.

اگر دقیق تر بخواهیم در مورد بالانس توضیح دهیم باید بگوییم که برای مثال زمانی که چهار هزار دلار را در حساب فارکس خود دارید، زمانی که هیچ گونه پوزیشینی در حساب شما باز نباشد، می توان در اینجا گفت که مقدار بالانس حساب شما بدون هیچ تغییری همان چهار هزار دلار می باشد. بعد از شروع معامله و زمانی که شما معامله می کنید شاهد کاهش بالانس حساب خود خواهید بود و اگر یک پوزیشین باز را داشته باشید، به مقدار هزار و پانصد دلار از شما کسر می شود و بعد از این خواهید دید که موجودی حساب شما، برابر با دوهزار و پانصد می باشد.

خب در ادامه باید باید ببینیم که با توجه به درک مفهوم بالانس، چه تفاوتی میان ایکوئیتی و بالانس وجود دارد. در اینجا باید بگوییم که بالانس مقدار موجودی حساب را نشان می دهد که این همراه با سود و وزیان معاملات بسته و یا سود و زیان واقعی می باشد، اما در مورد ایکوئیتی باید بگوییم که ایکوئیتی تاثیر سود و زیان های شناور را در هر لحظه محاسبه می کند. اگر هیچ پوزیشین بازی وجود نداشته باشد، در وقعی این معنی را می دهد که ایکوئیتی و بالانس برابر اکوئیتی یا equity در فارکس و نحوه محاسبه می باشد.

نحوه محاسبه equity در فارکس

نحوه محاسبه ایکوئیتی در فارکس در واقع بسیار راحت می باشد و باید بگوییم که دلیل تغییر ایکوئیتی سود و زیان های شناور در معاملات باز می باشد. برای محاسبه ایکوئیتی می توان از یک راه حل و یک فرمول بسیار ساده استفاده کرد که این فرمول، به این صورت می باشد:

بالانس+سود و زیان= ایکوئیتی

با همین فرمول ساده می توان به محاسبه ایکوئیتی پرداخت و به راحتی آن را محاسبه کرد.

سود و زیان شناور چگونه باعث تغییر اکوئیتی می شود؟

افرادی که در کار ترید می باشند و در کار معاملات مختلف در بازار های مالی می باشند باید بدانند که به چه صورتی سود و زیان های شناور، باعث تغییر ایکوئیتی می باشد. با یک مثال ساده شروع می کنیم تا محاسبه آن راحت تر باشد. باید بگوییم که برای مثال، شما هزار دلار را در حساب معاملاتی خود وارد کرده اید. بعد از شارژ کردن حساب این تصمیم را می گیرید که یک موقعیت لانگ یا همان خرید در جفت ارز پوند دلار را باز کنید. بعد از آن حجم معامله پایین می آید و این جدا از حجم معامله است اما معامله هم چنان باز می باشد و در این لحظه با پنجاه دلاری رو به رو می شویم که شناور می باشد یک فرمول ساده در این مورد وجود دارد که مطابق با مثال گفته شده می باشد که درک این موضوع را آسان تر می کند.

Equity = Account balance + Floating Profits or Losses

محاسبه اکوئیتی زمانی که معامله در سود شناور است

برای محاسبه ایکوئیتی در هنگاهی که معامله در سود شناور می باشد، می توان از همان روشی پیش رفت که برای تغییر ایکوئیتی در زمانی که در سود و زیان شناور می باشد، استفاده نمود. فرمول گفته شده یعنی فرمول Equity = Account balance + Floating Profits or Losses، می تواند ایکوئیتی را در زمانی که معامله در حال سود شناور می باشد را نیز محاسبه کرد.

محاسبه اکوییتی حساب وقتی معامله در ضرر است

در مورد محاسبه ایکوئیتی حساب در زمانی که معامله در ضرر می باشد نیز می توان گفت که همان روش هایی را می توان به کار برد که زمانی که معامله در سود می باشد به کار برده می شود. هم چنین باید بگوییم که این معامله با استفاده از یک فرمول ساده قابل انجام می باشد و می توان از طریق همان فرمول به محاسبه اکوئیتی در ضرر پرداخت و بعد از آن حجم حساب خود را محاسبه کرد.

برای آموزش equity در فارکس چه کاری باید انجام داد؟

در مورد آموزش ایکوئیتی در فارکس باید بگوییم که ابتدا باید به این اشاره کنیم که ایکوئیتی چه می باشد و چه کاربرد هایی را دارا می باشد. در مورد اینکه ایکوئیتی در فارکس نیز می توان این گونه توضیح داد که ایکوئیتیی نوعی پلتفرم در بازار فارکس می باشد که می تواند سود و زیان های ناشی از معاملات باز را محاسبه کند و البته باید بگوییم که این سود و زیان غیر واقعی می باشد چرا که سود شناور می باشد. در مورد کاربرد ایکوئیتی نیز می توانیم بگوییم که در واقع تنها راه حل برای نحوه سود و مخصوصا زیان در بازار فارکس است و با وجود ایکوئیتی می توان به مفهوم دقیق تری از بالانس دسترسی پیدا کرد.

از دیگر مواردی که می توان در این خصوصو عنوان کرد که چگونه می توان ایکوئیتی را آموزش داد، این می باشد که با ارائه چند فرمول و راه حل ساده و زدن چند مثال این مورد را به آسان ترین روش ممکن برای فرد بازگو کرد. افرادی که به تازگی وارد کار بازار فارکس و یا به صورت کلی ترید می شوند باید به خوبی در مورد ایکوئیتی و بالانس بدانند تا بتواندد به اکوئیتی یا equity در فارکس و نحوه محاسبه بهترین نحو ممکن حساب خود و معاملات خود را مدیریت کنند. البته باید بگوییم که ریسک پذیری در فارکس نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و تقریبا تمامی معامله گر ها بسیار ریسک پذیر می باشند. باید بگوییم که در فارکس سوالات دیگری نیز مطرح می شود مانند لات در فارکس چیست و یا معنی deposit در فارکس که قبل از ورود به دنیای فارکس باید به آن ها تسلط کامل پیدا کرد.

سوالات متداول

1. فرمول محاسبه ایکوئیتی چه می باشد؟

فرمول محاسبه ایکوئیتی به طریق زیر می باشد:
ایکوئیتی = بالانس + سود و زیان شناور

بالانس به موجودی حساب گفته می شود در زمانی که هیچ پوزیشین بازی وجود ندارد اما ایکوئیتی در واقع محاسبه گر سود و زیان های شناور در هر لحظه می باشد.

بالانس موجودی حساب معامله گر می باشد که یک محاسبه گر سود و زیان واقعی است.

ایکوئیتی پلتفرمی در بازار فارکس می باشد که به وسیله آن می توان سود و زیان های شناور را در پوزیشین اکوئیتی یا equity در فارکس و نحوه محاسبه های باز معامله کرد که این سود و زیان ها غیر واقعی می باشند.

Equity چیست؟

یادم است در ابتدای روزهایی که ترید را شروع کرده بودم، با یکی از دوستانم در مورد اینکه چقدر بازار سود‌ساز است و چقدر راحت است بحث می‌کردیم؛ البته من از راحتی نمی‌گفتم اما دوستم مدام روی این موضوع تاکید داشت. من وقتی دلیل را جویا شدم به من عدد موجودی حسابش (بالانس) را نمایش داد. آن زمان عدد ۳۰۰ دلار بود. او به من گفت خیلی جالب است با وجود اینکه ۲۰۰ دلار در ضرر هستم اما هیچی از موجودی‌ام کم نشده و من می‌توانم همان ۳۰۰ دلاری که از اول ریختم خارج کنم. حالت صورت من در آن زمان به این شکل بود : 😐. من همان لحظه فهمیدم دوستم معنای اینکه Equity چیست را درک نکرده است. او فکر میکرد با وجود ۲۰ دلار ضررش همچنان می‌تواند پولش را تمام و کمال برداشت کند. شما چه فکر می‌کنید؟

دوست من در حقیقت عدد بالانس حساب فارکس را نگاه کرده بود. در درس مربوط به بالانس به صورت کامل مفهوم آن را توضیح داده‌ایم اما در این درس خواهید فهمید مفهوم Equity چه است و تفاوت عمده این دو در چیست.

اگر بخواهم خیلی ساده بگویم؛ اکوییتی عددی است که در هر لحظه موجودی واقعی شما را نشان می‌دهد. دوست من اگر درخواست برداشت از حساب را می داد و مبلغ را ۳۰۰ دلار میزد، پشتیبان کارگزاری به او پیام میداد شما نمی‌توانید این مبلغ را برداشت کنید زیرا اکوییتی شما ۱۰۰ دلار است. معنای این جمله چیست؟

این عدد جمع بالانس حساب شما با سود یا زیان تحقق نیافته (شناور) شما در پوزیشن‌های باز است.

همانطور که قیمت در چارت شما بالا یا پایین می‌شود، این عدد نیز مدام در حال تغییر است. پس دوست بیچاره من فکر می‌کرد می‌تواند عدد بالانس (۳۰۰ دلار) را برداشت کند با وجود اینکه ۲۰۰ دلار در ضرر تحقق‌نیافته بود.

اگر معامله‌ی باز (پوزیشن) نداشته باشم، چطور اکوییتی را محاسبه کنم؟

اگر شما معامله‌ی باز نداشته باشید، خیلی ساده اکوییتی شما برابر با بالانس است.

اکوئیتی = بالانس حساب فارکس

مثال: اکوییتی حساب در زمانی که معامله باز ندارید

شما در حساب خود $1000 واریز کرده‌اید. شما هنوز دست به هیچ چیزی نزده‌اید بنابر این بالانس و اکوییتی شما یکسان اکوئیتی یا equity در فارکس و نحوه محاسبه است.

نحوه محاسبه اکوییتی در زمانی که معامله باز دارید

اگر شما معامله باز داشته باشید، اکوییتی شما به سادگی جمع بالانس حساب شما و سود یا زیان شناور شماست.

Equity = بالانس حساب + سود یا ضرر شناور(تحقق نیافته)

مثال: اکوییتی حساب وقتی معامله شما در ضرر است

شما $1000 در حساب خود واریز کرده‌اید. م.ت در حساب اینستاگرام خود اعلام می‌کند که GBP/USD را Sell کرده است. و به دلیل آنکه او م.ت است و شما فکر می‌کنید خیلی معروف است، شما هم طبق گفته او عمل می‌کنید و GBP/USD را می‌فروشید.

قیمت به سرعت خلاف شما عمل می‌کند 🤦‍♂️ و شما در بخش سود یا زیان خود در پلتفرم معاملاتی، می‌بینید که عدد -$50 نمایش داده شده.

Equity = بالانس حساب + سود یا ضرر شناور(تحقق نیافته)

$950 = $1,000 + (-$50)

دارایی لحظه‌ای حساب شما در حال حاضر برابر $950 است.

مثال: اکوییتی حساب در حالتی که معامله در سود است

م.ت متوجه می‌شود چه گندی زده است و به سرعت نظر خود را تغییر داده و دوباره سیگنال Buy می‌دهد.

شما هم دوباره به حرف او گوش می‌دهید و شما هم پوزشن Buy می‌گیرید.

به صورت شانسی، قیمت به سرعت در جهت رفاه شما حرکت می‌کند و در بخش سود یا زیان پلتفرم شما عدد $100 را می‌بینید.

Equity = بالانس حساب + سود یا ضرر شناور(تحقق نیافته)

$1,100 = $1,000 + $100

حالا Equity حساب شما به $1,100 رسیده است. هوراا🎉

این عدد به طور دائم حرکت می‌کند تا زمانی که شما معاملات باز خود را ببندید.

اکوییتی یک مبلغ «موقتی» است که فقط برای همین لحظه است (درست برخلاف خالکوبی که موقتی نیست 😁)

به همین دلیل است که اکوییتی همانند بالانس شناور است. تنها در صورتی به بالانس شما تبدیل می‌شود که تمام معاملات خود را ببندید.

تفاوت بین Balance و Equity چیست؟

بیایید با یک جواب ساده شروع کنیم.

اگر حساب شما فلت است و هیچ پوزیشن بازی در آن نیست، اکوییتی و بالانس با هم برابرند. به محض آن‌که یک پوزیشن باز کنید، این یعنی بالانس و اکوییتی با هم فرق دارند.

• بالانس سود و زیان پوزیشن‌های بسته را نمایش می‌دهد
• اکوییتی سود و زیان لحظه‌ای و زنده پوزیشن‌های شما را نشان می‌دهد.

این یعنی وقتی شما به بالانس خود نگاه می‌کنید، صرفاً نشان‌دهنده مبلغی که دارید نیست و ممکن است تمام دارایی خود را از دست داده باشید. معنی این حرف چیست؟

ار آن‌جایی که اکوییتی سود و زیان لحظه‌ای را در خود جای می‌دهد، ممکن است شما بالانس خیلی زیادی داشته باشید اما اکوییتی شما بسیار کم شده باشد و این امر در حالتی رخ می‌دهد که پوزیشن‌های باز شما در ضرر سنگینی فرو رفته باشند.

برای مثال، اگر بالانس شما $1000 باشد و شما یک پوزیشن باز داشته باشید که -$900 در ضرر باشد، اکوییتی شما برابر $100 خواهد بود.

جمع‌بندی

دفعه دیگر که مثل دوست من به این فکر کردید که چقدر معامله‌گری ساده است، بهتر است به دانسته‌های خود شک کنید و ببینید آیا همه مفاهیم را کامل درک کرده‌اید یا خیر؟

در این مطلب به جواب سوال: Equity چیست؛ پرداختیم و با هم متوجه شدیم چه تفاوتی با بالانس دارد. یا به عبارتی:

بالانس حساب فارکس (balance) چیست؟

بالانس به موجودی شما در حساب بروکر و متاتریدر گفته می شود و مقدار آن دقیقا همان مقداری است که حساب خود را شارژ کرده باشید و بعد از بسته شدن هر معامله چه با سود چه با ضرر مقدار آن تغییر می کند.

روش محاسبه بالانس حساب فارکس

بعد از اینکه یک حساب واقعی فارکس ایجاد کنید نیاز است آن حساب را شارژ کنید مثلا شما تصمیم می گیرید که حساب خود را هزار دلار شارژ کنید در نتیجه بالانس شما از صفر به هزار دلار تغییر خواهد کرد و اگر مجدد بخواهید 500 دلار دیگر حساب خود را شارژ کنید بالانس حساب شما به 1500 دلار افزایش پیدا خواهد کرد دقیقا برعکس این موضوع نیز وجود دارد .

اگر شما پس از معامله با 1500 دلار خود آن را به 2000 دلار یا 3000 دلار رسانده باشید و بخواهید 1000 دلار آن را برداشت بزنید 1000 دلار از بالانس شما کم خواهد شد .

تاثیر اکوئیتی (Equity) در بالانس حساب فارکس

اگر شما هیچ معامله بازی نداشته باشید مقدار اکوئیتی و بالانس شما برابر است ولی زمانی که یک یا چند معامله باز می کنید معاملات یا در سود هستند یا در زیان پس کاربردی اکوئیتی نمایش دارایی لحظه ای شما بر اساس سود و زیان معاملات باز است و بالانس حساب موجودی شما با معاملات بسته شده یا موجودی قبل از ورود به معامله است .

رابطه بالانس حساب و ریسک شما در حساب فارکس

هرچه بالانس حساب شما نسبت به یک معامله یا چند معامله باز شما بیشتر باشد ریسک حساب کاهش پیدا می کند قبل از شارژ بالانس حساب و فعالیت در فارکس حتما مقاله کال مارجین را مشاهده کنید ، اگر به نسبت بالانس حساب وارد معاملات با حجم بالا شوید و معامله وارد ضرر سنگین شود همچنین مقدار اکوئیتی بسیار کم شود و به آن میزانی نباشید که بتوانید بیشتر ضرر کنید به صورت خودکار معاملات شما بسته می شود و بالانس حساب نیز صفر خواهد شد .

چگونه حد ضرر را بر اساس درصدی از حساب تنظیم کنیم؟

در ادامه مجموعه مقالات آموزش فارکس، امروز نحوه گذاشتن استاپ لاس یا حد ضرر بر اساس درصدی از اکوئیتی حساب را به شما آموزش خواهیم داد.

با ساده ترین نوع حد ضرر آشنا شوید: استاپ لاس بر اساس درصد.

در تعیین حد ضرر مبتنی بر درصد، از بخش مشخصی از حساب معامله گر برای تعیین حد ضرر استفاده می شود.

به عنوان مثال، معمولا یک معامله گر مایل است “2٪ از حساب” خود را در هر معامله ریسک کند.

مقدار ریسک درصدی می تواند در بین معامله گران متفاوت باشد. معامله گران هجومی تر تا 10 درصد از حساب خود را ریسک می کنند در حالی که افراد محافظه کار معمولاً کمتر از 1 درصد در هر معامله ریسک می کنند.

پس از آنکه ریسک درصدی مشخص شد، معامله‌گر از سایز پوزیشن خود استفاده کرده و محاسبه می کند که باید استاپ (حد ضرر) خود را با چه فاصله ای نسبت به نقطه ورود خود قرار دهد.

و معامله گر بگونه ای استاپ خود را می گذارد که مطابق با برنامه معاملاتی او است.

معامله کردن بدین صورت تایید است. نه؟

تایید نیست.

همیشه باید حد ضرر خود را بر اساس فضای بازار یا قوانین سیستم خود تنظیم کنید، نه بر اساس مقدار ضرری که حاضرید بپذیرید!

احتمالا دارید با خود می گویید، «چی؟ با عقل جور درنمیاد که! مگر نگفتید که باید ریسک را مدیریت کنیم.»

شاید کمی گیج کننده باشد، اما اجازه دهید با ذکر یک مثال توضیح دهیم. ند تازه کار که در دروس قبلی مربوط به سایزبندی پوزیشن او را به شما معرفی کردیم یادتان هست؟

ند تازه کار یک حساب مینی با 500 دلار موجودی دارد و حداقل سایزی که او می تواند معامله کند 10 هزار واحد است. ند تازه کار، وقتی می بیند که مقاومت 1.5620 روی جفت ارز پوند دلار در حال عمل کردن است، تصمیم می گیرد روی GBP/USD پوزیشن بگیرد.

طبق قوانین مدیریت ریسک ند تازه کار، او بیش از 2 درصد از حساب خود را روی هر معامله ریسک نخواهد کرد.

با معامله 10 هزار واحد GBP/USD، هر پیپ 1 دلار ارزش دارد و 2 درصد از حساب او معادل 10 دلار است.

بزرگترین استاپی که ند می تواند بگذارد 10 پیپ است، که همین کار را نیز انجام می دهد و استاپ خود را روی 1.5630 قرار می دهد.

اما نکته اینست که GBP/USD بیش از 100 پیپ در روز حرکت می کند! بعبارتی با کوچکترین حرکت پوند/دلار به راحتی استاپ او می خورد.

به دلیل محدودیت‌هایی که روی حسابش تعریف شده است، او به جای اینکه بر اساس شرایط بازار روی جفت ارز GBP/USD استاپ خود را بگذارد، صرفاً بر اساس مقدار ضرری که با آن مشکلی ندارد، حد ضرر خود را محاسبه می کند.

بیایید ببینیم در ادامه چه رخ داده است.

و بعد.. دیشششش! ند تازه کار درست در سقف بازار استاپش خورد زیرا حد ضرر او خیلی نزدیک بود! و جدا از ضرر کردن در این معامله، او فرصت شکار بیش از 100 پیپ را نیز از دست داد!

با توجه به این مثال، می توانید ببینید که خطر استفاده از استاپ های درصدی این است که معامله گر را وادار می کند استاپ خود را در یک سطح قیمت دلخواه تنظیم کند.

در این حالت، یا حد ضرر، چسبیده به نقطه ورود قرار می گیرد (مثل ند تازه کار)، یا در سطحی قرار می گیرد که از تحلیل های تکنیکال غافل می شود.

ای بسا، می توانید حد ضرر خود را دقیقاً در سطحی بگذارید که قیمت می تواند تغییر جهت داده و به نفع شما حرکت کند (کیست که قبلاً آن را ندیده باشد؟).

اما از آنجایی که استاپ شما پیش از این خورده است، نمی توانید آن پیپ ها را به جیب بزنید! تو روحش!

راه حل برای ند تازه کار پیدا کردن کارگزاری است که متناسب با سبک معاملاتی و سرمایه معاملاتی او باشد.

در این مثال، ند تازه کار باید با کارگزاری معامله کند که به او اجازه می دهد بتواند میکرولات یا حتی لات های سفارشی تر معامله کند.

در هر هزار پوند/دلار، هر پیپ 0.10 دلار ارزش دارد.

برای اینکه ند تازه کار از سطح ریسکی که با آن راحت است فراتر نرود، می تواند حد ضرر خود در معامله GBP/USD را 100 پیپ بگذارد تا اینگونه 2 درصد از حساب او به فنا نرود.

اکنون او قادر است که حد ضرر خود را با توجه به شرایط و فضای بازار، سیستم معاملاتی، حمایت و مقاومت و غیره تعیین کند.